Nesse artigo iremos ensinar como configurar o cBenef nos produtos ou variação fiscal

O sistema permite que você configure o cBenef em dois locais diferentes. Escolha a opção que melhor se adapta à orientação da sua contabilidade.

Aviso Importante antes de começar: Para iniciar a vinculação, entre em contato com a nossa equipe de suporte. Nós precisamos ativar a opção do cBenef no seu sistema para que os campos de preenchimento fiquem visíveis para você!

Opção A: Pela Variação Fiscal (Regras Gerais)

Use esta opção se o benefício fiscal for aplicado a um grupo de produtos ou a um tipo de operação (por exemplo, todas as vendas com um CFOP específico).

Para atualizar uma única regra:

• Acesse a tela de Cadastro de Variação Fiscal.
• Localize e edite a regra de imposto que você utiliza para a venda.
• Procure pelo campo Código do Benefício (ou cBenef).
• Digite o código exato fornecido pela sua contabilidade.
• Salve a Variação Fiscal. A partir de agora, toda venda com essa regra puxará o código automaticamente.

Para atualizar regras em massa:

• Acesse o menu Cadastros > Fiscais > Manutenção de Variações Fiscais.
• Utilize esta tela para alterar as informações do cBenef em várias variações de forma efetiva e simultânea.
• Para começar, selecione o regime tributário e faça a pesquisa. Em seguida, marque todas as variações fiscais que você deseja alterar em massa.

Depois vá em beneficio e coloque o código que sua contabilidade passar!!

Feito isso só GRAVAR

Opção B: Pelo Cadastro do Produto (Regras Específicas)

Use esta opção se o benefício fiscal for exclusivo de um produto, independentemente da regra de imposto geral utilizada na venda.

Para atualizar um único produto:

• Acesse a tela de Cadastro de Produtos.
• Pesquise e edite o produto desejado.
• Navegue até a aba Informações Fiscais / Impostos.
• Clique no botão Mais Informações Fiscais
• Localize o campo Código Benefício (cBenef).
• Informe o código passado pelo seu contador e salve o cadastro.

Para atualizar produtos em massa (Via Planilha): Essa é a opção ideal para grandes volumes de dados ou caso o seu contador já tenha enviado as informações no Excel.

• Exporte os dados: Acesse Cadastros > Produtos > Utilitários > Exportar.
• Filtre as colunas: Selecione apenas o essencial para a planilha não ficar confusa. Sugerimos: Código do Produto, Descrição, NCM e, obrigatoriamente, o Código de Benefício (cBenef).
• Gere o arquivo: Exporte
• Preencha a planilha: Na coluna “Código de Benefício”, preencha a numeração correta e copie para todos os produtos que precisam da informação. Salve a planilha.
• Importe e atualize: Retorne ao sistema, acesse Cadastros > Produto > Utilitários > Importar e selecione o arquivo salvo. O sistema lerá cada linha e atualizará os produtos automaticamente.

Conexão via IP e Configuração do SOFTA.udl

1. Por que o sistema parou de conectar se nada foi alterado?

Na maioria das redes, os computadores se encontram pelo nome (ex: SERVIDOR-PC). No entanto, instabilidades no serviço de DNS local ou no roteador podem impedir que as estações “traduzam” esse nome para o endereço real. Nesses casos, a conexão direta via IP ignora essa tradução e estabelece o link imediatamente.

2. Quando devo optar pelo IP fixo em vez do nome da máquina?

Recomendamos esta configuração em cenários onde:

• A rede local apresenta falhas frequentes de descoberta de dispositivos.
• O servidor “desaparece” da rede após quedas de energia ou reinicializações do roteador.
• Existe mais de uma sub-rede ou o roteador não gerencia bem nomes NetBIOS/DNS.

3. Como fixar o IP do Servidor?

Antes de configurar o sistema, o servidor precisa ter um “endereço fixo” para não mudar caso o roteador reinicie.

1. Acesse as Conexões de Rede no Painel de Controle do Servidor.
2. Clique com o botão direito na conexão ativa e vá em Propriedades.
3. Selecione Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) e clique em Propriedades.
4. Selecione “Usar o seguinte endereço IP” e preencha os dados conforme sua rede (Ex: 192.168.1.50).

4. Como configurar o arquivo SOFTA.udl utilizando o IP?

O arquivo .udl é o “mapa” que diz ao software onde o banco de dados está. Para editá-lo:

1. Localize o arquivo SOFTA.udl na pasta de instalação do sistema.
2. Clique duas vezes nele (ou clique com o botão direito > Abrir com > Provedor de Dados OLE DB).
3. Na aba Conexão, no item “1. Selecione ou digite o nome do servidor”, apague o nome atual.
4. Digite o IP do Servidor (ex: 192.168.1.50).
5. Se o banco de dados utilizar uma instância específica, use o formato: IP\INSTANCIA (ex: 192.168.1.50\SQLEXPRESS).
6. Clique em Testar Conexão. Se aparecer “Teste de conexão concluído com êxito”, clique em OK.

5. O que fazer se o teste de conexão falhar mesmo com o IP correto?

Se o IP está fixo e o .udl está correto, mas não conecta, verifique:

• Firewall do Windows: Ele pode estar bloqueando a porta do SQL Server (padrão 1433).
• Antivírus: Alguns softwares de segurança bloqueiam conexões via IP direto por segurança.
• Ping: Abra o prompt de comando e digite ping [IP_DO_SERVIDOR]. Se não houver resposta, o problema é físico ou de roteamento na rede.

1. Cenário Atual: Não houve atualizações recentes em nosso sistema. No entanto, os portais das Prefeituras estão passando por constantes mudanças e adaptações devido às novas normas da Reforma Tributária.
2. Análise Técnica: Nossa equipe já está verificando se haverá necessidade de adequações no software para garantir a compatibilidade com essas novas exigências municipais.
3. Solução para Urgências: Caso você possua notas que precisam ser emitidas imediatamente e o sistema apresente erro, a recomendação é realizar o envio direto pelo site oficial da Prefeitura.
4. Próximos Passos: Manteremos você informado assim que a situação for normalizada ou caso seja necessária alguma configuração adicional em seu sistema.

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Por que isso está acontecendo?

A Reforma Tributária exige que as prefeituras alterem seus padrões de recepção de dados (como novos códigos de serviço ou alíquotas). Por ser um processo externo, o sistema de gestão depende da estabilidade do servidor municipal para concluir o envio.

Esse artigo irá ensinar como pegar seu boleto e nota fiscal diretamente no sistema

1º No painel principal do sistema foi acrescentado um atalho na parte esquerda o PAINEL FINANCEIRO

OBS: Somente os administradores do sistema terão acesso a esse painel

2º Ao clicar no painel, você irá ver todos os boletos e notas fiscais que estão em aberto:

3° Quando o status estiver “Em Aberto”, na coluna de “Boleto”, poderá clicar em cima do ícone de código de barras, e irá abrir o boleto para o usuário pagar ou imprimir:

Exemplo ao clicar:

4º E quando o status estiver como “Pago”, na coluna de “Nota fiscal”, irá aparecer um ícone de “notinha” para imprimir a nota fiscal:

Exemplo ao clicar:

5º E poderá filtrar também por outros status, para ver os que estão vencidos, pagos ou todos:

6º Ao selecionar o status “Pago” ou “Todos”, irá aparecer um outro filtro para selecionar a partir de que data deseja: 

Caso seu boleto ou sua nota não estiver aparecendo entre em contato com o suporte.

Sim, é possível, mas o sistema faz um pequeno ajuste para evitar problemas fiscais.

• Se o saldo de cashback do cliente for maior ou igual ao valor total da venda, o sistema permitirá o pagamento “integral”.
• Venda com um valor total de 10,50:
• No entanto, para evitar erros na emissão de cupons fiscais, o valor resgatado como cashback será R$ 0,01 (um centavo) menor que o total da venda.
• Caso o cliente tenha saldo disponível maior que o total da venda, o cashback a ser resgatado será 0,01 centavo menor que o total:
• Dessa forma, a venda nunca é finalizada com valor zero, restando R$ 0,01 a ser pago, o que garante a correta finalização da transação.

Para que o cliente ganhe o cashback, o cadastro dele precisa ser concluído no sistema.

• Ao informar um CPF/CNPJ de um cliente não cadastrado, o sistema abrirá uma tela para a criação do cadastro.
• Tela para inserir o CPF/CNPJ:
• 
• Após inserir um CPF/CNPJ que não existe, irá abrir a tela de “Informações para cadastro”:
• 
• Se o operador do caixa preencher os dados do cliente (nome, telefone, endereço, etc. ) e confirmar, o cadastro será salvo, e ao finalizar a venda, a comunicação com a Nummus ocorrerá normalmente, creditando o cashback.
• Tela de pagamento após concluir o cadastro:
• 
• Creditando o Cashback no novo cliente cadastrado:
• 
• No entanto, se o operador cancelar a tela de cadastro ou não preencher os campos obrigatórios, a venda poderá ser finalizada com o CPF/CNPJ para fins fiscais, mas como o cadastro do cliente não foi efetivado, não haverá comunicação com a Nummus para creditar o cashback.

O sistema realiza o estorno do cashback automaticamente ao cancelar a venda.

• Cashback Ganho: Se uma venda que gerou cashback para um cliente for cancelada, o sistema se comunicará com a API da Nummus para reverter esse crédito, e o saldo do cliente retornará ao valor que era antes da compra.
• Cashback do cliente antes de cancelar a venda:
• Venda feita no valor de 50 R$ (10% de cashback = 5 R$)
• Saldo após receber os 10% do cashback (6,18 + 5 = 11,18):
• Venda cancelada:
• 
• Valor do cashback do cliente voltou também:
• Cashback Usado: Da mesma forma, se um cliente utilizou o saldo de cashback como desconto em uma venda e essa venda for cancelada, o valor do cashback que ele usou será devolvido à sua conta Nummus.

A plataforma Nummus permite configurar três tipos de regras para o resgate do cashback, que alteram o comportamento no PDV:

• Resgate Ilimitado: O cliente pode resgatar qualquer valor que tenha de saldo na venda atual. Por exemplo, ele pode usar R$ 0,25 de cashback em uma compra de R$ 100,00.
• Resgate ilimitado configurado na Nummus:
• Como irá permitir o resgate no sistema:
• Resgate Mínimo/Máximo: O sistema só oferecerá o resgate se o cliente tiver o valor mínimo configurado. Por exemplo, se o mínimo for R$ 10,00, um cliente com R$ 9,00 de saldo não verá a opção de resgate. Além disso, o valor máximo que o cliente poderá resgatar na venda será o teto configurado (ex: R$ 20,00), mesmo que ele tenha mais saldo.
• Configuração na Nummus:
• Resgate por Percentual: O cliente poderá resgatar um valor de cashback limitado a uma porcentagem do total da venda atual. Por exemplo, se a regra for de 30% e a venda for de R$ 50,00, o valor máximo para resgate será de R$ 15,00, desde que o cliente tenha saldo suficiente. Se o saldo do cliente for inferior a essa porcentagem, o sistema mostrará apenas o saldo total que ele possui.
• Configuração na Nummus:
• Como irá aparecer no sistema o cashback:

Não, a sua venda não ficará travada. O sistema foi projetado para continuar funcionando normalmente em caso de falhas de comunicação com a API da Nummus.

• Se a falha de comunicação ocorrer, o fluxo da venda seguirá para a tela de pagamento sem exibir a opção de resgate de cashback.
• A venda será finalizada e ficará com o status “Aguardando Cashback”.
• Quando a comunicação for restabelecida, basta sincronizar os dados no caixa (utilizando o comando CTRL+F5) para que as vendas pendentes sejam enviadas à Nummus e o cashback seja devidamente creditado ao cliente.
• 
• Caso o cliente tente resgatar o cashback no momento exato em que a conexão falhar, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando que “Não foi possível conectar com o provedor de cashback”. Será necessário remover o cashback da tela de pagamento para prosseguir com a venda.

Neste artigo vamos aprender a corrigir o seguinte erro:

Caso você receba a seguinte mensagem de erro, isso ocorre porque o cadastro do contabilista está preenchido de forma incorreta. Para corrigir essa informação, siga as orientações abaixo:

1. Acessando o Cadastro da Empresa:
   
   • Vá até Cadastro > Empresa > Empresas.
     
   • Utilize o símbolo de % ou o código da empresa para localizar a empresa desejada.

2. Alterando o Cadastro da Empresa:
   
   • Abra o cadastro da empresa que deseja corrigir.
     
   • Clique em Alterar.
     
   • Selecione a opção “Informações Fiscais/Sócios” e clique em Contabilista.

3. Corrigindo o Cadastro do Contabilista:
   
   • No campo de Contabilista, pressione F2 para pesquisar o cadastro.
     
   • Ao fazer isso, uma nova tela será aberta.
     
   • Digite o símbolo % para localizar o contabilista correto e clique duas vezes sobre ele.
     

4. Preenchendo as Informações Corretamente:
   
   • Clique em Alterar.
     
   • Preencha TODOS os campos destacados de forma correta.
     
   • Após preencher, clique em Gravar.

5. Finalizando a Correção:
   
   • Volte para a tela da Nota Fiscal.
     
   • Selecione a nota fiscal que está com o erro, clique em Alterar e, em seguida, grave novamente. Isso atualizará as informações no sistema.
     

Seguindo esses passos, você conseguirá emitir a nota fiscal corretamente, com as informações atualizadas.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, nossa equipe de suporte técnico está disponível para ajudar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7