Neste artigo iremos mostrar como alterar variação fiscal em massa.
1º Passo: Ir em Cadastros > Fiscais > Man. Variações fiscais;
2º Você devera filtrar o regime de sua empresa e ira aparecer todas as variações;
3º Selecionar as variações que deseja alterar e modificar nos campos da variação.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos ensinar a utilizar a conversão de unidade em uma entrada de nota.
1° Passo: Começamos acessando o Menu Compras > Depois acessamos 3.Entrada de Nota.
2° Com a tela de entrada de nota aberta, selecionaremos como iremos dar entrada, com isso temos 3 opções:
1-> Entrada por XML-> Precisa do arquivo XML para estarmos dando entrada com essa opção, você pode conseguir o arquivo com seu fornecedor.
2-> Chave de acesso -> Você irá precisar da chave de acesso que vem na impressão da Nota fiscal, podendo importar por ela.
3> Manifesto -> Você irá precisar conversar com o seu fornecedor para lançar da maneira correta para que você possa estar fazer a importação por manifesto.
3° Após selecionar o modo de entrada e começarmos a dar entrada na nota, entraremos na aba de conversão de unidade, selecionamos o produto em questão que iremos converter.
Podemos observar no exemplo que do fornecedor veio como FD(Fardo), mas eu vendo como UN, com isso deixamos dessa maneira como no print abaixo.
4° Depois de definirmos como iremos converter é necessário informar quantos itens veio.
Por exemplo: No caso do exemplo veio 9 itens, com isso colocamos a quantidade que veio por FARDO(FD) com isso o sistema irá fazer a conversão com base nessas informações como podem ver no print a baixo.
5° Ao dar sequencia na importação você pode estar confirmando as informações da conversão e pode estar finalizando a entrada nos produtos.
Neste artigo iremos mostrar oque você pode fazer caso uma venda não tenha entrado no caixa.
É necessário verificar na tela de contas se existe a conta lançada para essa determinada venda e nela verificar qual caixa está constando. Para verificar, siga o procedimento a baixo:
1º Passo: Ir em Financeiro > Contas > Contas;
2º Pesquisar a conta que deseja verificar e clique 2x para abrir os detalhes para verificar qual caixa está constando;
Obs: Se tiver o número do pedido, utilize o filtro por situação “Todos” e clique na aba Rápida para pesquisar pelo número do pedido/cupom ou Nota Fiscal.
3° Caso esteja no caixa errado. Selecionar a conta ir em Utilitários > Cancelamento de Contas > informar o motivo do cancelamento e cancelar o pagamento dessa conta;
4º Selecionar a conta novamente e ir em Pagamento > Selecionar o caixa correto > e dar a baixa da conta.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como faturar vários pedidos ao mesmo tempo.
1º Passo: Ir até a tela de Faturar Produtos -> Filtre pelo período de emissão dos pedidos -> Selecione o cliente e clique na lupa para pesquisar.
2º Clique na bolinha verde para selecionar todos os pedidos ou selecione manualmente os pedidos desejados -> Clique no botão Faturar(F4) para confirmar o faturamento.
Segue um video para maior compreensão:
Nesse artigo vamos aprender como verificar se a quantidade de estoque do seu sistema está atualizada na loja virtual. Para não ter a possibilidade de venda de um produto com estoque zerado.
Esse artigo não é valido para produtos do tipo KIT.
1º Passo: Abrir gerenciador de loja virtual.
Para que o sistema possa se comunicar com a sua loja virtual ele precisa estar como gerenciador app aberto, ele vai estar dessa forma na sua área de trabalho ou acesso a nuvem.
2º: Verifique se sua loja foi identificada.
Assim que o gerenciador é aberto ele vai buscar suas lojas no sistema para se comunicar com elas, e com isso listar as lojas encontradas.
3º: Verificar sincronização.
Se o gerenciador localizar uma ou mais lojas ele vai tentar se comunicar, isso pode levar alguns minutos. Assim que começar a comunicação o gerenciador vai marcar na tela cada operação feita, entre elas está a atualização do estoque. A tela vai ficar dessa forma:
4º: Verificar produto especifico.
Para conferir ser um produto está com o estoque atualizado basta conferir se ele foi postado da maneira a seguir:
Caso no histórico esteja marcando “OK” na coluna Mensagem ele foi postado sem problemas, uma vez que esteja com a linha em vermelho houve algum erro na postagem e precisa ser corrigido. Se a ultima atualização for de muitos dias atrás altere e grave o produto para gerar uma nova validação no histórico.
5º: Comparar estoques.
Com o produto postado, gerenciador aberto e comunicando, basta agora comparar o estoque do E-commerce com o do sistema.
6º: Como identificar produto
Se identificar alguma diferença na quantidade de estoque, confirme se o ID e SKU do produto estão iguais no sistema e na loja virtual. No sistema podem ser conferidos no botão E-commerce do cadastro do produto.
ID – Identificador do produto principal, também conhecido como Pai
SKU – Identificador das variações de um produto principal, conhecido também como filho
Existem 2 tipos de produtos, os que tem variação e os que não possuem variação.
Os produtos sem variação vou ter apenas o campo ID.
Os produtos que tem variação vão precisar de um principal(ID) que não tem estoque, e a partir desse principal vão existir as variações(SKU) com cada uma tendo seu estoque.
Exemplo de variação(filho). Nesse exemplo o Código SKU no sistema é o ‘Código da variação’ da loja virtual
Exemplo de produto principal(pai) no e-commerce
Neste artigo iremos mostrar como alterar a forma de pagamento e o vencimento de varias contas ao mesmo tempo.
1º Passo: Ir em Financeiro > Contas > Contas;
2º Selecionar as contas em aberto e clicar em > Utilitários > Ferramentas > Manutenção de contas em aberto;
3º Selecionar a data de vencimento e a nova forma de pagamento e clicar em Gravar.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório de cheques.
1º Passo: Ir em Financeiro > Cheques > Rel. Movimentação.
2º Filtrar o Relatório da maneira que desejar, como data de emissão, empresa, emitente.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório para visualizar somente serviços que foram realizamos(faturados) em um determinado período.
1º Passo: Menu Serviços > 6.Rel. Comissão sobre a Movimentação de Serviços;
2º Utilize o filtro por período de movimentação ou outro desejado e clique para Imprimir.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos ensinar como faturar um cupom para uma NF-e.
OBS: Antes de iniciarmos o artigo é necessário confirmar se você tem as configurações necessárias para o processo, observe o gif mostrando o que é necessário ter para fazer o procedimento.
1° Passo: Para iniciarmos o processo de faturamento de um cupom para uma NF-e, precisamos acessar o menu Faturamento > 5. Faturar > 1. Faturar Produtos.
2° Depois de acessarmos a parte da faturamento de produtos, filtramos da melhor maneira para encontrarmos o cupom que iremos faturar para NF-e, ao utilizar todos os filtros necessários selecionamos a opção: “NF-e a partir de CF-e”.
OBS: Caso essa opção não esteja habilitada para você, entre em contato com o suporte para estaremos avaliando a situação e estarem habilitando para uso da opção.
3° Agora selecionamos o cupom que iremos faturar e clicamos em faturar ou pelo atalho do teclado F4.
4° Com isso geramos a nota a partir de um cupom fiscal.
Neste artigo iremos mostrar como faturar um pedido para cupom fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica.
1º Passo: Selecionar o pedido e clicar em > Utilitários > Faturar Produtos;
2º Selecionar o flag CF-e ou NF-e > Faturar;
Agora basta gravar o Cupom Fiscal ou a Nota Fiscal Eletrônica.
Segue um vídeo para melhor compreensão.
CF-e
NF-e
