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fevereiro 2023
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CaixaForma de PagamentoMATEUS COLOMBO
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Como cadastrar uma forma de pagamento Pix?

1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:

2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma > Tipo “PIX”:

3º Ir até o campo “Conta Corrente” > F2 para pesquisar a conta > Selecione a conta desejada e volta com o ESC:

Obs: Se não tiver conta corrente cadastrada no sistema, para incluir siga o procedimento no link: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-conta-corrente/

Segue a abaixo um video para melhor entendimento.

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ContasDúvidas FrequentesMATEUS COLOMBO
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Baixar contas com mais de 1 cliente?

 

Nesse artigo iremos aprender como baixar contas de mais de 1 cliente ao mesmo tempo.

 

1º Passo: Ir no menu Financeiro > 1.Contas > 1.Contas;

2º Em pessoa você irá pressionar F2 e digitar o nome do cliente 1, depois pressionar a tecla espaço para selecionar aquele registro, novamente procure pelo nome do cliente 2 e aperta espaço para selecionar o registro;

3º Selecione ambas as contas com que deseja baixar e vá no botão de Pagamento;

4º Passe a forma de pagamento e o valor recebido e clique em Gravar.

Pronto, ambas as contas serão baixadas.

Segue abaixo um vídeo para maior entendimento.

 

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Cadastro Conta CorrenteSem CateogiraOtavio Curioni
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Como cadastrar uma conta corrente?

Neste artigo iremos aprender como cadastrar uma conta corrente.

1° Passo: Ir até o menu de Cadastro > 8.Conta > 1.Conta Corrente:

2° Clique em Incluir(F3) incluir:

3° Depois disso com a tela de inclusão aberta nela você deve preencher: 1° N° DA CONTA E DIG, 2° TITULAR(seria o titular da conta),3° PESSOA(titular da conta também), 4° AGÊNCIA(banco onde a conta se localiza), 5° EMPRESA e também deve se colocar os usuários que terão permissão para usar essa conta corrente.

OBS: Caso essa conta será a utilizada para emissões de boletos e PIX, entrar em contato com o suporte para estar configurando essa conta corrente para as emissões e uso do PIX.

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalPortal FiscalMATEUS COLOMBO
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Primeiro acesso ao Portal Fiscal

Após efetuarmos o cadastro referente ao seu escritório, você ira receber em seu e-mail (E-mail na qual vocês passaram) um convite para efetuar o seu primeiro acesso.

Se caso você já se cadastrou e quer apenas acessar o portal, acesse o link: 

https://portalfiscal.desoft7.com.br/autenticacao

No video abaixo iremos mostrar o passo a passo para criar a senha para o seu usuário do portal fiscal (utilizando o email que vocês receberam com o link ). 

 

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ContasDúvidas FrequentesJoao Querino
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Como lançar um adiantamento de pagamento e deixar esse credito em aberto para utilizar no futuro?

Nesse artigo iremos aprender a fazer o processo para caso o cliente vá até a empresa e deixe um credito para que seja usado em venda futuras para ele ou até mesmo um adiantamento para fornecedor.


1º Passo: É necessário criar uma conta manualmente do tipo crediário com o valor do adiantamento e plano de contas  "Contas a Receber" (caso for um crédito - cliente) ou "Contas a pagar" (caso for um débito - fornecedor);
2º Depois disso basta  realizar a baixa com a forma de pagamento que foi recebida ou paga no adiantamento e replicar o valor da conta no campo de desconto, e marcando o flag "Troco Crédito em Aberto";
Após confirmar o pagamento, o sistema vai registrar 3 lançamentos na tela referente a esse adiantamento. Um referente a entrada do adiantamento no caixa e outros 2 que vão se abater no momento que o cliente usar o credito dele, antes disso a empresa vai ficar com um lançamento baixado do tipo débito para representar que o cliente tem um um saldo com a empresa.
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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CaixaDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como imprimir os lançamentos de caixa(Pagamentos, sangria e entrada de valores)?

Nesse artigo iremos aprender como imprimir os lançamentos de caixa

1° Passo: Menu Financeiro > 2. Caixa > 2. Lançamentos;

2° Clique em impressão > Selecione a opção 2. Relatório de Lançamentos. Após selecionar essa opção abrirá uma tela para realizar a impressão nela você poderá estar filtrando por período de lançamento, empresa e pelo caixa , de acordo com a necessidade e depois clique em imprimir.

Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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CaixaDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como realizar o cancelamento do caixa?

Nesse artigo iremos aprender como realizar o cancelamento do caixa.

1° Passo: Vá até o menu de Financeiro > 2. Caixa > 4. Cancelamento do caixa;

2º Selecione o caixa em que deseja realizar o cancelamento >  clique no botão CANCELAR (F4);

3° Informe o motivo do cancelamento e depois clique no OK;

4 º Clique no X para fechar a tela .

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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FiscalManutenção de Informações FiscaisDesoft7 Tecnologia
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Como alterar em massa as informações fiscais NCM, CFOP, CEST e GTIM?

Nesse artigo iremos aprender como alterar em massa as informações fiscais de seus produtos.

1° Passo: Menu de Cadastro;

2° Clique em 4. Fiscais > 12. Manutenção de informações fiscais;

3° Selecione os produtos que deseja alterar e em seguida selecione a informação fiscal que precisa ser alterada;

4º Clique no Aplicar e depois no Gravar alterações fiscais.

Obs: No vídeo abaixo esta demonstrando como alterar o NCM mas você pode também selecionar o CFOP, CEST, GTIM e alterar também.

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

Obs: Para verificar quais produtos estão com o NCM e o CEST inválidos, segue o vídeo abaixo

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CaixaDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como alterar valor de abertura do caixa?

Nesse artigo iremos aprender a como realizar a alteração do valor de abertura do caixa.

Caso você tenha aberto o caixa com um valor incorreto, é possível fazer a alteração do valor lançado para o valor correto.

1° Passo: Ir até o menu Financeiro;

2° 10. Manutenção;

3° 8. Estorno de Abertura;

4° Selecione a abertura que desejada alterar(consultar pela data) e altere o valor para o desejado;

5° Clique em gravar para confirmar a alteração.

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão:

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Cadastros/ProdutosDuvidas FrequentesMATEUS COLOMBO
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Como alterar o preço de vários produtos ao mesmo tempo?

Neste artigo você vai aprender como alterar os preços de vários produtos de uma única vez pelo sistema de uma forma simples e pratica.

1° Passo: Você deve no menu financeiro -> 10. Manutenção ->1. Manutenção de preço de produtos

2° Com a tela aberta você deve pesquisar os produtos que se deseja alterar os preços e selecioná-los 

3° Com os produtos selecionados e agora vamos definir as opções para ser alteradas no preços dos produtos:

Reajuste: Vamos definir se vamos aumentar, reduzir ou substituir o valor dos produtos.

Campo: Vamos definir qual campo vamos fazer alteração nos produtos

Obs: Nessa opção é possível selecionar os campos dos produtos que queremos alterar os valores como: preço de custo, % lucro, preço de venda, preço a prazo, % desconto limite, % lucro site e preço site.

Valor: Neste campo podemos definir se o valor que vai se alterado vai ser valor unitário ou em valor porcentual.

4° Agora com os produtos selecionados e as opções de alteração de preço preenchidas corretamente, podemos clicar em Aplicar Reajuste.

Pode verificar que o preço de custo foi alterado

5° Agora vamos gravar as alterações feitas nos preços dos produtos para que elas sejam aplicadas e já comecem a ser validas no sistema.


Segue um vídeo com o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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