Nesse artigo iremos ensinar a utilizar a conversão de unidade em uma entrada de nota.

1° Passo: Começamos acessando o Menu Compras > Depois acessamos 3.Entrada de Nota.

2° Com a tela de entrada de nota aberta, selecionaremos como iremos dar entrada, com isso temos 3 opções:
1-> Entrada por XML-> Precisa do arquivo XML para estarmos dando entrada com essa opção, você pode conseguir o arquivo com seu fornecedor.
2-> Chave de acesso -> Você irá precisar da chave de acesso que vem na impressão da Nota fiscal, podendo importar por ela.
3> Manifesto -> Você irá precisar conversar com o seu fornecedor para lançar da maneira correta para que você possa estar fazer a importação por manifesto.

3° Após selecionar o modo de entrada e começarmos a dar entrada na nota, entraremos na aba de conversão de unidade, selecionamos o produto em questão que iremos converter.

Podemos observar no exemplo que do fornecedor veio como FD(Fardo), mas eu vendo como UN, com isso deixamos dessa maneira como no print abaixo.

4° Depois de definirmos como iremos converter é necessário informar quantos itens veio.
Por exemplo: No caso do exemplo veio 9 itens, com isso colocamos a quantidade que veio por FARDO(FD) com isso o sistema irá fazer a conversão com base nessas informações como podem ver no print a baixo.

5° Ao dar sequencia na importação você pode estar confirmando as informações da conversão e pode estar finalizando a entrada nos produtos.

Nesse artigo iremos aprender como dar entrada em produtos pelo almoxarifado.

1° Passo: Acessamos o menu Estoque > 1. Almoxarifado.

2° Com a tela de almoxarifado aberta, clicamos em Incluir ou pelo atalho do teclado F3, incluindo um novo, iremos movimentar dando entrada em um produto.

3° Agora para fazer a entrada por almoxarifado, temos que estar acrescentando as informações para entrar para a empresa e almoxarifado correto, com isso preenchemos a EMPRESA onde irá entrar a os produtos, o MOTIVO DE MOVIMENTAÇÃO pode estar sendo utilizado algum motivo de entrada, por exemplo: reposição de mercadoria, mercadoria nova no estoque e etc, já o tipo de MOVIMENTO, como estamos fazendo uma ENTRADA tem que estar como entrada o tipo de movimento, a PESSOA normalmente é colocado o responsável pela entrada ou o fornecedor, dependendo do seu controle de estoque, já a OBSERVAÇÃO ela é opcional, podendo estar informando algo que para você é relevante sobre essa entrada.

4° Com as informações preenchidas, colocamos o produto que iremos dar entrada, depois preenchamos em que almoxarifado ele terá a entrada, depois colocamos a quantidade do produto que terá entrada no estoque, com isso somente gravar que a entrada será feita.

Nesse artigo iremos aprender a como fazer um agrupamento de consignações

1° Passo: Começaremos acessando o menu Faturamento> depois a opção 4. Complemento > e depois 1.Consignação

2° Agora filtramos o cliente que iremos agrupar as consignações em uma só, com o cliente filtrado selecionamos as consignações que iremos agrupar, depois vamos em Utilitários > 4. Agrupar

3° Ao realizar o agrupamento das consignações, ela irá se tornar uma , as quantidades de produtos e o valores irão se somar assim ajustando o valor total e a quantidade de peças.

ATENÇÃO: O agrupamento só funciona para o mesmo cliente, se tentar misturar a consignação de um cliente com outro não será possível, o agrupamento funciona somente para o mesmo cliente.

Neste artigo iremos ensinar como emitir um boleto para bancos tradicionais.

1° Passo: Para emissões de boleto é obrigatório ter uma conta em aberto com a forma de pagamento boleto, podendo ser gerado por uma venda, diretamente no contas fazendo uma inclusão manual ou pelas notas, mas no exemplo que utilizaremos hoje será pelo pedido.

2° Com isso, para criarmos uma venda, iremos pelo menu Faturamento > 3. Pedido

3° Ao fazer a venda importante lembrar de selecionar a forma de pagamento boleto com o período de dias para o pagamento do mesmo.

4° Com a venda feito e o contas gerado, iremos agora acessar o menu Financeiro> 5. Boleto > 1. Lançamento

5° Acessando o lançamentos de boletos, selecionamos a conta configurada para emissão dos boletos, utilizando os filtros da tela para facilitar a visualização do boleto que iremos emitir, selecionamos ele e clicamos em imprimir ou pelo atalho do teclado F4, faremos a emissão.

6° Após a emissão é necessário estar gerando a remessa para enviar para o banco estar registrando o boleto, com isso iremos para a menu de Manutenção de Remessa após a emissão do boleto

7° Na tela de Manutenção de Remessa irá lhe mostrar todos os boletos emitidos que estão pendentes para gerar a remessa, assim podendo enviar em uma remessa mais de um boleto, selecionando todos os boletos que serão gerados com essa remessa, clicamos em “Gerar arquivos de remessas para os títulos pendentes selecionados”.

8° Com a remessa gerada é necessário localizar o arquivo para o envio do mesmo para o banco, na própria tela de Manutenção de Remessa mostrará o caminho onde foi salvo o arquivo para estar pegando para o envio

9° Após conseguir o arquivo é necessário estar encaminhando a remessa para o banco para registro do mesmo.

Nesse artigo iremos aprender a estar cancelando um boleto TRADICIONAL.

1° Passo: Acesse o menu Financeiro > depois acessamos a opção 5.Boleto > e selecionamos a opção 1. Lançamentos

2° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO JÁ ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

Com a tela de boleto aberto, filtramos para estar encontrando o boleto emitido que será feito o cancelamento, achando o boleto, fazemos o cancelamento pelo botão cancelar ou pelo atalho F11,

3° UTLIZAR ESSA OPÇÃO QUANDO O BOLETO NÃO ESTIVER CANCELADO NO BANCO.

É possível enviar uma nova remessa solicitando o cancelamento do boleto no banco, selecionando o boleto emitido, clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

4° Com a tela de detalhamento aberta, clicamos na opção de baixar o titulo manualmente, clicando nele será gerado uma nova remessa com a informação para o banco que será necessário cancelar esse boleto, depois clicamos em gravar para finalizarmos.

Titulo pendente gerado com as informações de cancelamento.

5° Agora é necessário gerar uma nova remessa para enviar para o banco para eles atualizarem referente a esse boleto cancelado.

Nesse artigo iremos ensinar como alterar o vencimento de um boleto PJBANK.

1° Passo:  Acesse o menu Financeiro> depois acesse a opção 5. Boleto > após isso acesse a opção 1. Lançamentos.

2° Agora com a tela aberta, somente procurar o boleto emitido em questão que precisará ser alterado o vencimento, selecionamos ele e clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Ao clicar em detalhar abrirá uma tela detalhando o boleto, com isso iremos no campo de vencimento e alteramos para a data correta, após a alteração, clicamos em gravar ou pela opção do teclado F4, assim nosso boleto grava a alteração ficando com a data de vencimento correta.

OBS: Esse modo de alterar o vencimento diretamente na tela de boleto é somente para boletos já emitidos, boletos ainda não emitidos não funcionaria essa opção. No caso de não estar emitido, pode estar alterando diretamente no contas a data de vencimento.

Nesse artigo iremos ensinar como alterar o vencimento de um boleto tradicional.

1° Passo: Acesse o menu Financeiro> depois acesse a opção 5. Boleto > após isso acesse a opção 1. Lançamentos.

2° Agora com a tela aberta, somente procurar o boleto em questão que precisará ser alterado o vencimento, selecionamos ele e clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Ao clicar em detalhar abrirá uma tela detalhando o boleto, com isso iremos no campo de vencimento e alteramos para a data correta, após a alteração, clicamos em gravar ou pela opção do teclado F4, assim nosso boleto grava a alteração ficando com a data de vencimento correta.

4° Após a alteração do boleto é necessário estar gerando novamente a remessa, com essa nova remessa estará configurado com a informação de alteração e agora é só enviar para o banco novamente que o banco com essa nova remessa atualizará as informações.

OBS: Esse modo de alterar o vencimento diretamente na tela de boleto é somente para boletos já emitidos, boletos ainda não emitidos não funcionaria essa opção. No caso de não estar emitido, pode estar alterando diretamente no contas a data de vencimento.