Neste artigo Iremos mostrar como utilizar a nova funcionabilidade de enviar E-mail.

1º Passo: Ir em Cadastros > Usuário > Usuário e selecionar o seu usuário e selecionar o e-mail “[email protected]”;

2º Digitar seu e-mail da empresa para que os clientes respondam nele.

Obs: o e-mail “[email protected]”, já estará cadastro no sistema será somente selecionar no campo.

Como colocar uma cópia do e-mail?

Caso Queria uma copia desse e-mail em seu e-mail pessoal basta colocar seu e-mail em “Enviar cópia para”;

Nome de Exibição do e-mail.

Sobre o Nome que aparecerá para o cliente caso no escreva nada no campo “Nome de exibição na caixa de mensagem ira aparecer a razão social da sua empresa cadastrada e vinculada ao seu usuário.

E caso preencher ira aparecer o nome que colocar no campo.

Neste explicar as melhorias feitas no envio de e-mail pelo sistema.

Quando a empresa enviava e-mails para seus destinatários, a partir de um domínio sem registro, haviam chances dos e-mails serem direcionados para o spam, o que é um grande problema na questão da visualização do e-mail. Com isso esta melhoria foi planejada e implementada com o intuito de resolver esse tipo de problema, padronizando o envio de e-mails. Após a contextualização, é de grande importância destacar que após a implementação desta melhoria,

ATENÇÃO!!! 

TODOS OS E-MAILS CADASTRADOS, PARA REALIZAÇÃO DE ENVIOS, SERÃO SUBSTITUÍDOS, RESTANDO APENAS UM ÚNICO E-MAIL “[email protected]”, SENDO NECESSÁRIO ESTAR REALIZANDO A INSERÇÃO DO EMAIL DE CADA USUÁRIO NO CADASTRO DE USUÁRIOS PARA O MESMO SER INSERIDO EM CC.

Não sendo permitido a alteração do email “[email protected]” e também a inclusão de novos emails.

E-mail que substituirá os antigos e-mails.

Aviso exibido na tentativa de cadastrar um novo e-mail.

Motivo da Melhoria:

O motivo deste controle no cadastro de e-mail é a padronização, realizando envios apenas com o domínio da Desoft7 que é registrado, fazendo com que os e-mails não sejam direcionados para o spam, por tanto com o e-mail de envio já padronizado, em “Cadastros”>”Usuários” selecionando um usuário e alterando o mesmo, será possível localizar campos relacionados ao envio de e-mail, sendo eles: “E-mail” onde será selecionado o e-mail que fará o envio, no caso “[email protected]”, “Nome de exibição na caixa de mensagem” que caso seja preenchido fará com que exiba este nome para os destinatários, caso contrário deverá ser atribuído como nome de exibição o nome fantasia da empresa, que se estiver em branco, deverá ser atribuído a razão social, de acordo com a empresa vinculada ao usuário ou a movimento que o usuário irá enviar, ”Responder e-mail para” que informará nos envios para qual e-mail as respostas ou dúvidas deverão ser enviadas, “Enviar cópia para” que como o nome já diz, o e-mail que for informado receberá cópias dos envios realizados.

  Campos relacionados a e-mail, em cadastro de usuários.

Após essas configurações, quando for realizado o envio de um e-mail, a tela para confirmação e alterações do e-mail será aberta, com os campos, “De” informando o e-mail que fará o envio junto com o “Responder para”, “Para” informando o destinatário principal, com a opção de adicionar destinatários que receberão cópias, “Assunto” e um bloco para edição da mensagem que será enviada, caso o usuário não tenha um e-mail cadastrado será exibida uma mensagem de aviso, não permitindo o envio do e-mail.

Tela de confirmação e edição de e-mail.

   

Tela de confirmação e edição de e-mail, sem um e-mail vinculado ao usuário.

Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório de venda de produtos monofásicos.

1º Passo: Ir em Faturamento > Relatório de Movimentações Fiscais > Relatório Produtos Vendidos NF;

2º Selecionar a Situação Tributaria do PIS e do COFINS “04-Operação Tributável – Monofásica – [Alíquota Zero].

Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório para visualizar os produtos comprados de um determinado fornecedor ou em geral.

1º Passo: Ir em Compras > Relatório Produtos Comprados;

2º Selecionar um fornecedor > selecionar o agrupamento por fornecedor > selecionar o período que deseja buscar.

Obs: Caso queira buscar todos os fornecedores basta deixar o campo fornecedor em branco e selecionar o agrupamento por fornecedor.

Nesse artigo iremos ensinar como pegar o arquivo XML da nuvem/local

Iremos mostrar com esse artigo dois modos de pegar o arquivos XML.
Primeiro modo: Por E-mail
1° Passo: Começaremos pegando o XML de uma NF-e, com isso iremos na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço

2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada e escolhemos a opção 10. Enviar E-mail Cliente
OBS: Para notas fiscais de serviço, seria o mesmo procedimento mas a opção de enviar e-mail seria a 4.Enviar E-mail Cliente

3°Na tela agora para enviar por E-mail, terá os campos
De: Será o e-mail que está cadastrado no sistema
Para: Pode estar colocando o próprio e-mail assim você receberá as informações
Assunto: Estará como NF-e e o numero da nota
Corpo do e-mail com uma mensagem padrão e em anexo no e-mail o XML e o PDF da nota

4° Após enviar somente consultar no seu e-mail que vai estar lá os arquivos que necessita
OBS: Alguns e-mail pode estar consideram como spam o e-mail enviado pelo sistema da Desoft7, com isso é necessário estar verificando o Lixo Eletrônico e a do Spam caso não esteja na caixa de entrada.

Vamos agora para o Segundo modo: Seria pegar no modo manual
1° Passo: Iremos primeiramente na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço

2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada, a seguir selecionamos a opção 19. Informações de Envio
OBS: Funciona do mesmo modo para a Nota Fiscal de Serviço, só muda para a opção 9. Informações de Envio.

3° Com a tela em aberto a informação que precisamos olha seria a que vai estar abaixo da descrição “Nome do arquivo Digital [XML] gerado no envio da NF-e” como na imagem abaixo

4° Com essa informação sabemos o caminho onde foi salvo o XML da nota, com isso seguimos na direção onde está salvo, para chegarmos até lá, abrimos a pasta Armazém

5° Agora selecionamos a opção NF-e
OBS: Aqui para Nota Fiscais de Serviço, somente selecionar a pasta NFS-e e a partir daqui se torna igual o processo.

6° A seguir selecionamos a opção Enviadas

7° Agora vem a parte importante, para encontramos o XML da nota, voltamos ali no passo 3° onde vamos pegar a informação crucial para pesquisarmos nas pastas de Enviadas, estarei mostrando abaixo a informação que é para pegar:

7.1 Essa informação seria a chave da nota, com ela iremos na pasta de enviadas e pesquisamos lá, irá destacar o XML da nota em questão assim podendo copiar para sua área de trabalho.

Nesse artigo estaremos ensinando como instalar o validador do SPED de ICMS/IPI

1° Passo: Somente procurar no google “Instalador Validador ICMS/IPI” e acessar o link igual a da imagem abaixo.

2° Agora no site procurar por PVA_EFD_w32-4-0-3.exe igual da imagem abaixo

3° Após clicar ali para baixar, somente executar e iniciar a instalação, iniciando a instalação é só dar próximo na primeira tela

4° Próximo novamente

5° Próximo novamente

6° Próximo novamente

7° Só clicar em pronto agora e já está instalado, criará o ícone igual ao que esta marcado na imagem abaixo.