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Faturamento / Nota Fiscal
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Categoria: Faturamento / Nota Fiscal

Portal FiscalMATEUS COLOMBO
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Como enviar arquivos fiscais para o portal fiscal?

Nesse artigo aprenderemos como enviar os arquivos para o portal caso o contador solicitar.

Os arquivos fiscais são enviados automaticamete para o portal fiscal da Desoft7, mas em alguns casos pode acontecer de algum arquivos não ser enviado nesse caso é necessário fazer o envio manualmente.

1° Passo: no menu Utilitários -> Enviar Documentos para Contabilidade.

Agora basta você selecionar o período que deseja enviar os arquivos e clicar em enviar.

Feito o processo acima os arquivos foram enviados para o portal fiscal, e estará disponivel para o contador fazer no download dentro de 24 horas.

Segue um video para melhor compreensão:

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalJoao Querino
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Como enviar e-mail com arquivos de NF-e emitida pelo sistema?

Nesse antigo vamos aprender como fazer o envio de notas no e-mail usado o sistema com isso pegar o XML junto do PDF.

O processo para envio é bem simples basta a selecionar a nota na tela como no exemplo a seguir e escolher a opção 10 de “enviar e-mail cliente” do botão NF-e:

Feito essa parte irá abrir uma tela semelhante a essa já com as informações da nota. Basta agora confira falar o e-mail que será usado para envio, e-mail do cliente que será preenchido automaticamente caso haja no cadastro de pessoa.

Caso esteja tudo certo pode ser clicado no botão enviar na parte inferior direita. Estando tudo configurado

para ser feito o envio irá aparecer uma mensagem ” e-mail enviado com sucesso”.

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalDesoft7 Tecnologia
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Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final – Como resolver?

Nesse artigo iremos aprender como resolver a Rejeição 696: Operação com não contribuinte.

1º Passo: Selecione a NF-e desejada > Clique  no flag “consumidor final”;

2º Basta gravar e a nota estará pronta.

Segue uma foto a baixo, para melhor compreensão.

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Certificado DigitalFaturamento / Nota FiscalJoao Querino
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Como vincular certificado digital A1 no sistema?

Nesse artigo iremos aprender como fazer para vincular um novo certificado digital ao sistema.

OBS: Certifique-se que está conectado como Remote App caso seus sistema seja em nuvem, para poder usar o copiar e colar com o arquivo.

1º Passo: Inicialmente precisamos acessar a tela de nota fiscal, basta seguir o caminho abaixo:

2º Após isso basta ir no botão NF-e e configurações:

3º Em seguida vai abrir essa tela para ser selecionada a empresa que você deseja vincular o certificado e clicar na lupa:

4º Estando na tela de configurações basta clicar no botão em destaque para carregar uma tela onde vai navegar até o seu arquivo de certificado digital.

5º Logo em seguida a tela vai carregar o arquivo e preencher o campo que estava em branco. Basta agora testar se o certificado está em operação:

Se tudo estiver certo clicando no botão “Verificar Status de Nota Fiscal Eletrônica” é para aparecer uma mensagem semelhante a essa:

6° Se o seu sistema for da nuvem será desse modo que está no vídeo abaixo você vinculara seu certificado digital.

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalDesoft7 Tecnologia
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Como desvincular um pedido que já foi faturado?

Nesse artigo iremos mostrar como desvincular um pedido que já foi faturado

1º Passo: Vá em faturamento > Pedido;

2º Agora vá Pesquise e selecione o pedido que deseja desvincular;

3º Vá em Utilitários > 4. Desvincular Pedidos.

Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão. 

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalMATEUS COLOMBO
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Como fazer nota de retorno com base em uma entrada?

Neste artigo você ira aprender como fazer o retorno com base em uma nota de entrada pelo sistema.

1° Passo: Na natureza da operação que for usada na nota de entrada no sistema, é preciso estar selecionado no seu cadastro a flag: NF-e de Remessa.

Você pode verificar essa configuração no cadastro da Natureza da Operação pelo caminho:

Cadastro -> 4 – Fiscais -> 2 – Natureza da Operação

 

No cadastro da Natureza da Operação é possivel marcar a flag NF-e de Remessa

 

2° Na nota de entrada selecionamos a Natureza de Operação que marcamos a flag.

 

3° Agora vamos na tela de Nota Fiscal Eletronica para fazer a nota de retorno

No caminho: Faturamento -> 8 Nota Fiscal Eletronica

 

Com a tela de nota aberta seguimos o caminho:

Utilitarios -> 4 Remessa / Retorno -> 1 Gerar Retorno

 

Feito isso vai abrir a tela para pesquisar a nota de entrada, basta selecionar a nota, definir a quantidade do produto que sera faturada e clica em gravar.

Obs: As notas que vão aparecer nessa tela, são apenas as notas que foram dadas entradas no sistema tendo a natureza da operação com a flag de NF-e de Remessa marcada. Em caso de duvida verificar o 1° Passo nesse artigo.

 

Ao clicar em gravar vai abrir a tela de emissão nota fiscal, aonde você pode verificar os produtos, impostos e fazer a emissão da nota fiscal de retorno.

Segue um vídeo a baixo desse processo.

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalPortal FiscalMATEUS COLOMBO
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Primeiro acesso ao Portal Fiscal

Após efetuarmos o cadastro referente ao seu escritório, você ira receber em seu e-mail (E-mail na qual vocês passaram) um convite para efetuar o seu primeiro acesso.

Se caso você já se cadastrou e quer apenas acessar o portal, acesse o link: 

https://portalfiscal.desoft7.com.br/autenticacao

No video abaixo iremos mostrar o passo a passo para criar a senha para o seu usuário do portal fiscal (utilizando o email que vocês receberam com o link ). 

 

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalDesoft7 Tecnologia
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Como tirar a informação de duplicata na impressão da NF-e?

Nesse artigo iremos aprender como configurar uma natureza de operação, para quando utilizar em uma nota fiscal a mesma não aparecer informações sobre duplicata na impressão.

1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 2. Natureza de operação;

2º Pesquise a natureza desejada, no meu exemplo vai ser a de BONIFICAÇÃO > Selecione e Clique  no Alterar(F6);

3º  Desmarque  a opção “Imprimir o parcelamento na Nota Fiscal? ” e depois clique no Gravar(F4).

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalDesoft7 Tecnologia
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Como fazer Nota Fiscal de Anulação de Frete?

Nesse artigo iremos aprender como  emitir uma nota fiscal de anulação de frete. A Nota de Anulação de Frete é um documento que pode ser emitido quando for preciso anular o valor de um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) que contém erros, mas que não pode mais ser cancelado. Ela foi instituída pelo Ajuste SINIEF 09/2007, atualizado pelo Ajuste SINIEF 08/2017.

Dados para emitir a NF-e:

-Destinatário da NFe de anulação: é a Transportadora que emitiu o CTe com erro;

-Natureza da operação: Anulação de frete;

Para cadastrar uma nova natureza, siga o artigo: https://desoft7.octadesk.com/kb/article/como-cadastrar-uma-natureza-de-operacao

-Informações complementares: Referente ao CT-e número XXX, série XX, chave XXX, emitido em 00/00/0000;

É necessário cadastrar um produto com os seguintes dados:

Nome: ANULAÇÃO DE FRETE;

-Unidade: un;

-O “valor unitário” e o “valor total da nota” possuem valor igual ao do frete anulado;

-CFOP: 5206 (Para dentro do estado) ou 6206 (Fora do estado) – Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte;

-NCM: 0000.0000 ou 9999.9999;

– Variação fiscal com as seguintes informações:

Se a empresa optante do Simples Nacional, 

– Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN): 900

-CST PIS/COFINS:  99 – Outras operações

-CST IPI: Não se aplica

Para empresas cadastradas em regimes normais, os dados abaixo são os mais comuns:

-Código de Situação Tributária – CST ICMS: 090

-CST IPI: 53 – Saída não tributada

-CST PIS/COFINS: 08 – Operação sem incidência de contribuição

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalDesoft7 Tecnologia
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Como emitir uma nota fiscal de Remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc?

Nesse artigo iremos aprender como emiti uma nota fiscal de remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc.

Obs: Esse artigo vai ser simulando com base em uma  nota fiscal de remessa, porém é o mesmo procedimento para os outros tipos citados, só vai ser outra NATUREZA DE OPERAÇÃO, CFOP e VARIAÇÃO FISCAL.  

1º Passo: Ter uma variação fiscal cadastrada, pois você  vai usar uma natureza de venda e um CFOP diferente.

Para cadastrar a variação, consulte o artigo: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-para-nota-fiscal-de-remessa-bonificacao-troca-perda-compra-outras-saidas-e-etc/

2º Ir até a tela de Nota Fiscal Eletrônica > Incluir > Deixar o movimento como a Vista > Informar o destinatário > Informe a Natureza de REMESSA.

3º Informe o produto desejado e verificar se puxou o CFOP / Variação fiscal correta > Clique para gravar > Informe a forma de pagamento e confirme o envio.

Para melhor entendimento, segue  a baixo o procedimento com o passo a passo:

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