Nesse artigo vamos aprender quais as configurações e informações são necessárias para que possam ser emitidas notas fiscais de serviço pelo sistema.

• – Senha do certificado digital;
• – Senha de acesso do portal municipal;
• – Código da Inscrição Municipal;
• – Código CCM (Contribuintes mobiliários);
• – Código e descrição da sua Atividade Municipal;
• – Código de tributação municipal (apenas se o seu município tiver);
• – Porcentagem e responsável pela retenção de ISS;
• – Código e descrição do Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS);

Quando estiver com essas informações em mãos, volte a entrar em contato com o suporte para a finalização da configuração.

Nesse artigo iremos aprender a estar cancelando um boleto TRADICIONAL.

1° Passo: Acesse o menu Financeiro > depois acessamos a opção 5.Boleto > e selecionamos a opção 1. Lançamentos

2° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO JÁ ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

Com a tela de boleto aberto, filtramos para estar encontrando o boleto emitido que será feito o cancelamento, achando o boleto, fazemos o cancelamento pelo botão cancelar ou pelo atalho F11,

3° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO NÃO ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

É possível enviar uma nova remessa solicitando o cancelamento do boleto no banco, selecionando o boleto emitido, clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

4° Com a tela de detalhamento aberta, clicamos na opção de baixar o titulo manualmente, clicando nele será gerado uma nova remessa com a informação para o banco que será necessário cancelar esse boleto, depois clicamos em gravar para finalizarmos.

Titulo pendente gerado com as informações de cancelamento.

5° Agora é necessário gerar uma nova remessa para enviar para o banco para eles atualizarem referente a esse boleto cancelado.

Nesse artigo você irá aprender a como utilizar a função inativar/ativar produtos.

É útil para quando um produto seu saiu de linha e não há mais vendido. Como ele não pode ser excluído por ter vínculos com venda, você irá aprender inicialmente como inativar produtos. 

De inicio vamos clicar em produtos, e com a tela aberta, iremos consultar o produto desejado;

Agora que encontramos nosso produto, iremos altera-lo, para isso basta clicar duas vezes em cima dele e clicar em alterar. 

Note que no canto direito existem essas “caixinhas”. O primeiro item é que determina se o produto está ativo ou não. Então para inativar um produto, basta desmarcar essa caixa. 

Depois disso basta gravar e seu produto já estará inativo. 

Para ativar, basta fazer o processo reverso, ao invés de desmarcar você irá marcar a caixinha. Porém para encontrar o item existe um detalhe a mais; para consultar o item você deve clicar na aba especifica:

No canto esquerdo você irá ver esses campos que estão selecionados, nele você deve marcar filtrar situação, e marcar inativo. Depois disso você pode consultar da maneira que achar mais fácil ou eficaz o produto que você deseja ativar. 

Segue um video para maior compreensão:

Nesse artigo iremos ensinar como alterar o vencimento de um boleto PJBANK.

1° Passo:  Acesse o menu Financeiro> depois acesse a opção 5. Boleto > após isso acesse a opção 1. Lançamentos.

2° Agora com a tela aberta, somente procurar o boleto emitido em questão que precisará ser alterado o vencimento, selecionamos ele e clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Ao clicar em detalhar abrirá uma tela detalhando o boleto, com isso iremos no campo de vencimento e alteramos para a data correta, após a alteração, clicamos em gravar ou pela opção do teclado F4, assim nosso boleto grava a alteração ficando com a data de vencimento correta.

OBS: Esse modo de alterar o vencimento diretamente na tela de boleto é somente para boletos já emitidos, boletos ainda não emitidos não funcionaria essa opção. No caso de não estar emitido, pode estar alterando diretamente no contas a data de vencimento.