Neste artigo iremos ensinar como emitir um boleto para bancos tradicionais.

1° Passo: Para emissões de boleto é obrigatório ter uma conta em aberto com a forma de pagamento boleto, podendo ser gerado por uma venda, diretamente no contas fazendo uma inclusão manual ou pelas notas, mas no exemplo que utilizaremos hoje será pelo pedido.

2° Com isso, para criarmos uma venda, iremos pelo menu Faturamento > 3. Pedido

3° Ao fazer a venda importante lembrar de selecionar a forma de pagamento boleto com o período de dias para o pagamento do mesmo.

4° Com a venda feito e o contas gerado, iremos agora acessar o menu Financeiro> 5. Boleto > 1. Lançamento

5° Acessando o lançamentos de boletos, selecionamos a conta configurada para emissão dos boletos, utilizando os filtros da tela para facilitar a visualização do boleto que iremos emitir, selecionamos ele e clicamos em imprimir ou pelo atalho do teclado F4, faremos a emissão.

6° Após a emissão é necessário estar gerando a remessa para enviar para o banco estar registrando o boleto, com isso iremos para a menu de Manutenção de Remessa após a emissão do boleto

7° Na tela de Manutenção de Remessa irá lhe mostrar todos os boletos emitidos que estão pendentes para gerar a remessa, assim podendo enviar em uma remessa mais de um boleto, selecionando todos os boletos que serão gerados com essa remessa, clicamos em “Gerar arquivos de remessas para os títulos pendentes selecionados”.

8° Com a remessa gerada é necessário localizar o arquivo para o envio do mesmo para o banco, na própria tela de Manutenção de Remessa mostrará o caminho onde foi salvo o arquivo para estar pegando para o envio

9° Após conseguir o arquivo é necessário estar encaminhando a remessa para o banco para registro do mesmo.

Nesse artigo vamos aprender como fazer pedidos do tipo de devolução para representar uma devolução de produto do cliente

Antes de começar é importante que há dois tipos de devolução que pode ser feita pelo sistema na tela do pedido, a devolução a vista e a devolução a prazo.

Devolução a vista: Usada em casos que o cliente devolve o produto para empresa e a empresa devolve o dinheiro a ele.

Devolução a prazo: Usado em casos que o cliente devolve o produto e fica com um credito na empresa para a próxima compra.

1º Passo: Abra a tela de pedido, informe o cliente e os produtos que foram devolvidos e em seguida selecione um dos tipos de devolução.

Financeiros de devoluções, em preto a devolução a vista, que representa a devolução do dinheiro, e abaixo a devolução a prazo que fica em aberto para representar o crédito do cliente com a empresa.

O crédito gerado a partir de devolução a prazo vai aparecer dessa forma nas próximas vendas, e pode ser usado como abatimento.

Nesse artigo vamos aprender quais as configurações e informações são necessárias para que possam ser emitidas notas fiscais de serviço pelo sistema.

• – Senha do certificado digital;
• – Senha de acesso do portal municipal;
• – Código da Inscrição Municipal;
• – Código CCM (Contribuintes mobiliários);
• – Código e descrição da sua Atividade Municipal;
• – Código de tributação municipal (apenas se o seu município tiver);
• – Porcentagem e responsável pela retenção de ISS;
• – Código e descrição do Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS);

Quando estiver com essas informações em mãos, volte a entrar em contato com o suporte para a finalização da configuração.

Nesse artigo iremos aprender a estar cancelando um boleto TRADICIONAL.

1° Passo: Acesse o menu Financeiro > depois acessamos a opção 5.Boleto > e selecionamos a opção 1. Lançamentos

2° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO JÁ ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

Com a tela de boleto aberto, filtramos para estar encontrando o boleto emitido que será feito o cancelamento, achando o boleto, fazemos o cancelamento pelo botão cancelar ou pelo atalho F11,

3° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO NÃO ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

É possível enviar uma nova remessa solicitando o cancelamento do boleto no banco, selecionando o boleto emitido, clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

4° Com a tela de detalhamento aberta, clicamos na opção de baixar o titulo manualmente, clicando nele será gerado uma nova remessa com a informação para o banco que será necessário cancelar esse boleto, depois clicamos em gravar para finalizarmos.

Titulo pendente gerado com as informações de cancelamento.

5° Agora é necessário gerar uma nova remessa para enviar para o banco para eles atualizarem referente a esse boleto cancelado.