Neste artigo iremos mostrar como consultar o abatimento de uma conta.
1º Passo: Vá em Financeiro > Contas > Clique em “Contas”;
2º Pesquise pela conta que deseja consultar > Clique com botão direito > “Consultar abatimento na conta”;
3º Mostrara todos histórico de abatimento dessa conta. Em seguida você pode dar baixa nessa conta indo em > Pagamento.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo vamos aprender como fazer uma replicação de contas, para quando precisarmos de vários lançamentos financeiros iguais.
1º Passo: Seguir o seguinte caminho para chegar a tela de contas.
2º Agora basta ir no botão Utilitários > 5. Ferramentas > 3. Replicação lançamentos.
3º Preencha os campos de acordo com a necessidade. No exemplo abaixo foi criada uma replicação para representar despesas mensais de aluguel ao longo de 12 meses.
O resultado será:
Neste artigo iremos mostrar como imprimir um Recibo de Contas.
1º Passo: Vá em financeiro > Contas > Contas;
2º Agora vá em Selecione a conta que deseja imprimir > Utilitários > Recibo de contas;
3º Basta clicar em imprimir.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como lançar uma conta manualmente, para casos onde você deseje lançar um crédito em aberto para o seu cliente ou pagamento de fornecedor por exemplo.
1º Passo: Para incluir uma conta precisa abrir a tela de contas do sistema, seguindo esse caminho abaixo:
2º Clique no botão “Incluir” no canto superior esquerdo da tela:
Depois de fazer a inclusão vai abrir essa tela para ser preenchida:
Há diversos campos, nem todos são obrigatórios, apenas os que tem * no nome. O restante podo ser preenchido para controle informativo conforme a necessidade.
A seguir foi feito um exemplo de preenchimento para representar um conta que de pagamento de um fornecedor, que vai ficar em aberto como crediário para ser baixado posteriormente.
O que vai mudar para outros casos no geral seria o plano de contas, que vai ser selecionado de acordo com a razão do lançamento, o valor de fatura que deve ser replicado no valor de conta, forma de pagamento, data de vencimento e caixa de origem que representa onde ele foi criado.
Após ter feito o preenchimento basta clicar em gravar.
Nesse artigo iremos aprender como baixar contas de mais de 1 cliente ao mesmo tempo.
1º Passo: Ir no menu Financeiro > 1.Contas > 1.Contas;
2º Em pessoa você irá pressionar F2 e digitar o nome do cliente 1, depois pressionar a tecla espaço para selecionar aquele registro, novamente procure pelo nome do cliente 2 e aperta espaço para selecionar o registro;
3º Selecione ambas as contas com que deseja baixar e vá no botão de Pagamento;
4º Passe a forma de pagamento e o valor recebido e clique em Gravar.
Pronto, ambas as contas serão baixadas.
Segue abaixo um vídeo para maior entendimento.
Nesse artigo iremos aprender a fazer o processo para caso o cliente vá até a empresa e deixe um credito para que seja usado em venda futuras para ele ou até mesmo um adiantamento para fornecedor.
