logotype
  • Início
  • Cursos
  • Sobre Nós
  • Base Conhecimento
  • Contatos
EntrarCadastre-se
logotype
  • Início
  • Cursos
  • Sobre Nós
  • Base Conhecimento
  • Contatos
EntrarCadastre-se
  • Início
  • Cursos
  • Sobre Nós
  • Base Conhecimento
  • Contatos
logotype
Entrar  /  Cadastre-se
logotype
  • Início
  • Cursos
  • Sobre Nós
  • Base Conhecimento
  • Contatos
NuvemJoao Querino
Share article:TwitterFacebookLinkedin
602 Visualização
63 Likes

Como pegar arquivos do sistema em nuvem para o meu computador – Modo Remote App?

Nesse artigo vamos aprender a pegar os arquivos gerados no sistema em nuvem para o seu computador.

Para podermos trazer os arquivos da nuvem para o seu computador é sempre recomendado que seja entrado no sistema como RemoteApp, assim como no print para que possa ser copiado e colado:

Entrando nas pastas da nuvem:

Para entrar na pasta do seu sistema em nuvem basta entrar no programa armazém, clicando no ícone em destaque.  

Como é saber se a pasta é do meu computador ou da nuvem?

O ícone da barra de tarefas vai ficar diferente, com um circulo branco no topo pode pode ser visto no exemplo abaixo, onde o ícone da esquerda e da nuvem e da direita da pasta do seu computador 

Como localizar arquivo salvo na nuvem:

A baixo segue um exemplo de como salvar em uma pasta da nuvem, e localizar pelo programa armazém em seguida. Para que possa ser copiado e colado para sua maquina.

Como trazer para a sua área de trabalho:

Em seguida teria um exemplo de como pegar os arquivos da nuvem e colar no seu computador. No exemplo é pego do local onde fica os XML das notas emitidas e colado na área de trabalho do computador, mas pode ser feito com qualquer arquivo ou pasta da nuvem.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
Sem CateogiraMATEUS COLOMBO
Share article:TwitterFacebookLinkedin
503 Visualização
67 Likes

Melhoria na parte de impostos – Entrada de nota fiscal

 

Nesse artigo você aprenderá como verificar e alterar as informações fiscais dos produtos pela entrada de nota fiscal.

Após importar a nota no sistema, na tela da nota na guia produtos tera o botão fiscal;

 

 

Essa tela é dividida em duas partes, ao lado esquerdo a listagem dos itens presentes na nota fiscal e o lado direito os impostos detalhados do item selecionado.

Basta selecionar o produto na listagem de itens que os impostos referente a esse produto serão apresentados no lado direito, aonde você consegue fazer as alterações.

Pronto feito esse processo, você pode salvar a nota fiscal.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
Boletos PjbankDúvidas FrequentesOtavio Curioni
Share article:TwitterFacebookLinkedin
492 Visualização
66 Likes

Como cancelar um boleto PJBANK?

Nesse artigo iremos aprender como estar cancelando um boleto feito pela PJBANK.

1° Passo: Acesse o menu Financeiros > após isso selecione a opção 5.Boleto > depois selecione a opção 1.Lançamentos

2° Após acessar a parte de lançamentos de boletos, selecione a conta corrente onde foi lançado o boleto que será cancelado, depois de selecionado somente clicar em aplicar abrirá a tela onde iremos achar o boleto para o cancelamento.

3° Com esse procedimento feito, podemos agora filtra de acordo com a necessidade para facilitar a procura do boleto que será cancelado, podemos fazer o filtro por: Período de Emissão, Período de Vencimento, Pessoa, Empresa.

4° No exemplo usado foi filtrado com a opção de Período de Emissão e Pessoa, com isso selecionamos o boleto que será cancelado e podemos utilizar o botão cancelar da tela ou pelo atalho do teclado F11. Assim cancelando o boleto emitido pela PJBANK.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
Pré-VendaJoao Querino
Share article:TwitterFacebookLinkedin
448 Visualização
64 Likes

Como agrupar pré venda?

Nesse artigos vamos aprender sobre o processo de agrupar e desagrupar pré-vendas.

No menu utilitários da tela de pré-venda foi adicionado os botões agrupar e desagrupar.

Clicando no botão de agrupar as pré-vendas vão criar apenas uma com o total, que estará na situação de aguardando.

As originais que foram agrupadas vão ficar com a situação de concluído.

A forma de pagamento que ficará gravada na pré-venda, será a última forma de pagamento utilizada entre as que foram selecionadas para agrupar.

 

Observações:

As observações vão marcar os números de pré-vendas que foram agrupadas junto com os texto de observações de cada pré-venda.

 

Exemplo em vídeo:

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
AdministrativoRelatóriosDesoft7 Tecnologia
Share article:TwitterFacebookLinkedin
345 Visualização
60 Likes

Como tirar um relatório de comparativo de vendas e compras?

Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório comparativo de vendas e compras.

1º Passo: Ir em Administrativo > Graf . Vendas x Compras;

2º Filtrar com base nas vendas e compras que você gostaria de comparar

Segue  o vídeo  a baixo, para melhor compreensão.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
MIX FISCALMATEUS COLOMBO
Share article:TwitterFacebookLinkedin
492 Visualização
70 Likes

Melhoria mix fiscal – Entrada de nota / tela fiscal

Nesse artigo você aprenderá como verificar e alterar as informações fiscais dos produtos pela entrada de nota fiscal.

Vamos primeiro detalhar quais são as funcionalidades dessa tela para quem possui integração com a Mix Fiscal, vamos lá:

Primeiro é necessario verificar se o cenario do fornecedor e dos produtos está preenchido no cadastro de forma correta;

 

Se os produtos forem novos e não possuirem cadastrado no sistema, ao realizar entrada de nota é possivel vincular os cenarios nos produtos para que quando o cadastrado do produto seja feito os cenarios sejam vinculados.

 

No caso do fornecedor não tiver cadastro no sistema ao importar a nota será feito o cadastro de forma automatica. Assim logo após a importação da nota é necessario informar o cenario do fornecedor antes de seguir para a proxíma etapa.

Após importar a nota no sistema, e ter o cenario cadastrado nos produtos e também no fornecedor na tela da nota na guia produtos tera o botão fiscal;

 

Abrirá a tela de informações fiscais dos produtos aonde é possivel atribuir as informações fiscais da Mix Fiscal para os produtos da nota.

Essa tela é dividida em duas partes, ao lado esquerdo a listagem dos itens presentes na nota fiscal e a direita os impostos detalhados do item selecionado.

 

Dentro do detalhamento dos impostos é indicado com as cores verde, vermelho e amarelo as relações dos impostos presentes na nota em comparação com o retorno vindo da Mix fiscal.

Para atribuir as informações fiscais da Mix nos produtos basta você selecionar o produto na listagem de produto e assim será mostrado os impostos que vieram na nota e também os impostos que estão na mix.

Se os campos estão com a cor verde, são os que estão corretos em comparação com a Mix e não precisam ser alterados.

Já os campos que estão em vermelho são os que apresentaram divergência com a mix, ou seja os valores dos impostos que está no sistema está errado, sendo necessario corrigir atribuindo os impostos que a Mix retornou para o sistema.

Para atribuir o valor correto basta clicar no botão Atribuir Tributação

Conforme for os produtos forem sendo conferidos eles ficaram com a cor verde, para voltar em aguardando basta clicar em: Retornar para Agurdando.

 

E por fim os campos mostrados em amarelo são os dados que ainda não tiveram um tratamento por parte da Mix fiscal. Nesse caso é necessario deixar os produtos em aguardando e dar um carga na Mix

Se você possuir duvida como dar carga para a Mix pode verificar nesse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-mandar-carga-de-atualizar-da-mix/

 Pronto feito esse processo, você pode salvar a nota fiscal.

 

 

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
CaixaDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
Share article:TwitterFacebookLinkedin
419 Visualização
67 Likes

Como cadastrar um plano de contas?

Neste artigo iremos mostrar como cadastrar um plano de contas.

1º Passo: Ir em Cadastros > Caixa > Plano de contas;

2º Clique em incluir > Preencha os campos código, Descrição > Escolha o tipo Mais adequado para esse plano Debito ou Credito e o tipo de plano também.

Ex 1: Caso for um plano para pagamento de contas deixar como DEBITO e tipo do plano como DESPESAS FIXAS OU VARIAVEIS.

Ex 2: Caso for um plano para entrar valores deixar como CREDITO e o tipo do plano como RECEITAS.

3º Caso use Relatórios Demonstrativos (DRE) selecione eles mas caso não use pode deixar em branco.

Segue um exemplo abaixo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
MIX FISCALMATEUS COLOMBO
Share article:TwitterFacebookLinkedin
353 Visualização
60 Likes

Como mandar carga de atualizar da MIX?

Nesse artigo você ira aprender como mandar a carga para a mix fiscal.

Primero passo você deve verificar se os Gerenciador Jupiter está aberto no seu computador:

Depois de verificado se o Jupiter está aberto vamos para o processo de gerar a carga para a Mix Fiscal:

1°Passo você deve ir até a tela da MIX no caminho Cadastros -> 4.Fiscais -> 13.Integração com a Mix Fiscal – Analise dos Produtos;

Com a tela da Mix aberta, para gerar a carga deve – se clicar no botão Ações;

Apos clicar no botão Ações vão ser apresentados três opções: Resolver Dados Fiscais Divergentes, Enviar Informações para a Mix Fiscal e Buscar Informações na Mix Fiscal.

Para dar carga na Mix devemos seguir as seguintes etapas:

1°Etapa: clicar em: Enviar Informações para a Mix Fiscal

Aparecerá uma mensagem informando que foi enviado uma carga de informações para a Mix, basta você clicar em Ok.

Agora basta aguarda alguns minutos para a Mix retornar as informções para o sistema, quando ocorrer isso aparecerá uma mensagem informando que a solicitação foi processada e se deseja atualizar os dados basta você clicar em SIM;

A primeira etapa para gerar a carga para Mix está completa.

2°Etapa agora você deve clicar em Buscar Informações na Mix Fiscal;

Como no primeiro passo aparecerá uma mensagem informando que foi enviado uma carga de informações para a Mix, basta você clicar em Ok.

Agora basta aguarda alguns minutos para a Mix retornar as informções para o sistema, quando ocorrer isso aparecerá uma mensagem informando que a solicitação foi processada e se deseja atualizar os dados , basta você clicar em SIM;

A segunda etapa para gerar a carga para Mix está completa.

3°Etapa: agora deve clica em Resolver Dados Fiscais Divergentes

Surgirá uma tela de carregamento aonde serão corrigidos os dados fiscais com base nas Informações na Mix;

Após esse processo aparecerá uma mensagem informando que a solicitação foi processada e se deseja atualizar os dados , basta você clicar em SIM;


Após essa etapa o processo de carga da Mix está completo, assim as informações fiscais já estão atualizadas para realizar a entradas de notas fiscais de compra e emitir as notas de vendas e cupons fiscais;

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
AlmoxarifadoJoao Querino
Share article:TwitterFacebookLinkedin
480 Visualização
57 Likes

Como fazer uma transferência de almoxarifado?

Nesse artigo vamos aprender como fazer uma geração de transferência entre dois almoxarifados.

Os almoxarifados são representações para o sistema do que seria a separação de estoque na sua empresa. No exemplo que será mostrado temos o central, que seria o estoque onde as entradas caem por padrão e também o garantia para onde são enviadas as mercadoria que dão defeito.

1º Passo: Acesse a tela pelo caminho abaixo.

2º Selecione o modo que deseja fazer a transferência, pegando os itens de uma entrada ou manualmente.

No exemplo abaixo temos um vídeo do processo completo de criação de uma transferência manual, exemplificando também a impressão e os movimentos de almoxarifado gerados.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalJoao Querino
Share article:TwitterFacebookLinkedin
506 Visualização
63 Likes

Como enviar e-mail com arquivos de NF-e emitida pelo sistema?

Nesse antigo vamos aprender como fazer o envio de notas no e-mail usado o sistema com isso pegar o XML junto do PDF.

O processo para envio é bem simples basta a selecionar a nota na tela como no exemplo a seguir e escolher a opção 10 de “enviar e-mail cliente” do botão NF-e:

Feito essa parte irá abrir uma tela semelhante a essa já com as informações da nota. Basta agora confira falar o e-mail que será usado para envio, e-mail do cliente que será preenchido automaticamente caso haja no cadastro de pessoa.

Caso esteja tudo certo pode ser clicado no botão enviar na parte inferior direita. Estando tudo configurado

para ser feito o envio irá aparecer uma mensagem ” e-mail enviado com sucesso”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO
  • 1
  • …
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • …
  • 32

Posts Recentes

  • Como Acessar Seu Boleto/NFS-e no Sistema
  • Um cliente pode pagar a compra inteira usando apenas o saldo de cashback?
  • Se um cliente novo, que ainda não tem cadastro, me informar o CPF na hora da venda, ele já ganha o cashback?
  • Se eu precisar cancelar uma venda, o que acontece com o cashback que o cliente ganhou ou usou?
  • Como funcionam as diferentes regras de resgate de cashback (Ilimitado, Mínimo/Máximo e Percentual)?

Arquivo

  • julho 2025
  • junho 2025
  • abril 2025
  • março 2025
  • fevereiro 2025
  • janeiro 2025
  • dezembro 2024
  • novembro 2024
  • outubro 2024
  • setembro 2024
  • agosto 2024
  • julho 2024
  • junho 2024
  • maio 2024
  • abril 2024
  • março 2024
  • fevereiro 2024
  • janeiro 2024
  • dezembro 2023
  • novembro 2023
  • outubro 2023
  • setembro 2023
  • julho 2023
  • junho 2023
  • maio 2023
  • abril 2023
  • março 2023
  • fevereiro 2023
  • janeiro 2023
  • dezembro 2022

Categorias

  • Acesso Remoto
  • Administrativo
  • Almoxarifado
  • Alterar Regime da Empresa
  • Aplicativo
  • Bancário
  • Boletos
  • Boletos Pjbank
  • Cadastro / Convênio
  • Cadastro Conta Corrente
  • Cadastro de Cidades
  • CADASTRO DE EMPRESA
  • Cadastro/Email
  • Cadastro/Fiscal
  • Cadastros / Pessoa
  • Cadastros / Usuários
  • Cadastros/Produtos
  • Caixa
  • Cashback
  • Central Mensageria
  • Certificado Digital
  • Cheques
  • Compras
  • Conciliação Bancária
  • Consignação
  • Contas
  • Contas Vencidas
  • Contrato
  • Duvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Dúvidas Frequentes
  • Dúvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Dúvidas Frequentes
  • Dúvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Dúvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • DUVIDAS FREQUENTES
  • Duvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Duvidas frequentes
  • Dúvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Dúvidas Frequentes
  • Duvidas Frequentes
  • Duvidas frequentes
  • Entrada de Nota
  • Enviar arquivos para o contador.
  • Erros frequentes no Cancelamento de Nf-e
  • Erros frequentes no Envio de Cf-e
  • Erros frequentes no Envio de Nf-e
  • Estoque / Relatórios
  • Estorno de Transferência de Valores
  • Etiqueta
  • Exportação
  • Faturamento / Cupom Fiscal
  • Faturamento / Nota Fiscal
  • Faturamento / Nota Fiscal de Serviço
  • Faturamento / Pedidos
  • Faturamento / Relatórios
  • Financeiro / Relatórios
  • FINANCEIRO/ BOLETO
  • Fiscal
  • Forma de Pagamento
  • Impressão
  • Integrações
  • Liberar Numeração
  • Loja Virtual
  • Manutenção de Comissão
  • Manutenção de Informações Fiscais
  • Manutenção Financeira
  • Média Ponderada
  • MIX FISCAL
  • NFS-e
  • Nuvem
  • Orçamento
  • Ordem de Serviço
  • PAINEL FINANCEIRO
  • PDV
  • Pedido
  • Pessoas
  • Portal Fiscal
  • Pré-Venda
  • Promoção
  • Recursos Humanos / Relatório
  • Relatório Nota Fiscal de Serviço
  • Relatórios
  • Relatórios/Compras
  • SAT
  • Sem Cateogira
  • Serviços
  • Sistema Travado
  • Sped Fiscal
  • Transferência de Valores
  • Utilitarios
Posts Recentes
  • Como Acessar Seu Boleto/NFS-e no Sistema
    18/07/2025
  • Um cliente pode pagar a compra inteira usando apenas o saldo de cashback?
    16/06/2025
  • Se um cliente novo, que ainda não tem cadastro, me informar o CPF na hora da venda, ele já ganha o cashback?
    16/06/2025
Tags
7Mensageiro Acesso nuvem almoxarifado alterar vencimento Boleto boleto sistema cadastrar-foto cadastro-produto] cadastro de produto caixa caixa-cego Cancelar Boleto conversão de unidade cupom fiscal Ecommerce Enviar nota fiscal Erro Erro ao enviar financeiro fiscal gerencial instalador Integrações Liberar Numeração Loja Virtual Mensagem NF-E NFS-e nota fiscal NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO nota fiscal em lote nota fiscal sistema pagamento pagamento contas Painel Financeiro pdv Pedidos PJBANK regime tributario relatório saida almoxarifado SPED Whatsapp XML
logotype

Nossa missão é solucionar os problemas gerenciais das empresas, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade.

FacebookInstagramLinkedinYoutubeTiktok

Links Rápidos

Home

Cursos

Sobre Nós

Contatos

Base de Conhecimento

Como cadastrar uma variação fiscal

Aguarde novidades!

Utilizando Tabela de Preço

Novidades

Contatos

R. Bernardino de Campos, 1526 - Continental, Itápolis - SP

(16) 99755-9510

(16) 3600-7717

0800 591 7989

[email protected]

Desenvolvido por Desoft7

© Copyright 2022 Universidade Desoft7 Todos os Direitos Reservados.