Nesse artigo vamos aprender como fazer a conferencia de uma venda que não gerou comissão para o vendedor/comissionado.

1º Passo: localize a venda na tela

2º: Verifique se o vendedor tem comissão inserida no cadastro. Nesse exemplo pode ser visto que possui 1% de comissão nos produtos e serviços.

3º: Verifique no relatório que usa para conferir as comissões se aparece outras vendas.

Como pode ser visto localizou uma venda.

4º: Compare a venda que não aparece a comissão com outra que está aparecendo no relatório. Pode ser notado que o cliente 4 aparece, mas o cliente 6 não gerou registro.

5º: Basta agora conferir se o cliente está com o flag de gerar comissão ativado dentro da aba Complemento. Caso esteja desmarcado esse cliente não vai gerar comissão ao vendedor nas compras feitas por ele.

Nesse artigo vamos aprender a como fazer um lançamento de contas ser parcelado em duas ou mais vezes, usando a ferramenta do utilitários ‘Parcelar contas’

1º Passo: Acesse a tela do contas seguindo o caminho a seguir.

2º: Com a tela do contas aberta, localize e selecione o lançamento que deseja parcelar, nesse exemplo vamos fazer o parcelamento do lançamento de R$500 para que o cliente consiga fazer o pagamento de parcelas independentes.

3º: Com isso feito basta ir em no botão Utilitários > Ferramentas > Parcelar Contas.

4º: Essa tela deverá ser aberta para você, insira agora o formato de parcelamento que deseja e clique no parcelar.

5º: Assim que for clicado no gravar ou apertado o F4 do teclado o parcelamento vai ser efetivado, aparecendo dessa forma na tela do contas.

Neste artigo iremos aprender como verificar as ações realizadas pelo usuário mediante seu login, tais como o cancelamento de vendas, a exclusão de produtos e a autorização de vendas para clientes bloqueados, entre diversas outras situações.

1°Passo: Para chegar ao relatório confirme se seu usuário tem acesso a tela a seguir

2°: Abrindo o relatório uma tela semelhante a essa irá aparecer. Nela podem ser aplicados 3 tipos de filtros independentes, para buscar apenas ações especificas, usuários específicos ou dentro de um intervalo de dias.

3º: Assim que for clicado no imprimir vai ser gerado um relatório com todos os registros de liberação feitos de acordo com o filtro aplicado. Nesse exemplo pode ser visto a forma que será apresentada as liberações, com horário, número de documento, usuário e ação feita.

Nesse artigo vamos aprender como fazer para vincular o certificado digital de cartão no sistema

Caso seu certificado seja novo e ainda não tenha sido utilizado nesse computador, entre em contato com o suporte, para que eles possam fazer a instalação dos drivers que vão permitir a comunicação do certificado e da leitora com o computador.

Após ter feito esse processo basta seguir esse passo a passo para vincular pela primeira vez ou caso ele perca o vinculo com o tempo.

1º Passo: Acesse a tela da nota fiscal.

2º: Clique no botão NF-e na parte superior da tela, e selecione a opção ’16. Configurações’.

3º: Essa tela será aberta, nela você vai selecionar a empresa que deseja vincular o certificado e clicar na lupa.

4º: A tela de configuração de nota dessa empresa vai ser aberta, basta agora selecionar o certificado clicando nesse ícone em destaque.

5º: Na hora de escolher o certificado pode ser que seu computador tenha outros certificados instalados, nesse caso se atente a validade e ao CNPJ e após isso a Razão Social, para garantir que selecionou o certificado correto da empresa.

Nesse artigo vamos aprender como iniciar a homologação de uma conta corrente para que esteja apta para emitir boletos.

1º Passo: Captar as informações necessárias com o seu banco a respeito da sua conta PJ; Você pode encaminhar esse formulário para o seu gerente ou se preferir pode imprimir esse formulário. https://forms.gle/tcbXwBiqfJXyx2re9

2º: Depois disso, você deve entrar em contato com o suporte. Se você pretende começar a emitir boletos deve fazer esse contato no minimo 1 mês a 1 mês e meio antes de começar. Em geral o processo completo pode demorar de 15 dias à 1 mês, dependendo da velocidade de resposta e disponibilidade do banco.

3º:O suporte irá iniciar as configurações, inicialmente inserindo as informações no sistema, aquelas que você conseguiu com o seu gerente. Depois disso ele irá gerar uma remessa teste; Dependendo do banco, ele irá solicitar que você envie essa remessa pelo site do banco. O banco irá retornar um arquivo, informando se o boleto foi registrado com sucesso. Se foi registrado, excelente! Basta que você efetue o pagamento desse boleto, depois disso o banco irá retornar com o outro arquivo, informando se o dinheiro entrou corretamente na conta. Se existir algum obstaculo durante o proceso, a equipe do suporte irá fazer as correções e repetir os processos até que esteja tudo ok.

4º:Com o boleto já homologado, basta que você comece a emitir boletos.

Nesse artigo vamos aprender como conferir e corrigir erros comuns para postar produtos na loja virtual.

Antes de qualquer coisa verifique se o gerenciador de e-commerce(Gerenciador App) está aberto e se comunicando com a loja.

1º Passo: Abra o gerenciador de loja virtual.

Ele vai estar na sua área de trabalho ou no programa de acesso a nuvem, junto do Sistema Gerencial e Armazém com um ícone semelhante a esse:

2º: Abra o gerenciador e aguarde sincronizar.

Após abrir o gerenciador ele vai localizar as lojas e em alguns minutos vai começar a atualizar o estoque e receber as vendas.

3º: Verifique o produto

No caminho de exemplo mostra como abrir o produto e identificar o erro para subir na loja virtual.

Significado de cada erro

Com a tela “Visualizar histórico de publicações” aberta algumas mensagem podem estar sendo apresentadas, segue alguns exemplos e seus significados

Postado com sucesso

Nesse caso o produto conseguiu ser postado sem nem uma falha ou erro de preenchimento.

Produto sendo postado

Quando o produto acabou de ser alterado e gravado ele vai precisar ser postado novamente com os ajustes, enquanto o produto ainda não é postado pelo gerenciador ele vai ficar com essa linha vermelha sem texto.

ID Invalido

Quando você digita o ID de um produto existente na loja direto no produto do sistema o gerenciador vai busca-lo na sua loja virtual para fazer o vinculo, se não encontrar vai retornar a mensagem a seguir.

Correção: Busque na sua loja virtual o ID correto e troque no produto dentro do sistema.

Preço de custo igual de venda

Quando o sistema identifica que está tentando postar um produto no qual o preço de custo é o mesmo que o de venda, o sistema ira bloquear a postagem até que corrija os valores. Um erro semelhante vai ocorrer se caso o preço de venda esteja zerado no sistema.

Correção: Coloque um valor de venda maior que o preço de custo no produto.

Bad Request

Erros de Bad Request são causados por preenchimento invalido de um ou mais campos, como por exemplo muitos dígitos ou colocar letras onde deveria ser números.

Correção: Verifique os campos do sistema que são usados na loja virtual e corrija para uma valor valido.

Caso se depare com em erro na tela de “Histórico de atualizações na loja virtual” diferente dos apresentados aqui entre em contato com o suporte.

Nesse artigo iremos aprender como acessar o seu sistema em nuvem por um computador que nunca foi feito o acesso ao sistema antes.

Quando vai começar a usar o sistema em um computador novo alguns processos precisam ser feitos antes de acessar o sistemas. Siga os passos a seguir para deixar o computador todo configurado para acessar o sistema

1º Passo: Acessar site

Para acessar o site entre no link app.desoft7.com.br

2º: Inserir informações de login
Após acessar o site haverá um formulário para preencher com as informações de login.
Campo 1: deixar como ‘desoft7‘

Campo 2: usuário da empresa com o número
Campo 3: senha desse usuário de acesso a nuvem
Modo de conexão: HTML para acessar no navegador e RemoteApp para abrir integrado com as pastas e dispositivos do computador.

Se estiver usando Linux ou Mac pode pulado o passo 3

3º: Instalar RemoteApp

Caso esteja usando o Windows priorize sempre abrir como RemoteApp para ter acesso a exportação/importação de arquivos com mais facilidade e consegui gerar impressões.
Para usa-lo antes é precisa fazer uma instalação rápidas. Basta selecionar modo RemoteApp e clicar em ‘Download Plugin’

Depois de baixado basta clicar no arquivo e em seguida no botão Install que a instalação vai ser feita.

4º: Deixar ícone do sistema na área de trabalho
Para deixar um ícone do sistema na sua área de trabalho basta clicar no botão disponível no final da barra de link/URL.

5º: Salvar login
Salvar a senha de acesso ao sistema é muito útil para evitar de digitar incorretamente ou esquecer alguma informação. Para salvar basta clicar na chave ao lado do botão de instalação, também na barra de link/URL, caso tenha feito o passo 4 ele vai aparece da forma abaixo:

Importante: O navegador precisa estar vinculado a um e-mail

Nesse artigo vamos aprender como fazer pedidos do tipo de devolução para representar uma devolução de produto do cliente

Antes de começar é importante que há dois tipos de devolução que pode ser feita pelo sistema na tela do pedido, a devolução a vista e a devolução a prazo.

Devolução a vista: Usada em casos que o cliente devolve o produto para empresa e a empresa devolve o dinheiro a ele.

Devolução a prazo: Usado em casos que o cliente devolve o produto e fica com um credito na empresa para a próxima compra.

1º Passo: Abra a tela de pedido, informe o cliente e os produtos que foram devolvidos e em seguida selecione um dos tipos de devolução.

Financeiros de devoluções, em preto a devolução a vista, que representa a devolução do dinheiro, e abaixo a devolução a prazo que fica em aberto para representar o crédito do cliente com a empresa.

O crédito gerado a partir de devolução a prazo vai aparecer dessa forma nas próximas vendas, e pode ser usado como abatimento.

Nesse artigo vamos aprender quais as configurações e informações são necessárias para que possam ser emitidas notas fiscais de serviço pelo sistema.

• – Senha do certificado digital;
• – Senha de acesso do portal municipal;
• – Código da Inscrição Municipal;
• – Código CCM (Contribuintes mobiliários);
• – Código e descrição da sua Atividade Municipal;
• – Código de tributação municipal (apenas se o seu município tiver);
• – Porcentagem e responsável pela retenção de ISS;
• – Código e descrição do Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS);

Quando estiver com essas informações em mãos, volte a entrar em contato com o suporte para a finalização da configuração.