Neste artigo, vamos explicar como realizar o abatimento de contas utilizando o crédito em aberto de um cliente, através do processo de geração de um crédito após devolução de mercadoria.

Passo 1: Gerar uma Conta Débito para o Crédito em Aberto

Quando um cliente devolve um produto e gera um crédito em aberto, o primeiro passo é criar uma conta débito com o valor correspondente ao crédito. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Acesse o menu Financeiro.
2. Vá em Contas e selecione a opção Incluir.
3. Preencha as informações necessárias, incluindo o valor do crédito em aberto para o cliente.
4. Clique em Gravar para salvar a conta.

Ao fazer isso, o cliente ficará com um crédito em aberto que poderá ser utilizado em compras futuras.

Passo 2: Utilizar o Crédito em Aberto em um Novo Pedido de Venda

Agora, quando o cliente fizer um novo pedido de venda, você poderá usar esse crédito em aberto para abater parte do valor da compra. Para isso:

1. Acesse o menu Faturamento.
2. Selecione a opção Pedido e clique em Incluir.
3. Preencha os dados do pedido normalmente.
4. Após gravar o pedido, ao selecionar a forma de pagamento, será apresentada a opção de usar crédito em aberto.

Exemplo de Utilização do Crédito em Aberto

Digamos que o cliente X tenha um crédito em aberto de R$ 100,00, e faça uma compra no valor de R$ 150,00. Durante o pagamento, você pode:

• Utilizar R$ 100,00 do crédito em aberto.
• O restante (R$ 50,00) pode ser pago por outra forma, como um cartão de crédito.

Caso Tenha Dúvidas

Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo ou precisar de ajuda para configurá-lo, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Quando você desejar cancelar um pedido de uma data retroativa da atual irá aparecer a seguinte mensagem:

1. Abertura do Caixa Retroativo

Para realizar o cancelamento de um pedido de uma data anterior, é necessário abrir o caixa do dia em que o pedido foi feito. Isso permitirá que o sistema realize os ajustes necessários.

• Passo 1: Vá para a aba “Financeiro” no menu principal do sistema.
• Passo 2: Clique em “Caixa” e, em seguida, selecione a opção “Cancelamento/Manutenção do Caixa”.

• Passo 3: Selecione a data retroativa do caixa, ou seja, a data em que o pedido foi realizado. Por exemplo, se o pedido foi feito em 05/12/2024, selecione essa data.
• Passo 4: Após selecionar a data, localize e selecione o caixa correspondente que você precisa abrir para fazer a alteração.
• Passo 5: Clique em “Abrir” ou “Cancelar”, conforme as opções disponíveis no sistema.

Importante:

• Se o sistema estiver configurado para usar o saldo final do dia anterior (ou seja, o saldo de fechamento do dia anterior influencia o caixa de hoje), é necessário abrir também os caixas dos dias retroativos, pois o fechamento de um dia afeta o saldo do outro.
  Por exemplo:
  • Hoje é dia 10/11/2024 e você quer cancelar um pedido do dia 07/11/2024, você deve abrir os caixas dos dias 09/11/2024 e 08/11/2024 para não ocorrer erro ao realizar o processo de cancelamento.
• Confirmar a Operação: 

• O sistema solicitará que você informe o motivo da reabertura do caixa. Preencha essa informação corretamente para que o processo seja validado.

2. Localização do Pedido

Após reabrir o caixa, o próximo passo é localizar o pedido no sistema.

• Passo 1: Acesse a aba “Financeiro” no menu principal novamente.
• Passo 2: Clique em “Contas” e depois em “Contas” para visualizar todas as contas.

• Passo 3: No filtro “Pagamento”, insira a data em que o pedido foi realizado (por exemplo, 05/12/2024).
• Passo 4: Utilize os filtros adicionais (como “Todos”, “Status”, ou “Forma de pagamento”) para localizar o pedido específico. Quando encontrar o pedido desejado, selecione-o.

3. Cancelamento do Pagamento

Agora, você precisa cancelar o pagamento associado ao pedido.

• Passo 1: Com o pedido selecionado, clique na opção “Utilitários”.
• Passo 2: No menu suspenso, escolha a opção “Cancelamento de Pagamento”.
• Passo 3: Confirme o cancelamento do pagamento. O sistema atualizará a informação e o pagamento será removido da conta.

4. Cancelamento do Pedido

Agora que o pagamento foi cancelado, o último passo é cancelar o próprio pedido no sistema.

• Passo 1: Volte à tela de “Pedidos”.
• Passo 2: Localize o pedido que você deseja cancelar.
• Passo 3: Selecione o pedido e clique na opção “Cancelar”.

5. Fechamento dos Caixas Reabertos

Após a realização de todos os ajustes e o cancelamento do pedido, você precisa fechar novamente os caixas que foram reabertos.

• Passo 1: Volte à tela “Caixa” em “Financeiro”.
• Passo 2: Localize os caixas dos dias que foram reabertos para ajustar o pedido (por exemplo, 08/11/2024 e 09/11/2024).
• Passo 3: Clique em “Fechar Caixa” para cada um dos caixas reabertos, garantindo que os saldos estejam corretos.

Dicas Importantes:

• Confirmação dos valores: Antes de fechar os caixas, é essencial que você tenha anotado os valores corretos para garantir que o fechamento seja feito corretamente.
• Verifique o sistema após os ajustes: Após cancelar o pedido e fechar os caixas, verifique se o sistema reflete corretamente as alterações no saldo e nos registros do pedido.

Orçamentos e Pedidos: Na tela de Orçamento ou Pedido selecione a movimentação, clique em “Impressão” e selecione “Enviar Informações por WhatsApp”, assim será exibido a mensagem se o envio foi sucedido.

Consumo de Veículos: Na tela Lista de Veículos, acesse a tela “Consumo de Produtos e Serviços” dando dois cliques em cima do card do veiculo, na engrenagem localizada no canto inferior esquerdo terá a opção “Enviar WhatsApp”.

Boletos: Em “Boleto” > “Lançamentos”, selecione os boletos desejados e clique em “Enviar WhatsApp”.

⚠️ É necessário que o cadastro do cliente tenha um número válido nos campos Celular 1 ou Celular 2.

Atenciosamente Equipe Desoft7

Nesse artigo vamos aprender como fazer a conferencia de uma venda que não gerou comissão para o vendedor/comissionado.

1º Passo: localize a venda na tela

2º: Verifique se o vendedor tem comissão inserida no cadastro. Nesse exemplo pode ser visto que possui 1% de comissão nos produtos e serviços.

3º: Verifique no relatório que usa para conferir as comissões se aparece outras vendas.

Como pode ser visto localizou uma venda.

4º: Compare a venda que não aparece a comissão com outra que está aparecendo no relatório. Pode ser notado que o cliente 4 aparece, mas o cliente 6 não gerou registro.

5º: Basta agora conferir se o cliente está com o flag de gerar comissão ativado dentro da aba Complemento. Caso esteja desmarcado esse cliente não vai gerar comissão ao vendedor nas compras feitas por ele.

Nesse artigo vamos aprender como fazer pedidos do tipo de devolução para representar uma devolução de produto do cliente

Antes de começar é importante que há dois tipos de devolução que pode ser feita pelo sistema na tela do pedido, a devolução a vista e a devolução a prazo.

Devolução a vista: Usada em casos que o cliente devolve o produto para empresa e a empresa devolve o dinheiro a ele.

Devolução a prazo: Usado em casos que o cliente devolve o produto e fica com um credito na empresa para a próxima compra.

1º Passo: Abra a tela de pedido, informe o cliente e os produtos que foram devolvidos e em seguida selecione um dos tipos de devolução.

Financeiros de devoluções, em preto a devolução a vista, que representa a devolução do dinheiro, e abaixo a devolução a prazo que fica em aberto para representar o crédito do cliente com a empresa.

O crédito gerado a partir de devolução a prazo vai aparecer dessa forma nas próximas vendas, e pode ser usado como abatimento.

Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.

1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 3.Pedido

2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 14. Liberar Numeração

3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente

OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.