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Autor: Joao Querino
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Estorno de Transferência de ValoresManutenção FinanceiraJoao Querino
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Fiz uma transferência de valores errada, como estornar?

Nesse artigo será exibido como fazer uma transferência de valores, em dinheiro e em cheque.

1º Passo: Menu de Financeiro > 10. Manutenção > 9. Estorno de Abertura / Transferência de Valores;

2º Após abrir a tela na parte superior direita fica as transferências, basta selecionar qual deseja estornar e clicar no botão estornar na parte de baixo da tela, ou apertar F5;

Segue um exemplo em vídeo mostrando exatamente o caminho e o processo que precisaria ser feito:

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Manutenção de ComissãoManutenção FinanceiraJoao Querino
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Como alterar o comissionado / vendedor de uma venda?

Nesse artigo iremos aprender como alterar o comissionado / vendedor de uma venda (Pedido, Cupom fiscal Eletrônico ou Nota Fiscal Eletrônica).

1º Passo: Menu de Financeiro > 10. Manutenção > 4. Comissões;

2º Localize a venda, podendo filtrar por período de emissão, número de documento, cliente e etc;

3º Selecione a venda > Clique em cima do comissionado / vendedor e altera para o desejado.

Quando entrar novamente já vai perceber que o valor vai estar atualizado. Segue um exemplo em vídeo mostrando exatamente o caminho e o processo que precisaria ser feito:

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ContasDúvidas FrequentesJoao Querino
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Como lançar um adiantamento de pagamento e deixar esse credito em aberto para utilizar no futuro?

Nesse artigo iremos aprender a fazer o processo para caso o cliente vá até a empresa e deixe um credito para que seja usado em venda futuras para ele ou até mesmo um adiantamento para fornecedor.


1º Passo: É necessário criar uma conta manualmente do tipo crediário com o valor do adiantamento e plano de contas  "Contas a Receber" (caso for um crédito - cliente) ou "Contas a pagar" (caso for um débito - fornecedor);
2º Depois disso basta  realizar a baixa com a forma de pagamento que foi recebida ou paga no adiantamento e replicar o valor da conta no campo de desconto, e marcando o flag "Troco Crédito em Aberto";
Após confirmar o pagamento, o sistema vai registrar 3 lançamentos na tela referente a esse adiantamento. Um referente a entrada do adiantamento no caixa e outros 2 que vão se abater no momento que o cliente usar o credito dele, antes disso a empresa vai ficar com um lançamento baixado do tipo débito para representar que o cliente tem um um saldo com a empresa.
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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