Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas pagas (despesas) em um determinado período.
1º Passo: Menu Financeiro > 12.Rel. Pagamentos > 2.Rel. Contas pagas;
2º Escolha o filtro desejado, por exemplo “Período de pagamento” e depois clique para imprimir;
Obs: Na última página do relatório existe o valor total das despesas e também um resumo do total por plano de contas.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão
Neste artigo vamos aprender como tirar um relatório de contas recebidas.
1º Passo: Menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 2. Rel. Contas recebidas;
2º Escolha o filtro desejado, por exemplo “Período de pagamento” e depois clique para imprimir;
Obs: Na última página do relatório existe o valor total e também um resumo do total por plano de contas.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Para gerar um livro caixa, basta que você siga esse caminho:
Um relatório como esse irá ser impresso, mostrando o saldo do dia anterior a data definida, as movimentações realizadas e o saldo final
Neste artigo vamos aprender a como mudar o tipo de impressão do relatório de transferência de valores.
Primeiro vamos clicar em: Financeiro -> 2. Caixa -> 7. Rel. Transferência de Valores:
Depois dessa etapa, irá abrir uma janela para você pesquisar as transferências já realizadas, no qual você também pode consultar e reemprimir.
Para mudar o tipo de impressão, é só clicar nas opções de impressões que tem disponível no sistema conforme marcado em vermelho na imagem abaixo:
Realizando esse procedimento, as próximas transferências que for realizada, já irá sair no modelo de impressão selecionado, ou caso deseja reimprimir, pois quando fez a transferência não era o tipo de impressão que desejava, poderá pesquisar e imprimir ela novamente no modelo que precisa.
Para saber quais das suas contas a receber estão vencidas, existem diversas maneiras. Você pode observar pelo
Contas
Quando você consulta no contas, todos os registros que estão em vermelho estão vencidos. (Incluse suas contas a pagar)
Agendamento de Contas Vencidas
Você também pode utilizar da tela de agendamento de vencimento de contas que se encontra nesse caminho:
Essa tela tem como funcionalidade a manutenção de contas vencidas e inadimplência, por ela você consegue consultar e agendar uma cobrança ou um pagamento.
RELATÓRIO
Para ver através de relatórios seus clientes inadimplentes, siga esse caminho:
Inicialmente vá em Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > Contas a Receber
Para saber todas as contas que você precisa pagar em um determinado periodo, siga esse caminho.
Vá em financeiro:
Clique em relatórios > e vá em contas a pagar
Ele irá te apresentar essa tela onde você consegue escolher os filtros que deseja utilizar.
Após selecionar os filtros basta clicar em imprimir
Você deve ir em financeiro > Rel Recebimentos > Contas Recebidas.
Nessa tela você pode definir um período o qual você queira emitir.
Se você precisar ver só o que é crediário, pode utilizar desses filtros destacados na imaginem. Por exemplo: a origem é como o pedido foi originalmente definido, no caso, crediário. O pagamento é a forma como foi de fato paga a conta.
Após selecionar os filtros desejados basta clicar em imprimir.
Ou se você filtrar detalhado, ele irá imprimir assim:
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório para visualizar indicadores por QUANTIDADE (Quantidade total de vendas com cliente, total de vendas realizadas, média de produtos p/vendas, quantidade de vendas com frete) e VALOR TOTAL (Ticket médio e valor total de frete cobrado).
1º Passo: Menu de Faturamento > 16.Rel de Movimentação de Vendas > 1.Rel. Vendas Detalhadas;
2º Utilize o filtro por período ou qual deseja e depois clique para Imprimir;
3ª Clique para ir até a última página.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de gráfico comparativo de venda por ano.
1º Passo: Menu Faturamento > 16. Rel. Movimentação de Vendas > 4. Graf. Comparativo de Vendas;
2º O período de comparação já é preenchido automaticamente. Caso controle mais um empresa no sistema pode utilizar o filtro se quiser visualizar separadamente e também se preferir visualizar referente a um cliente especificado utilize o filtro por “Pessoa”;
3º Selecione a maneira que deseja comparar, se é Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual > Clique para “Imprimir”.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender o porque no relatório de produtos vendidos o valor unitário pode estar diferente do valor unitário do cadastro de produtos.
– O relatório de produtos vendidos sempre trás o valor médio dos produtos, pois ele analisa o período em que a venda foi realizada, ou seja, sempre vai trazer o valor do produto que estava no dia da venda.
Ex 1: Realizei uma venda na segunda feira de 1 quantidade do produto X onde o preço era 15,00 reais. Na quarta feira realizei a alteração do preço do produto para 10,00 reais e realizei uma nova venda do produto X com o valor atualizado de 10,00 reais. Caso eu tirar o relatório de produtos vendidos com o período de segunda feira até quarta, o valor unitário do produto vai ser de 12,50 pois no relatório faz uma média do valor (15,00 + 10,00 = 25,00 / 2 = 12,50).
Valor do produto X:
Venda de segunda feira:
Venda de quarta feira:
Relatório:
Ex 2: Caso atribuir o desconto ou acréscimo na venda o sistema rateia esses valores no preço do produto, ou seja, quando for tirar o relatório o valor unitário vai estar menor (caso atribuiu desconto na venda) ou maior (caso atribuiu o acréscimo na venda).
Venda com desconto:
Venda com acréscimo:
