Neste artigo iremos mostrar Como exportar relatórios para Excel?
1° Passo: Clicar no ícone Exportar;
2° : Selecionar a forma XLSX Dados Arquivo;
3° : Selecionar o caminho onde será salvo o relatório e clicar em Salvar.
Segue abaixo um vídeo com processo descrito acima.
Neste artigo iremos mostrar como realizar um ajuste no saldo do caixa.
Caso precise ajustar o saldo do seu caixa siga os passos abaixo;
1º Passo: Ir em Financeiro > Caixa > Lançamentos;
2º Incluir um lançamento e selecionar o plano de contas Ajuste de Saldo
Obs: Caso não tenha esse plano de contas você terá que criar um Plano de contas Como Debito com o nome Ajuste de Saldo Siga neste link: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-um-plano-de-contas/
3º Verificar o caixa correto e informar o valor e gravar o lançamento.
Agora conferindo no seu na sua apuração de caixa seu saldo estará diferente.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos mostrar oque você pode fazer caso uma venda não tenha entrado no caixa.
É necessário verificar na tela de contas se existe a conta lançada para essa determinada venda e nela verificar qual caixa está constando. Para verificar, siga o procedimento a baixo:
1º Passo: Ir em Financeiro > Contas > Contas;
2º Pesquisar a conta que deseja verificar e clique 2x para abrir os detalhes para verificar qual caixa está constando;
Obs: Se tiver o número do pedido, utilize o filtro por situação “Todos” e clique na aba Rápida para pesquisar pelo número do pedido/cupom ou Nota Fiscal.
3° Caso esteja no caixa errado. Selecionar a conta ir em Utilitários > Cancelamento de Contas > informar o motivo do cancelamento e cancelar o pagamento dessa conta;
4º Selecionar a conta novamente e ir em Pagamento > Selecionar o caixa correto > e dar a baixa da conta.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste Artigo iremos mostrar como fazer a reimpressão do relatório de fechamento de caixa.
1º Passo: Você deve ir no menu Financeiro > Caixa;
2º Clique em Rel. De Fechamento de Caixa. Ele irá te trazer essa tela.
3º Escolher o período que se encontra o caixa que você deseja reimprimir.
4º Basta que você clique no caixa desejado e clique em imprimir.
Você também pode definir qual vai ser a ordenação utilizada para mostrar as vendas no canto superior direito. É possível também definir como é a impressão, dependendo de sua impressora.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos mostrar como cadastrar um plano de contas.
1º Passo: Ir em Cadastros > Caixa > Plano de contas;
2º Clique em incluir > Preencha os campos código, Descrição > Escolha o tipo Mais adequado para esse plano Debito ou Credito e o tipo de plano também.
Ex 1: Caso for um plano para pagamento de contas deixar como DEBITO e tipo do plano como DESPESAS FIXAS OU VARIAVEIS.
Ex 2: Caso for um plano para entrar valores deixar como CREDITO e o tipo do plano como RECEITAS.
3º Caso use Relatórios Demonstrativos (DRE) selecione eles mas caso não use pode deixar em branco.
Segue um exemplo abaixo.
Nesse artigo iremos aprender como cadastrar condições de pagamento e ver o que pode ser mudado de acordo com a necessidade.
1º Passo: Ir até o menu de Cadastros > 7.Caixa > 4. Condição de Pagamento:
2º Clique no botão de Incluir(F3) :
Abaixo segue um exemplo de condição de pagamento para 5 vezes, com a primeira parcela para daqui 30 dias e intervalo entre cada parcela de 30 dias também, que é o padrão além de ficar disponível para formas de pagamento código 2, 3 e 4:
Nesse artigo iremos aprender como imprimir os lançamentos de caixa
1° Passo: Menu Financeiro > 2. Caixa > 2. Lançamentos;
2° Clique em impressão > Selecione a opção 2. Relatório de Lançamentos. Após selecionar essa opção abrirá uma tela para realizar a impressão nela você poderá estar filtrando por período de lançamento, empresa e pelo caixa , de acordo com a necessidade e depois clique em imprimir.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como realizar o cancelamento do caixa.
1° Passo: Vá até o menu de Financeiro > 2. Caixa > 4. Cancelamento do caixa;
2º Selecione o caixa em que deseja realizar o cancelamento > clique no botão CANCELAR (F4);
3° Informe o motivo do cancelamento e depois clique no OK;
4 º Clique no X para fechar a tela .
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender a como realizar a alteração do valor de abertura do caixa.
Caso você tenha aberto o caixa com um valor incorreto, é possível fazer a alteração do valor lançado para o valor correto.
1° Passo: Ir até o menu Financeiro;
2° 10. Manutenção;
3° 8. Estorno de Abertura;
4° Selecione a abertura que desejada alterar(consultar pela data) e altere o valor para o desejado;
5° Clique em gravar para confirmar a alteração.
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão:
