Nesse artigo iremos aprender a estar cancelando um boleto TRADICIONAL.

1° Passo: Acesse o menu Financeiro > depois acessamos a opção 5.Boleto > e selecionamos a opção 1. Lançamentos

2° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO JÁ ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

Com a tela de boleto aberto, filtramos para estar encontrando o boleto emitido que será feito o cancelamento, achando o boleto, fazemos o cancelamento pelo botão cancelar ou pelo atalho F11,

3° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO NÃO ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

É possível enviar uma nova remessa solicitando o cancelamento do boleto no banco, selecionando o boleto emitido, clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

4° Com a tela de detalhamento aberta, clicamos na opção de baixar o titulo manualmente, clicando nele será gerado uma nova remessa com a informação para o banco que será necessário cancelar esse boleto, depois clicamos em gravar para finalizarmos.

Titulo pendente gerado com as informações de cancelamento.

5° Agora é necessário gerar uma nova remessa para enviar para o banco para eles atualizarem referente a esse boleto cancelado.

Nesse artigo você irá aprender a como utilizar a função inativar/ativar produtos.

É útil para quando um produto seu saiu de linha e não há mais vendido. Como ele não pode ser excluído por ter vínculos com venda, você irá aprender inicialmente como inativar produtos. 

De inicio vamos clicar em produtos, e com a tela aberta, iremos consultar o produto desejado;

 

Agora que encontramos nosso produto, iremos altera-lo, para isso basta clicar duas vezes em cima dele e clicar em alterar. 

 

Note que no canto direito existem essas “caixinhas”. O primeiro item é que determina se o produto está ativo ou não. Então para inativar um produto, basta desmarcar essa caixa. 

 

Depois disso basta gravar e seu produto já estará inativo. 

Para ativar, basta fazer o processo reverso, ao invés de desmarcar você irá marcar a caixinha. Porém para encontrar o item existe um detalhe a mais; para consultar o item você deve clicar na aba especifica:

 

No canto esquerdo você irá ver esses campos que estão selecionados, nele você deve marcar filtrar situação, e marcar inativo. Depois disso você pode consultar da maneira que achar mais fácil ou eficaz o produto que você deseja ativar. 

Segue um video para maior compreensão:

 

Nesse artigo iremos ensinar como alterar o vencimento de um boleto PJBANK.

1° Passo:  Acesse o menu Financeiro> depois acesse a opção 5. Boleto > após isso acesse a opção 1. Lançamentos.

2° Agora com a tela aberta, somente procurar o boleto emitido em questão que precisará ser alterado o vencimento, selecionamos ele e clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Ao clicar em detalhar abrirá uma tela detalhando o boleto, com isso iremos no campo de vencimento e alteramos para a data correta, após a alteração, clicamos em gravar ou pela opção do teclado F4, assim nosso boleto grava a alteração ficando com a data de vencimento correta.

OBS: Esse modo de alterar o vencimento diretamente na tela de boleto é somente para boletos já emitidos, boletos ainda não emitidos não funcionaria essa opção. No caso de não estar emitido, pode estar alterando diretamente no contas a data de vencimento.

Nesse artigo iremos ensinar como alterar o vencimento de um boleto tradicional.

1° Passo: Acesse o menu Financeiro> depois acesse a opção 5. Boleto > após isso acesse a opção 1. Lançamentos.

2° Agora com a tela aberta, somente procurar o boleto em questão que precisará ser alterado o vencimento, selecionamos ele e clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Ao clicar em detalhar abrirá uma tela detalhando o boleto, com isso iremos no campo de vencimento e alteramos para a data correta, após a alteração, clicamos em gravar ou pela opção do teclado F4, assim nosso boleto grava a alteração ficando com a data de vencimento correta.

4° Após a alteração do boleto é necessário estar gerando novamente a remessa, com essa nova remessa estará configurado com a informação de alteração e agora é só enviar para o banco novamente que o banco com essa nova remessa atualizará as informações.

OBS: Esse modo de alterar o vencimento diretamente na tela de boleto é somente para boletos já emitidos, boletos ainda não emitidos não funcionaria essa opção. No caso de não estar emitido, pode estar alterando diretamente no contas a data de vencimento.

Nesse artigo iremos aprender como  tirar o relatório de compras Analítico(detalhado) e Sintético(resumido).

1º Passo: Analítico: Menu Compras > 10.Rel. Analítico > Filtre o período desejado e clique para Imprimir.

2º: Sintetico: Menu Compras > 11.Rel. Sintético > Filtre o período desejado e clique para Imprimir.

Neste artigo vamos aprender a como fazer um balanço de estoque.

1° Passo: você vai seguir o caminho Estoque > 3. Balanço

Abrirá a seguinte tela:

Nela você pode definir várias maneiras de pesquisar por produtos, de acordo com a empresa, almoxarifado, por grupos de produtos e etc. Nesse exemplo vamos apenas definir a empresa e o almoxarifado e digitar o nome do produto no campo indicado, depois bastar clicar na lupa ao lado para pesquisar:

Depois que os produtos forem encontrados de acordo com o que você digitou, basta você colocar a quantidade correto do mesmo no campo Acerto Quant. e apertar enter para confirmar os valores, depois disso a linha do produto vai ficar cinza e as letras vão ficar em negrito:

Para finalizar o balanço basta clicar em gravar balanço e pronto, o acerto estará finalizado:

Pronto você fez um balanço de estoque no sistema.

Na tela de balanço também é possivel exportar uma planilha com todos os produtos, aonde você consegue preencher os valores de estoque dos produtos na planilha e depois importar para o sistema ajustando o estoque conforme está na planilha.

Para exportar a planilha na tela de balanço basta você pesquisar todos os produtos na tela digitando % na barra de pesquisa:

Depois de pesquisados todos os produtos para a exportar a planilha basta clica no botão: Exportar/Importar Balanço Estoque. Para exportar a planilha basta clicar em exportar;

Assim vai ser aberto a tela para selecionar em que local vai ser salvo a planilha;

Agora basta você selecionar o local e salvar a planilha e depois adicionar os valores de estoque dos produtos na planilha.

Para importar as planilha no sistema é o mesmo processo acima com a unica diferença que ao inves de clicar em exportar você ira clicar em importar e selecionar a planilha que você colocou os valores.

Pronto feito esse processo você fez o balanço de estoque dos produtos que tinham na planilha.

Segue alguns outros links de passo a passos sobre balanço:

Fiz um balanço errado, o que fazer?

Fiz um balanço de estoque e esqueci de imprimir o relatório. E agora, como faço para imprimir?