Neste artigo iremos aprender como verificar as ações realizadas pelo usuário mediante seu login, tais como o cancelamento de vendas, a exclusão de produtos e a autorização de vendas para clientes bloqueados, entre diversas outras situações.

1°Passo: Para chegar ao relatório confirme se seu usuário tem acesso a tela a seguir

2°: Abrindo o relatório uma tela semelhante a essa irá aparecer. Nela podem ser aplicados 3 tipos de filtros independentes, para buscar apenas ações especificas, usuários específicos ou dentro de um intervalo de dias.

3º: Assim que for clicado no imprimir vai ser gerado um relatório com todos os registros de liberação feitos de acordo com o filtro aplicado. Nesse exemplo pode ser visto a forma que será apresentada as liberações, com horário, número de documento, usuário e ação feita.

Nesse artigo vamos aprender como fazer para vincular o certificado digital de cartão no sistema

Caso seu certificado seja novo e ainda não tenha sido utilizado nesse computador, entre em contato com o suporte, para que eles possam fazer a instalação dos drivers que vão permitir a comunicação do certificado e da leitora com o computador.

Após ter feito esse processo basta seguir esse passo a passo para vincular pela primeira vez ou caso ele perca o vinculo com o tempo.

1º Passo: Acesse a tela da nota fiscal.

2º: Clique no botão NF-e na parte superior da tela, e selecione a opção ’16. Configurações’.

3º: Essa tela será aberta, nela você vai selecionar a empresa que deseja vincular o certificado e clicar na lupa.

4º: A tela de configuração de nota dessa empresa vai ser aberta, basta agora selecionar o certificado clicando nesse ícone em destaque.

5º: Na hora de escolher o certificado pode ser que seu computador tenha outros certificados instalados, nesse caso se atente a validade e ao CNPJ e após isso a Razão Social, para garantir que selecionou o certificado correto da empresa.

Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório para visualizar a margem de lucro operacional e markup.

1º Passo: Menu Administrativo > 6. Rel. Análise de Margem Operacional;

2º Informe o período desejado > Marque o Flag “Mostrar informações sobre  custo” > Caso queira visualizar algum produto especifico utilize o filtro por Produto e depois clique para Imprimir.

Segue em o GIF a baixo, para melhor compreensão.

Observe que no relatório está apontando a %OP (margem operacional) de 50% e o %MK (markup) de 100%.

A margem definida no cadastro do produto de exemplo é de 100%, porém, a margem de lucro real seria de 50%, pois obtive um custo com a compra do produto no valor de 100,00 reais.

Neste artigo, aprenderemos como gerar o arquivo EFD (Sped Fiscal) ICMS/IPI no sistema.

1° Passo: Acessar o menu Administrativo > depois selecionar a opção 16. Escrituração Fiscal (EFD ICMS/IPI)

2° Com a tela do SPED ICMS/IPI aberta , clicamos em incluir ou pelo atalho F3, com isso selecionamos todos os blocos e preenchemos a data final, já o motivo ali a se colocar, o contador deve lhe passar.

3° Com os campos preenchidos e os blocos selecionados, agora clicamos em Selecionar Dados

4° Clicando no campo Selecionar Dados, irá abrir uma pagina, onde irá carregar todos os documentos relacionado a esse SPED, com isso clicamos em gravar.

5° Depois clicamos em gravar novamente.

6° Depois de gravar, iremos em utilitário e selecionamos a opção Gerar Arquivo EFD, assim gerando nosso arquivo de SPED ICMS/IPI, agora pode estar validando o documento ou enviando para seu contador.

Nesse artigo iremos ensinar como gerar o arquivo SPED DE CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS).

1° Passo: Comece acessando o menu Administrativo > depois acesse a opção 17. Escrituração Fiscal (EFD Contribuições PIS/COFINS).

2° Com a tela do SPED aberta será necessário estar em contato com a sua contabilidade para conseguir as informações dos campos destacados do print para que possamos estar preenchendo corretamente.

3° Após o preenchimento das informações corretas, somente gravar, selecionar a movimentação que incluímos, depois clicamos em Utilitários, iremos clicar na opção Carregar Movimentação para Escrituração Fiscal, para carregar os dados do SPED.

5° Depois de carregar os arquivos, geramos o arquivo SPED, continuamos em Utilitários mas agora selecionamos a opção Gerar Arquivo Digital Escrituração Fiscal.
Com isso geramos o arquivo para ser validado.

Nesse artigo vamos aprender como iniciar a homologação de uma conta corrente para que esteja apta para emitir boletos.

1º Passo: Captar as informações necessárias com o seu banco a respeito da sua conta PJ; Você pode encaminhar esse formulário para o seu gerente ou se preferir pode imprimir esse formulário. https://forms.gle/tcbXwBiqfJXyx2re9

2º: Depois disso, você deve entrar em contato com o suporte. Se você pretende começar a emitir boletos deve fazer esse contato no minimo 1 mês a 1 mês e meio antes de começar. Em geral o processo completo pode demorar de 15 dias à 1 mês, dependendo da velocidade de resposta e disponibilidade do banco.

3º:O suporte irá iniciar as configurações, inicialmente inserindo as informações no sistema, aquelas que você conseguiu com o seu gerente. Depois disso ele irá gerar uma remessa teste; Dependendo do banco, ele irá solicitar que você envie essa remessa pelo site do banco. O banco irá retornar um arquivo, informando se o boleto foi registrado com sucesso. Se foi registrado, excelente! Basta que você efetue o pagamento desse boleto, depois disso o banco irá retornar com o outro arquivo, informando se o dinheiro entrou corretamente na conta. Se existir algum obstaculo durante o proceso, a equipe do suporte irá fazer as correções e repetir os processos até que esteja tudo ok.

4º:Com o boleto já homologado, basta que você comece a emitir boletos.

Neste artigo iremos te mostrar quais as informações são obrigatórios em um produto para que possa utilizar ele fiscalmente.

1° Passo: Primeiro iremos acessa o menu Cadastro > depois a opção 1.Produtos > e novamente 1.Produtos

2° Neste exemplo vamos estar cadastrando um produto e colocando somente as informações obrigatórios para emissão fiscal, que no caso são: UNIDADE, NCM, CFOP DE SAIDA E UMA VARIAÇÃO FISCAL.
Com isso iremos clicar em incluir, na aba Adicional, informaremos já a primeira informação obrigatória, a UNIDADE

3° Agora iremos para aba de Impostos, nessa aba iremos colocar as informações restante, que são: NCM, CFOP DE SAIDA E UMA VARIAÇÃO FISCAL..
Para saberem qual NCM, CFOP E VARIAÇÃO FISCAL usar, será necessário entrar em contato com o contador que ele lhes passaram as devidas informações sobre os mesmo

OBS 1: Caso não tenha uma variação fiscal, somente seguir esse passo a passo para estar fazendo o cadastro: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-para-nota-fiscal-de-remessa-bonificacao-troca-perda-compra-outras-saidas-e-etc/
OBS 2: Caso não saiba vincular a variação fiscal ao produto, somente seguir esse passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-variacao-fiscal-em-um-produto/