Antes de tudo, é essencial que você tire todas as dúvidas fiscais com o seu contador. Ele é o profissional mais capacitado para te dar apoio e direção nessa situação. 

Após isso, você precisa possuir um certificado digital, que é popularmente comercializado em dois modos: Físico e Digital. O físico é chamado de A3, ele necessita de uma leitora de certificado digital e tem a validade de 3 anos. O digital é chamado de A1, ele é instalado no computador onde será emitido nota e tem a validade de 1 ano. 

Para mais dúvidas sobre certificado acesse esse link: https://serasa.certificadodigital.com.br/blog/e-cpf/qual-e-a-diferenca-entre-os-certificados-a1-e-a3/

A partir do momento em que esse certificado foi adquirido, ele precisa estar devidamente configurado e instalado no seu computador e sistema. Em caso de dúvida sobre o processo de vinculação você pode acessar os passos a passo a seguir:

Para vincular o certificado A3 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-de-cartaoa3-ao-sistema/

Para vincular o certifcado A1 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital-ao-sistema/

Caso o seu sistema for em nuvem e precise vincular o certificado basta acessar esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital/

Resolvendo essa parte, agora é necessário alimentar o sistema com as informações fiscais. Você precisa ter:

• Variações Fiscais cadastradas de acordo com o tipo de produto que é comercializado e com as operações que serão feitas ( Segue o link para o passo a passo: https://youtu.be/DGmOPZURHUo ).
• Produtos com informações fiscais (Unidade, NCM, CEST, CFOP de saída e Variação Fiscal associada ) ( Segue o link para o passo a passo: https://youtu.be/W4P7lNVtZXQ)
• Cadastro dos clientes com endereço completo, cnpj/cpf, rg/ie e situação contribuinte icms. ( Segue o link para o passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-pessoa/ )

Lembre-se de confirmar com seu contador se seu CNPJ já está habilitado para o envio de Nf-es e tirar todas as dúvidas necessárias;

Neste artigo você irá aprender a como preencher a informação de Xped dentro da Nota Fiscal.

Ao estar passando o produto dentro da Nota, acima das informações do mesmo você terá um hiperlink azul – Pressione [F10] para complemento, você deverá clicar nesse texto e será aberto uma tela para preencher as informações de Xped e Nitem daquele produto.

Após isso é só preencher com a informação correta e clicar em salvar. 

Nesse artigo vamos aprender o que é e como fazer DownSell, CrossSell e UpSell de um contrato de serviço já existente no sistema.

1° Passo: Abra a tela de Prestação de serviço, clique no utilitários com o contrato selecionado.

Dependendo da opção que selecionar vão ser liberados botões de Adicionar, Remover ou Substituir na tela de manutenção.

UpSell – Para substituir um serviço por outro, ou até para o mesmo com um valor maior.

DownSell – Reduz o valor do contrato, seja por remover um serviço ou substituir por um plano mais simples.

CrossSell – Usado para caso deseje adicionar um novo serviço ao contrato.

Ultimo Vencimento Valido: representa que as parcelas após esse dia vão ser reajustadas de acordo com a mudança que está fazendo.

Nesse artigo vamos aprender como fazer a consulta do código IBGE de uma cidade e colocar no sistema.

Quando estiver fazendo uma movimentação fiscal que utilize cidade no preenchimento, é necessário que o código IBGE esteja preenchido dentro do cadastro dessa cidade. Isso evita que seja apresentado um erro semelhante ao da seguinte imagem.

Para corrigir siga o processo do artigo: https://universidade.desoft7.com.br/cidade-sem-codigo-do-ibge-ou-invalido-como-resolver/

Caso não dê certo vai ser preciso fazer a consulta manual.

1º Passo: Vá no cadastro de Cidades, dentro do cadastro da cidade terá um campo IBGE, que precisa estar preenchido com o código da cidade. Nesse artigo mostra um exemplo em vídeo de como fazer essa alteração: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-codigo-do-ibge/

2°: Faça a consulta procurando no Google o nome da cidade + IBGE. Abra o site do IBGE e nele vai estar com o código da cidade, precisa agora copiar e colar no sistema.

3°: Após ajustar o cadastro da cidade com o código, você precisa repassar na movimentação a cidade ou a pessoa que estava com essa cidade.

Nesse artigo vamos aprender como utilizar a funcionalidade de propriedade dentro do sistema, para quando um cliente tem mais de um endereço ou CNPJ.

1º Passo: Vá na tela ‘Cadastro de Propriedades’ por esse caminho.

2º: Clique no incluir e faça o preenchimento dos campos conforme a necessidade vinculando com o cadastro do cliente. Caso o endereço não tenha número deixe como ‘S/N’.

3º: Com a propriedade cadastrada, ela pode ser utilizada nas movimentações como pedido e Notas Fiscais indo no botão ‘Pessoas’ e selecionando a propriedade.

Nesse artigo você aprenderá como cadastrar uma forma de pagamento no sistema.

1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:

2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma:

3° Escolhar o tipo da forma de pagamento:

Obs: É importante sempre escolher a o tipo correto para a forma de pagamento para que o controle fique correto no sistema.

4° Se o tipo da sua forma de pagamento for a prazo, aparecerá a tela para adicionar as formas de pagamentos que serão usadas.

Ex: A forma crediario poderá ter a forma de pagamento 2 vezes ou 30 dias.

Pronto você incluiu uma forma de pagamento no sistema.

Se voce tiver alguma duvida de como cadastrar uma condição de pagamento basta clicar nesse link abaixo:

Como cadastrar novas condições de pagamento?

Nesse artigo vamos aprender como fazer o controle de convênios no sistema.

1ºPasso: Entre em um cadastro de pessoa que vai ser responsável pelo convênio e na guia ‘Dependente’ vincule as pessoas que vão poder utilizar o convênio.

2º: Para cadastrar o convênio é preciso acessar o seguinte caminho:

3º: Com a tela aberta inclua um convênio e preencher as informações conforme o desejado.

Titular: Pessoa que vai estar vinculada a venda e responsável pelos dependentes.

Forma de pagamento: Forma que vai aparecer no financeiro quando for utilizado o convênio.

Valor Mensal: Valor que os dependentes vão ter disponível.

Dia Vencimento Contrato: Dia do mês que vai encerrar conveio e iniciar o próximo.

Quantidade de dias após o vencimento do contrato para gerar o vencimento da conta: Dias após o encerramento do convênio para o vencimento do contas.

4º: Na venda coloque o responsável como cliente, se estiver fazendo a venda pelo PDV será solicitado o dependentes, se estiver fazendo a venda pelo sistema gerencial é preciso selecionar o dependente no botão ‘Pessoas’. Vale destacar que, se a venda for para o próprio titular, basta colocar ele novamente no PDV ou não preencher o dependente no sistema gerencial.

No momento em que vincular o dependente o sistema vai avisar o quanto ele tem de saldo, com isso, caso tenha já utilizado alguma parte do saldo a mensagem vai informar também o valor já utilizado.

5º: Ao finalizar a venda use a forma de pagamento ‘convênio’ com o saldo disponível.

6º: A venda vai gerar um contas no nome do responsável com a forma de pagamento inserida no cadastro de convênio.

7º: Gere um relatório que informe quanto cada dependente consumiu, que possa ser passado ao titular do convênio ao fim do mês, siga o caminho Financeiro > Rel. de Recebimentos > Rel. Contas a Receber.