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Cadastro Conta CorrenteSem CateogiraOtavio Curioni
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Como cadastrar uma conta corrente?

Neste artigo iremos aprender como cadastrar uma conta corrente.

1° Passo: Ir até o menu de Cadastro > 8.Conta > 1.Conta Corrente:

2° Clique em Incluir(F3) incluir:

3° Depois disso com a tela de inclusão aberta nela você deve preencher: 1° N° DA CONTA E DIG, 2° TITULAR(seria o titular da conta),3° PESSOA(titular da conta também), 4° AGÊNCIA(banco onde a conta se localiza), 5° EMPRESA e também deve se colocar os usuários que terão permissão para usar essa conta corrente.

OBS: Caso essa conta será a utilizada para emissões de boletos e PIX, entrar em contato com o suporte para estar configurando essa conta corrente para as emissões e uso do PIX.

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalPortal FiscalMATEUS COLOMBO
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Primeiro acesso ao Portal Fiscal

Após efetuarmos o cadastro referente ao seu escritório, você ira receber em seu e-mail (E-mail na qual vocês passaram) um convite para efetuar o seu primeiro acesso.

Se caso você já se cadastrou e quer apenas acessar o portal, acesse o link: 

https://portalfiscal.desoft7.com.br/autenticacao

No video abaixo iremos mostrar o passo a passo para criar a senha para o seu usuário do portal fiscal (utilizando o email que vocês receberam com o link ). 

 

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ContasDúvidas FrequentesJoao Querino
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Como lançar um adiantamento de pagamento e deixar esse credito em aberto para utilizar no futuro?

Nesse artigo iremos aprender a fazer o processo para caso o cliente vá até a empresa e deixe um credito para que seja usado em venda futuras para ele ou até mesmo um adiantamento para fornecedor.


1º Passo: É necessário criar uma conta manualmente do tipo crediário com o valor do adiantamento e plano de contas  "Contas a Receber" (caso for um crédito - cliente) ou "Contas a pagar" (caso for um débito - fornecedor);
2º Depois disso basta  realizar a baixa com a forma de pagamento que foi recebida ou paga no adiantamento e replicar o valor da conta no campo de desconto, e marcando o flag "Troco Crédito em Aberto";
Após confirmar o pagamento, o sistema vai registrar 3 lançamentos na tela referente a esse adiantamento. Um referente a entrada do adiantamento no caixa e outros 2 que vão se abater no momento que o cliente usar o credito dele, antes disso a empresa vai ficar com um lançamento baixado do tipo débito para representar que o cliente tem um um saldo com a empresa.
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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CaixaDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como imprimir os lançamentos de caixa(Pagamentos, sangria e entrada de valores)?

Nesse artigo iremos aprender como imprimir os lançamentos de caixa

1° Passo: Menu Financeiro > 2. Caixa > 2. Lançamentos;

2° Clique em impressão > Selecione a opção 2. Relatório de Lançamentos. Após selecionar essa opção abrirá uma tela para realizar a impressão nela você poderá estar filtrando por período de lançamento, empresa e pelo caixa , de acordo com a necessidade e depois clique em imprimir.

Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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CaixaDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como realizar o cancelamento do caixa?

Nesse artigo iremos aprender como realizar o cancelamento do caixa.

1° Passo: Vá até o menu de Financeiro > 2. Caixa > 4. Cancelamento do caixa;

2º Selecione o caixa em que deseja realizar o cancelamento >  clique no botão CANCELAR (F4);

3° Informe o motivo do cancelamento e depois clique no OK;

4 º Clique no X para fechar a tela .

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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FiscalManutenção de Informações FiscaisDesoft7 Tecnologia
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Como alterar em massa as informações fiscais NCM, CFOP, CEST e GTIM?

Nesse artigo iremos aprender como alterar em massa as informações fiscais de seus produtos.

1° Passo: Menu de Cadastro;

2° Clique em 4. Fiscais > 12. Manutenção de informações fiscais;

3° Selecione os produtos que deseja alterar e em seguida selecione a informação fiscal que precisa ser alterada;

4º Clique no Aplicar e depois no Gravar alterações fiscais.

Obs: No vídeo abaixo esta demonstrando como alterar o NCM mas você pode também selecionar o CFOP, CEST, GTIM e alterar também.

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

Obs: Para verificar quais produtos estão com o NCM e o CEST inválidos, segue o vídeo abaixo

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CaixaDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como alterar valor de abertura do caixa?

Nesse artigo iremos aprender a como realizar a alteração do valor de abertura do caixa.

Caso você tenha aberto o caixa com um valor incorreto, é possível fazer a alteração do valor lançado para o valor correto.

1° Passo: Ir até o menu Financeiro;

2° 10. Manutenção;

3° 8. Estorno de Abertura;

4° Selecione a abertura que desejada alterar(consultar pela data) e altere o valor para o desejado;

5° Clique em gravar para confirmar a alteração.

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão:

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Cadastros/ProdutosDuvidas FrequentesMATEUS COLOMBO
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Como alterar o preço de vários produtos ao mesmo tempo?

Neste artigo você vai aprender como alterar os preços de vários produtos de uma única vez pelo sistema de uma forma simples e pratica.

1° Passo: Você deve no menu financeiro -> 10. Manutenção ->1. Manutenção de preço de produtos

2° Com a tela aberta você deve pesquisar os produtos que se deseja alterar os preços e selecioná-los 

3° Com os produtos selecionados e agora vamos definir as opções para ser alteradas no preços dos produtos:

Reajuste: Vamos definir se vamos aumentar, reduzir ou substituir o valor dos produtos.

Campo: Vamos definir qual campo vamos fazer alteração nos produtos

Obs: Nessa opção é possível selecionar os campos dos produtos que queremos alterar os valores como: preço de custo, % lucro, preço de venda, preço a prazo, % desconto limite, % lucro site e preço site.

Valor: Neste campo podemos definir se o valor que vai se alterado vai ser valor unitário ou em valor porcentual.

4° Agora com os produtos selecionados e as opções de alteração de preço preenchidas corretamente, podemos clicar em Aplicar Reajuste.

Pode verificar que o preço de custo foi alterado

5° Agora vamos gravar as alterações feitas nos preços dos produtos para que elas sejam aplicadas e já comecem a ser validas no sistema.


Segue um vídeo com o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Cadastros / PessoaCadastros / UsuáriosOtavio Curioni
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Como cadastrar um usuário?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar um usuário no sistema.

Antes de começar o cadastro de usuário é necessário fazer o cadastro do funcionário no cadastro de pessoas, caso não saiba cadastrar uma pessoa, somente seguir o passo a passo nesse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-pessoa/

1° Passo: Ir até o menu de Cadastros, depois selecionar a opção 13. Usuários e somente clicar na próxima opção 1.Usuários;
2° Com a tela de cadastro de usuário aberta, cliquem em incluir ou pelo atalho F3 para estar acrescentando um usuário no sistema;
3° No campo “Descrição” colocar o nome do funcionário em questão que usará esse usuário;
4° No campo “Vendedor/Funcionário” será vinculado com um cadastro de pessoa;
5° No campo “Nível” será colocado de acordo com a permissão que esse usuário terá sobre o sistema;
6° Para estarmos colocando uma senha para este usuário é necessário clicar em “Trocar Senha” , ao clicar abrirá uma nova tela para estar colocando a senha atual e a nova senha, no caso como é um usuário novo a senha atual não é necessário estar preenchendo, somente colocar a nova senha e a confirmar, depois somente salvar para gravar a senha;
7° Vincular todas as empresas que o usuário em questão terá permissão;
8° Vincular todas os caixas e conta corrente que o usuário em questão terá permissão para que na hora de uma transferência ou venda ele tenha permissão à aquele caixa.
9° Após ter preenchido todas essas informações somente gravar e estar acessando com o usuário.

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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Cadastros / PessoaOtavio Curioni
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Como cadastrar uma pessoa?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma pessoa.

1° Passo: Ir até o menu de cadastro, depois selecionar a opção 5.Pessoas e selecionar a opção 1.Pessoas;
2° Com a tela aberta de cadastro de pessoas clicar em incluir ou pelo atalho F3 para estar acrescentando uma nova pessoa ao sistema;
3° Preenchendo as informações do cadastro;

OBS 1: Se o cadastro for de um funcionário será necessário estar colocando a Flag Funcionário/Vendedor e na aba complemento vincular uma empresa a esse funcionário 

OBS 2: Se você gera nota fiscal, preencher os campos obrigatórios que são para nota: Nome, Endereço, Numero, Bairro, CEP, Cidade, Estado, CPF/CNPJ, 1 Telefone, E-mail.

Como exemplo no vídeo explicativo a seguir:

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