Categoria: Dúvidas Frequentes
Como cancelar um boleto PJBANK?
Nesse artigo iremos aprender como estar cancelando um boleto feito pela PJBANK.
1° Passo: Acesse o menu Financeiros > após isso selecione a opção 5.Boleto > depois selecione a opção 1.Lançamentos
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/05/image-4-1024x554.png)
2° Após acessar a parte de lançamentos de boletos, selecione a conta corrente onde foi lançado o boleto que será cancelado, depois de selecionado somente clicar em aplicar abrirá a tela onde iremos achar o boleto para o cancelamento.
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/05/image-5-1024x490.png)
3° Com esse procedimento feito, podemos agora filtra de acordo com a necessidade para facilitar a procura do boleto que será cancelado, podemos fazer o filtro por: Período de Emissão, Período de Vencimento, Pessoa, Empresa.
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4° No exemplo usado foi filtrado com a opção de Período de Emissão e Pessoa, com isso selecionamos o boleto que será cancelado e podemos utilizar o botão cancelar da tela ou pelo atalho do teclado F11. Assim cancelando o boleto emitido pela PJBANK.
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Como fazer uma replicação de contas?
Nesse artigo vamos aprender como fazer uma replicação de contas, para quando precisarmos de vários lançamentos financeiros iguais.
1º Passo: Seguir o seguinte caminho para chegar a tela de contas.
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/03/CaminhoContas-1024x565.png)
2º Agora basta ir no botão Utilitários > 5. Ferramentas > 3. Replicação lançamentos.
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/03/CaminhoReplicar-1024x555.png)
3º Preencha os campos de acordo com a necessidade. No exemplo abaixo foi criada uma replicação para representar despesas mensais de aluguel ao longo de 12 meses.
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/03/ReplicacaoContas.png)
O resultado será:
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/03/ContasDaReplicacao-1024x619.png)
Como fazer um lançamento de conta manualmente?
Nesse artigo iremos aprender como lançar uma conta manualmente, para casos onde você deseje lançar um crédito em aberto para o seu cliente ou pagamento de fornecedor por exemplo.
1º Passo: Para incluir uma conta precisa abrir a tela de contas do sistema, seguindo esse caminho abaixo:
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/02/Formas-de-abrir-1024x571.png)
2º Clique no botão “Incluir” no canto superior esquerdo da tela:
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/02/IncluirContas.png)
Depois de fazer a inclusão vai abrir essa tela para ser preenchida:
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/02/Contas-2.png)
Há diversos campos, nem todos são obrigatórios, apenas os que tem * no nome. O restante podo ser preenchido para controle informativo conforme a necessidade.
A seguir foi feito um exemplo de preenchimento para representar um conta que de pagamento de um fornecedor, que vai ficar em aberto como crediário para ser baixado posteriormente.
![](https://universidade.desoft7.com.br/wp-content/uploads/2023/02/ContasFornecedor.png)
O que vai mudar para outros casos no geral seria o plano de contas, que vai ser selecionado de acordo com a razão do lançamento, o valor de fatura que deve ser replicado no valor de conta, forma de pagamento, data de vencimento e caixa de origem que representa onde ele foi criado.
Após ter feito o preenchimento basta clicar em gravar.