Alteração de senha nuvem OCI?
Antes de realizar o passo a passo é necessário solicitar para o suporte sua alteração de senha.
Senha padrão para o primeiro acesso: desoft7!
Como alterar senha de usuário?
Para alterar a senha de determinado usuário podemos fazer de 2 maneiras (1 delas é caso o usuário não lembre a senha antiga).
– Para alterar caso o usuário lembre a senha. Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
– Para alterar caso o usuário não lembre a senha: Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
(OBS: Nesse caso outro usuário deve fazer a manutenção do usuário em que foi feito a trocado da senha).
Como fazer nota de retorno com base em uma entrada?
Neste artigo você ira aprender como fazer o retorno com base em uma nota de entrada pelo sistema.
1° Passo: Na natureza da operação que for usada na nota de entrada no sistema, é preciso estar selecionado no seu cadastro a flag: NF-e de Remessa.
Você pode verificar essa configuração no cadastro da Natureza da Operação pelo caminho:
Cadastro -> 4 – Fiscais -> 2 – Natureza da Operação
No cadastro da Natureza da Operação é possivel marcar a flag NF-e de Remessa
2° Na nota de entrada selecionamos a Natureza de Operação que marcamos a flag.
3° Agora vamos na tela de Nota Fiscal Eletronica para fazer a nota de retorno
No caminho: Faturamento -> 8 Nota Fiscal Eletronica
Com a tela de nota aberta seguimos o caminho:
Utilitarios -> 4 Remessa / Retorno -> 1 Gerar Retorno
Feito isso vai abrir a tela para pesquisar a nota de entrada, basta selecionar a nota, definir a quantidade do produto que sera faturada e clica em gravar.
Obs: As notas que vão aparecer nessa tela, são apenas as notas que foram dadas entradas no sistema tendo a natureza da operação com a flag de NF-e de Remessa marcada. Em caso de duvida verificar o 1° Passo nesse artigo.
Ao clicar em gravar vai abrir a tela de emissão nota fiscal, aonde você pode verificar os produtos, impostos e fazer a emissão da nota fiscal de retorno.
Segue um vídeo a baixo desse processo.
Como alterar o ISS da Nota Fiscal de Serviço?
Nesse artigo iremos mostrar como alterar o ISS da Nota Fiscal de Serviço.
1º Passo: Vá em faturamento > Nota fiscal de serviço;
2º Agora vá em NFs-e do lado do utilitários > Configurações;
3º Selecione a empresa que deseja mudar o ISS e pesquise na lupa ao lado;
4º No campo ISS coloque o valor correto e em seguida poderá salvar.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Como fazer estorno de conciliação bancária em um lançamento?
Nesse artigo iremos aprender como estornar um lançamento que foi conciliado.
1º Ir até o menu Financeiro > 4. Bancário > 1. Lançamento;
2º Após ter aberto a tela dos lançamentos bancários basta localizar o que deseja estornar, marcar ele e após isso ir em utilitários, lá terá uma opção chamada “Estornar lançamento já conciliado anteriormente”.
Feito isso o lançamento vai mudar da cor preta para verde representando que ainda não foi conciliado, e na próxima vez que for fazer uma conciliação bancaria ele vai aparecer do lado B pertencente ao sistema.
Como fazer um lançamento de conta manualmente?
Nesse artigo iremos aprender como lançar uma conta manualmente, para casos onde você deseje lançar um crédito em aberto para o seu cliente ou pagamento de fornecedor por exemplo.
1º Passo: Para incluir uma conta precisa abrir a tela de contas do sistema, seguindo esse caminho abaixo:
2º Clique no botão “Incluir” no canto superior esquerdo da tela:
Depois de fazer a inclusão vai abrir essa tela para ser preenchida:
Há diversos campos, nem todos são obrigatórios, apenas os que tem * no nome. O restante podo ser preenchido para controle informativo conforme a necessidade.
A seguir foi feito um exemplo de preenchimento para representar um conta que de pagamento de um fornecedor, que vai ficar em aberto como crediário para ser baixado posteriormente.
O que vai mudar para outros casos no geral seria o plano de contas, que vai ser selecionado de acordo com a razão do lançamento, o valor de fatura que deve ser replicado no valor de conta, forma de pagamento, data de vencimento e caixa de origem que representa onde ele foi criado.
Após ter feito o preenchimento basta clicar em gravar.
Fiz uma transferência de valores errada, como estornar?
Nesse artigo será exibido como fazer uma transferência de valores, em dinheiro e em cheque.
1º Passo: Menu de Financeiro > 10. Manutenção > 9. Estorno de Abertura / Transferência de Valores;
2º Após abrir a tela na parte superior direita fica as transferências, basta selecionar qual deseja estornar e clicar no botão estornar na parte de baixo da tela, ou apertar F5;
Segue um exemplo em vídeo mostrando exatamente o caminho e o processo que precisaria ser feito:
Como alterar o comissionado / vendedor de uma venda?
Nesse artigo iremos aprender como alterar o comissionado / vendedor de uma venda (Pedido, Cupom fiscal Eletrônico ou Nota Fiscal Eletrônica).
1º Passo: Menu de Financeiro > 10. Manutenção > 4. Comissões;
2º Localize a venda, podendo filtrar por período de emissão, número de documento, cliente e etc;
3º Selecione a venda > Clique em cima do comissionado / vendedor e altera para o desejado.
Quando entrar novamente já vai perceber que o valor vai estar atualizado. Segue um exemplo em vídeo mostrando exatamente o caminho e o processo que precisaria ser feito:
Como alterar o regime tributário da empresa no sistema?
Nesse artigo iremos ensinar como alterar o regime tributário de sua empresa no sistema.
1° Passo: Acessar o menu Cadastro > depois selecionar a opção 11. Empresas > e depois somente selecionar novamente a opção 1. Empresas.
2° Selecionamos a empresa que será alterada o regime tributário e clicamos em alterar.
3° Com a tela de cadastro de empresa aberta para alteração, selecionamos o menu “Informações Fiscais/ Sócio”, nesse menu, podemos selecionar clicando na seta ao lado no menu de Regime tributário, assim selecionando o regime atual de sua empresa,
4° Feito a alteração já pode estar gravando a alteração clicando em gravar ou pelo atalho do teclado F4.
5° Com a alteração do regime tributário de sua empresa, é necessário também estar alteração o regime nas variações fiscais cadastradas no sistema, com isso acessando o menu Cadastros e depois selecionando a opção 4. Fiscais e depois na opção 1. Variação, iremos alterar o regime nas variações.
6° Com a tela de cadastro de variação aberta, selecionamos uma variação e clicamos em alterar ou pelo atalho do teclado F6.
7° Com a tela de alteração da variação aberta selecionamos no menu regime tributário o atual regime da empresa, após essa mudança é necessário verificar com seu contador a respeito do ICMS, PIS e COFINS para altera-los também se for necessário. Depois de verificar com o contador e alterar os dados da variação, basta gravar a alteração.
OBS: Você deverá alterar todas as variações que utiliza para a empresa que teve mudança de regime.
Como cadastrar uma forma de pagamento Pix?
1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:
2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma > Tipo “PIX”:
3º Ir até o campo “Conta Corrente” > F2 para pesquisar a conta > Selecione a conta desejada e volta com o ESC:
Obs: Se não tiver conta corrente cadastrada no sistema, para incluir siga o procedimento no link: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-conta-corrente/
Segue a abaixo um video para melhor entendimento.