Quando a senha de um usuário é alterada no sistema, pode ser necessário realizar uma manutenção no cadastro desse usuário para garantir que ele consiga acessar novamente. Se você está enfrentando dificuldades após a alteração da senha, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Sistema

Primeiro, entre no sistema com um usuário que tenha permissão para fazer alterações.

2. Vá para a Tela de Cadastro de Usuários

• No menu principal, acesse “Cadastro”.
• Depois, clique em “Usuários”.
• Encontre e selecione o usuário cuja senha foi alterada.

3. Realize a Manutenção do Usuário

• Com o usuário selecionado, clique em “Utilitários”.
• Em seguida, escolha a opção “Manutenção de Usuário”.
• Esse processo vai ajudar a corrigir qualquer configuração e garantir que o usuário consiga acessar o sistema novamente.

4. Finalize o Processo e Faça Logoff

• Depois de concluir a manutenção, faça logoff do sistema.
• Agora, tente acessar com o usuário cuja senha foi alterada.

Caso o erro persista mesmo após seguir os passos acima, nossa equipe de suporte técnico estará disponível para ajudar a identificar e resolver a situação rapidamente.

Atenciosamente 

Equipe Desoft7

Neste artigo iremos mostrar Como tirar um relatório de movimentação fiscal para ver somente Notas Fiscais.

1º Passo: Ir em Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF;

2º Selecionar a Empresa, logo após selecionar o Período da Emissão das notas que deseja ver e também selecionar a opção NF-e e o Status Todos, assim como na foto abaixo;

Agora basta clicar em imprimir.

Caso Fique com alguma duvida entre em contato com nosso suporte técnico.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Nesse artigo iremos ensinar a como baixar uma conta pendente de um cliente

Passo 1 : Acessar o menu Financeiro -> Contas -> Contas

Passo 2 : Localizamos a conta que iremos realizar a ação do pagamento, deixamos na situação ” Em aberto” para aparecer somente o que está pendente e depois utilizamos o filtros disponível, podendo colocar o nome do cliente ou até dadas para melhor localização.

Passo 3 : Selecionamos uma ou mais contas caso for realizar a baixa de mais de uma conta do mesmo cliente e depois iremos para a opção de pagamento

Passo 4 : Selecionamos a forma de pagamento e depois clicamos em gravar que ai será realizado o pagamento da conta

OBS: Você pode estar selecionando mais de uma forma de pagamento caso necessário e colocando os valores corretos para cada forma de pagamento.

Neste artigo iremos ensinar a fazer o cancelamento de uma NFS-e

Passo 1 : Acessamos o menu Faturamento -> Nota fiscal de Serviço(NFS-e)

Passo 2 : Com a tela de NFS-e aberta, localize a nota fiscal que precisa ser cancelada. Em seguida, acesse o menu NFS-e e selecione a opção 5. Cancelar NFS-e para concluir a solicitação de cancelamento.

Neste artigo iremos ensinar como fazer um ajuste de retirada de estoque pelo almoxarifado

Passo 1 : Acesse o menu Estoque -> Almoxarifado

Passo 2 : Com a tela do almoxarifado aberta, cliente em INCLUIR para iniciar uma movimentação no almoxarifado

Passo 3 : Agora com o inicio da movimentação do almoxarifado, colocamos o motivo da movimentação, pode ser cadastrado vários motivos para varias situações, depende de cada movimento que for utilizar, depois deixamos o tipo de movimento como saída, depois somente colocar o(s) produto que será feito a saída do estoque

Acesse “Faturamento” > “Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)”. Inclua uma nova nota e selecione a Natureza de Operação configurada como Ajuste. O botão “Modificar os Valores de Imposto” será exibido, permitindo a alteração dos impostos, com isso insira produtos com valor zerado ou com valor preenchido (o total da nota será sempre zero).Grave e envie a nota.

É uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida com valor total zerado, utilizada para lançar ICMS em crédito ou declarar a geração de energia. Esse tipo de nota é configurado através da Natureza de Operação com a opção “NF-e de Ajuste”.

Com funcionalidade que permite realizar o ajuste de estoque utilizando um coletor de dados, importando os produtos coletados através de arquivos no formato .txt. Essa funcionalidade ajuda na contagem de produtos, ajuste de estoque e movimentações no almoxarifado.

Em “Estoque” >”Manutenção”>”Importação de Inventário por Coletor”, é possível incluir uma contagem informando “data”, “empresa”, “almoxarifado” e selecionado os filtros referentes aos produtos que serão coletados, não se esqueça de gravar no final do cadastro.

Para iniciar a coleta, basta selecionar a coleta que acabou de cadastrar e clicar no botão “Iniciar Contagem” localizado no canto superior direito da tela, assim, podendo importar os arquivos txt, gerados pelo coletor, com o botão “Importar Arquivo” localizado no canto superior direito da tela.

Após a importação, os produtos serão exibidos na aba “Produtos”, confira as quantidades que serão ajustadas para cada um dos produtos, e pro final clique em “Finalizar” que a coleta será concluída e as movimentações de almoxarifado serão criadas.

Veja um Gif de como o processo é realizado:

A loja Desoft7 é um site com os serviços e melhorias que podem ser adicionadas ao sistema ERP, com integrações que podem ser ideais para o seu negócio ou funcionalidades para incrementar o sistema e agilizar os processos do dia a dia.

Com o atalho, o site é aberto, e ao realizar a compra dos itens, sua solicitação será direcionada para a equipe de comercial para que sua funcionalidade ou serviço seja adquirido com sucesso.

Quando você desejar cancelar um pedido de uma data retroativa da atual irá aparecer a seguinte mensagem:

1. Abertura do Caixa Retroativo

Para realizar o cancelamento de um pedido de uma data anterior, é necessário abrir o caixa do dia em que o pedido foi feito. Isso permitirá que o sistema realize os ajustes necessários.

• Passo 1: Vá para a aba “Financeiro” no menu principal do sistema.
• Passo 2: Clique em “Caixa” e, em seguida, selecione a opção “Cancelamento/Manutenção do Caixa”.

• Passo 3: Selecione a data retroativa do caixa, ou seja, a data em que o pedido foi realizado. Por exemplo, se o pedido foi feito em 05/12/2024, selecione essa data.
• Passo 4: Após selecionar a data, localize e selecione o caixa correspondente que você precisa abrir para fazer a alteração.
• Passo 5: Clique em “Abrir” ou “Cancelar”, conforme as opções disponíveis no sistema.

Importante:

• Se o sistema estiver configurado para usar o saldo final do dia anterior (ou seja, o saldo de fechamento do dia anterior influencia o caixa de hoje), é necessário abrir também os caixas dos dias retroativos, pois o fechamento de um dia afeta o saldo do outro.
  Por exemplo:
  • Hoje é dia 10/11/2024 e você quer cancelar um pedido do dia 07/11/2024, você deve abrir os caixas dos dias 09/11/2024 e 08/11/2024 para não ocorrer erro ao realizar o processo de cancelamento.
• Confirmar a Operação: 

• O sistema solicitará que você informe o motivo da reabertura do caixa. Preencha essa informação corretamente para que o processo seja validado.

2. Localização do Pedido

Após reabrir o caixa, o próximo passo é localizar o pedido no sistema.

• Passo 1: Acesse a aba “Financeiro” no menu principal novamente.
• Passo 2: Clique em “Contas” e depois em “Contas” para visualizar todas as contas.

• Passo 3: No filtro “Pagamento”, insira a data em que o pedido foi realizado (por exemplo, 05/12/2024).
• Passo 4: Utilize os filtros adicionais (como “Todos”, “Status”, ou “Forma de pagamento”) para localizar o pedido específico. Quando encontrar o pedido desejado, selecione-o.

3. Cancelamento do Pagamento

Agora, você precisa cancelar o pagamento associado ao pedido.

• Passo 1: Com o pedido selecionado, clique na opção “Utilitários”.
• Passo 2: No menu suspenso, escolha a opção “Cancelamento de Pagamento”.
• Passo 3: Confirme o cancelamento do pagamento. O sistema atualizará a informação e o pagamento será removido da conta.

4. Cancelamento do Pedido

Agora que o pagamento foi cancelado, o último passo é cancelar o próprio pedido no sistema.

• Passo 1: Volte à tela de “Pedidos”.
• Passo 2: Localize o pedido que você deseja cancelar.
• Passo 3: Selecione o pedido e clique na opção “Cancelar”.

5. Fechamento dos Caixas Reabertos

Após a realização de todos os ajustes e o cancelamento do pedido, você precisa fechar novamente os caixas que foram reabertos.

• Passo 1: Volte à tela “Caixa” em “Financeiro”.
• Passo 2: Localize os caixas dos dias que foram reabertos para ajustar o pedido (por exemplo, 08/11/2024 e 09/11/2024).
• Passo 3: Clique em “Fechar Caixa” para cada um dos caixas reabertos, garantindo que os saldos estejam corretos.

Dicas Importantes:

• Confirmação dos valores: Antes de fechar os caixas, é essencial que você tenha anotado os valores corretos para garantir que o fechamento seja feito corretamente.
• Verifique o sistema após os ajustes: Após cancelar o pedido e fechar os caixas, verifique se o sistema reflete corretamente as alterações no saldo e nos registros do pedido.