Nesse artigos vamos aprender como gerar um relatório de todos os funcionários cadastrados no sistema.
Abaixo segue um vídeo de como gerar o relatório:
A saída do relatório gerado vai ser semelhante ao exemplo a seguir:
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas recebidas de modo geral.
1° Passo: Acesse o menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 2.Rel Contas Recebidas
2° Com a tela aberta você pode estar utilizando desses filtros para facilitar o uso desse relatório de maneira que ajude no que você está precisando saber.
3° Com os filtros devidamente escolhidos para sua necessidade somente clicar em imprimir para ter o relatório para conferencia.
Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.
1° Passo: Acesse o menu Compras > 3.Entrada de Nota
2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 5. Liberar Numeração
3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente
OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.
Nesse artigo iremos aprender como analisar as movimentações de entrada e saída de um determinado produto a partir do relatório de extrato de produto.
Ele funciona de fato como um extrato, com saldo inicial, saldo final e as movimentações; Você encontra esse relatório nesse caminho:
Ele irá trazer essa tela onde você pode utilizar os filtros para encontrar os produtos que você deseja:
Ao imprimir ele irá te trazer um relatório dessa maneira:
A primeira coluna representa a data da movimentação:
A segunda o documento, ou seja, o código do pedido-cupom-nota-mov almoxarifado-entrada:
A terceira é quantidade que entrou ou saiu:
A quarta identifica se foi um entrada ou saida:
Sendo que S é uma saída, e E é uma entrada.
A quinta qual é o código de identificação da empresa
A sexta é o almoxarifado que foi movimentado:
A setima é o autor da movimentação/motivo da movimentação:
E as ultimas são os preços que aquele produto possuia quando foi movimentado.
No fim, você irá ver o seu saldo:
Quanto entrou e saiu no geral:
E o quanto você possuia/possuirá no fim do periodo filtrado.
A partir da análise das movimentações, você consegue ver o que entrou e saiu, quando e por quem assim consegue observar possiveis erros.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo vamos aprender como fazer uma replicação de contas, para quando precisarmos de vários lançamentos financeiros iguais.
1º Passo: Seguir o seguinte caminho para chegar a tela de contas.
2º Agora basta ir no botão Utilitários > 5. Ferramentas > 3. Replicação lançamentos.
3º Preencha os campos de acordo com a necessidade. No exemplo abaixo foi criada uma replicação para representar despesas mensais de aluguel ao longo de 12 meses.
O resultado será:
Nesse artigos vamos aprender como fazer para gerar uma exportação em planilha dos cadastros existentes no seu sistema
1º Passo: Ir até o menu de Cadastros > 5. Pessoas > 1. Pessoas:
2º Ir na guia outras opções para buscas e colocar para exibir todos os cadastros. Caso não precise de todos os cadastros pode ser feita uma busca de acordo com a sua necessidade, só é importante lembrar que só vai sair na planilha os cadastros que estiverem sendo exibidos na tela.
3º Após os cadastros desejados aparecerem na tela vá no botão Utilitários na parte superior da tela e na opção 7. Exportar:
4º Selecionar as colunas que precisa e clique no botão Exportar ou F4 do teclado. Vai aparecer uma tela para escolher onde deseja salvar o arquivo de planilha:
Nesse artigo iremos aprender como gerar um relatório com os produtos vendidos de acordo com a sua necessidade.
1º Passo: ir no menu Faturamento > abrir a opção 15. Rel. Produtos Vendidos:
2º Aplicar os filtros e colunas adicionais de acordo com a sua necessidade. Nesse exemplo foi aplicado os filtros para buscar os produtos vendidos ao cliente código 3, na empresa código 1, no período de Março de 2023. Também foi selecionado para exibir o estoque atual dos produtos vendidos.
Após clicar no Imprimir no canto inferior direito, vai ser gerado um relatório na tela. Os filtros aplicados vão estar visíveis no cabeçalho. No final irá ser exibido quantos produtos foram vendidos, o valor deles somado, o mesmo com as devoluções feitas, para em seguida gerar um total final subtraindo as devoluções das vendas.
Nesse artigo será exibido para você como fazer transferência de valores
1º Passo: Menu de Financeiro > 10. Manutenção > 8. Transferência de Valores;
2º Selecione o caixa ou CC de origem e preencha os valores de dinheiro e cheque;
3º Preencha o caixa ou CC de destino da transferência e adicione uma observação caso necessário;
4º Agora basta gravar que a transferência vai ser efetivada e exibida na tela.
Segue um exemplo em vídeo mostrando exatamente o caminho e o processo que precisaria ser feito:
Nesse artigo iremos aprender como cadastrar condições de pagamento e ver o que pode ser mudado de acordo com a necessidade.
1º Passo: Ir até o menu de Cadastros > 7.Caixa > 4. Condição de Pagamento:
2º Clique no botão de Incluir(F3) :
Abaixo segue um exemplo de condição de pagamento para 5 vezes, com a primeira parcela para daqui 30 dias e intervalo entre cada parcela de 30 dias também, que é o padrão além de ficar disponível para formas de pagamento código 2, 3 e 4:
Nesse artigo vamos aprender a verificar se a impressão está ativada para sair após a venda feita no sistema PDV Offline.
1º Passo: Certifique-se que o erro não seja na impressora tentando enviar um teste do Windows ou outra impressão por fora do sistema. Caso a impressão saia podemos prosseguir.
2º Passo: Estando certo a integração da impressora com o computador agora é vez de verificar a integração com o PDV, para isso aperte o Ctrl + A e faça a emissão de uma segunda via de venda, caso tenha qualquer duvida nesse processo o artigo https://universidade.desoft7.com.br/como-consultar-vendas-no-pdv-offline/ pode ajudar.
Caso a venda não saia precisaria ser verificado a integração da impressora com o PDV pelo suporte, para solicitar esse ajuste pode ser pelo Whatsapp (16) 99755-9510 ou ligado no (16) 3600-7717.
Se a segunda via imprimir significa que a impressora está configurada no PDV e funcionando. Basta agora ativar a impressão após a venda pelo botão destacado abaixo ou pelo atalho Ctrl + P e ficando o ícone igual o do print significa que a próxima venda já vai imprimir no final.
