Neste artigo vamos aprender como definir limite de desconto nas vendas.
1º Passo – Definir o % nas formas de pagamento:
2º Passo – Configurar que poderá ultrapassar o limite de desconto:
Como vai funcionar?
Seguindo o exemplo, se caso atribuir um desconto maior que o definido(10%), o sistema vai solicitar o usuário e a senha na finalização da venda:
Nesse artigo vamos aprender como fazer a conferencia de uma venda que não gerou comissão para o vendedor/comissionado.
1º Passo: localize a venda na tela
2º: Verifique se o vendedor tem comissão inserida no cadastro. Nesse exemplo pode ser visto que possui 1% de comissão nos produtos e serviços.
3º: Verifique no relatório que usa para conferir as comissões se aparece outras vendas.
Como pode ser visto localizou uma venda.
4º: Compare a venda que não aparece a comissão com outra que está aparecendo no relatório. Pode ser notado que o cliente 4 aparece, mas o cliente 6 não gerou registro.
5º: Basta agora conferir se o cliente está com o flag de gerar comissão ativado dentro da aba Complemento. Caso esteja desmarcado esse cliente não vai gerar comissão ao vendedor nas compras feitas por ele.
Nesse artigo vamos aprender como fazer pedidos do tipo de devolução para representar uma devolução de produto do cliente
Antes de começar é importante que há dois tipos de devolução que pode ser feita pelo sistema na tela do pedido, a devolução a vista e a devolução a prazo.
Devolução a vista: Usada em casos que o cliente devolve o produto para empresa e a empresa devolve o dinheiro a ele.
Devolução a prazo: Usado em casos que o cliente devolve o produto e fica com um credito na empresa para a próxima compra.
1º Passo: Abra a tela de pedido, informe o cliente e os produtos que foram devolvidos e em seguida selecione um dos tipos de devolução.
Financeiros de devoluções, em preto a devolução a vista, que representa a devolução do dinheiro, e abaixo a devolução a prazo que fica em aberto para representar o crédito do cliente com a empresa.
O crédito gerado a partir de devolução a prazo vai aparecer dessa forma nas próximas vendas, e pode ser usado como abatimento.
Neste artigo iremos mostrar como altera a forma de pagamento de um pedido.
1º Passo: Ir em Faturamento > Pedido;
2º Selecionar o pedido e clique em Alterar e logo em seguida no Gravar;
3º Estorne a forma de pagamento que esta aparecendo e selecione a forma correta;
4º Clique que “Sim” na mensagem para refazer o lançamento financeiro.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigos vamos aprender como trabalhar usando um estoque para controlar as garantias de produtos com defeito.
Antes de começarmos a fazer o controle é preciso definir qual almoxarifado vai entrar esses produtos de garantia quando forem devolvidos, caso não tenha um almoxarifado cadastrado para isso pode ser cadastrado um novo, o importante é deixar o estoque separado. Essa configuração fica nas parametrizações na guia Geral. Segue um exemplo a seguir:
Feito isso já podemos fazer a utilização desse almoxarifado.
Na tela de troca pode ser encontrado uma CheckBox responsável por selecionar se o estoque devolvido vai para o almoxarifado garantia. Ele é comumente usado para registrar a entrada do produto com defeito por exemplo, mas não colocar no mesmo estoque que os novos, para não ser vendido novamente.
Como pode ser visto no relatório a seguir, o produto que estava sendo devolvido foi direcionado ao almoxarifado Garantia.
Assim que o fornecedor fazer a troca desse produto basta fazer uma transferencia de almoxarifado para o estoque onde ficam os produtos sem defeito, dessa forma ele já volta a poder ser comercializado.
Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 3.Pedido
2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 14. Liberar Numeração
3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente
OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.
Nesse artigo iremos aprender como consultar vendas canceladas.
Para consultar PEDIDOS cancelados:
1º Passo: Ir até a tela de PEDIDO;
2ª Aba Especifica > Selecione a situação “Cancelados” e insira o período desejado:
Segue um video para maior compreensão:
Para consultar CUPONS FISCAIS cancelados:
1º Passo: Ir até a tela de CUPOM FISCAL ELETRONICO;
2ª Aba Especifica > Selecione a situação “Cancelado” e insira o período desejado:
Segue um video para maior compreensão:
