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Categoria: Contas

ContasJoao Querino
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Como unificar lançamentos de contas em aberto

Nesse artigo vamos aprender como fazer para unir dentro do sistema vários lançamentos de contas que estão em aberto do mesmo cliente.

A seguir temos um exemplo prático de como fazer o processo de unificação.

1º Passo: Vá até a tela de contas 

2º: Localize os lançamentos do cliente

3º: Use a opção de unificar dentro de Utilitários > Ferramentas > Unir Contas

Feito exatamente esse processo, o resultado vai ser um lançamento com o valor total, onde no histórico fica marcado os lançamentos que foram usados para gerar ele

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ContasJoao Querino
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Como fazer parcelamentos de um lançamento de contas

Nesse artigo vamos aprender a como fazer um lançamento de contas ser parcelado em duas ou mais vezes, usando a ferramenta do utilitários ‘Parcelar contas’

1º Passo: Acesse a tela do contas seguindo o caminho a seguir.

2º: Com a tela do contas aberta, localize e selecione o lançamento que deseja parcelar, nesse exemplo vamos fazer o parcelamento do lançamento de R$500 para que o cliente consiga fazer o pagamento de parcelas independentes.

3º: Com isso feito basta ir em no botão Utilitários > Ferramentas > Parcelar Contas.

4º: Essa tela deverá ser aberta para você, insira agora o formato de parcelamento que deseja e clique no parcelar.

5º: Assim que for clicado no gravar ou apertado o F4 do teclado o parcelamento vai ser efetivado, aparecendo dessa forma na tela do contas.

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ContasDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como alterar a forma de pagamento e vencimento de várias contas ao mesmo tempo? Utilizando a manutenção de contas em aberto.

Neste artigo iremos mostrar como alterar a forma de pagamento e o vencimento de varias contas ao mesmo tempo.

1º Passo: Ir em Financeiro > Contas > Contas;

2º Selecionar as contas em aberto e clicar em > Utilitários > Ferramentas > Manutenção de contas em aberto;

3º Selecionar a data de vencimento e a nova forma de pagamento e clicar em Gravar.

Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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ContasMATEUS COLOMBO
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Como unir varios lançamentos de contas em um unico lançamento ?

Nesse artigo aprenderá como unir o lançamentos no contas.

Obs: Lembrando que ao fazer esse processo os lançamento perderam vinculo com a sua origem ( Pedido ou Nota) assim não conseguindo verificar sua origem caso necessario.

1° Passo: Na tela do contas basta selecionar os lançamentos que se dejesa unir ( Lembrando que os lançamentos devem ser da mesma pessoa ).

Depois basta ir em utilitarios -> Ferramentas -> Unir contas selecionadas

Surgirá uma mensagem informando que os lançamentos selecionados serão excluidos e um novo lançamento será gerado basta clicar em Sim para continuar.

Aparecerá uma tela para definir a data de vencimento que o novo lançamento terá basta colocar que você for melhor pra você.

Feito esse processo será gerado um lançamento unico unindo os lançamentos selecionados anteriormente. Você pode conferir os lançamentos que foram unidos no canto esquerdo da tela.

Pronto os lançamentos foram unidos no sistema.

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ContasMATEUS COLOMBO
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Como cancelar um pagamento ?

Neste artigo aprenderemos como cancelar um pagamento na tela de movimentação de contas

1°Passo: Devemos ir para a tela de movimentação de contas pelo caminho: Financeiro -> Contas -> 1 Contas

 

Com a tela de movimentação de contas aberta, na aba especifica voce pode usar um dos filtros para encontrar o lançamento para desfazer o pagamento. Sempre lembrando que a SITUAÇÃO deve estar como PAGOS.

 

Apos encontrar o lançamento e seleciona – lo basta ir para o Utilitários -> 3 Cancelamento de Pagamento

 

Ao clicar em sim, aparecerá a tela para colocar a justificativa do cancelamento do pagamento

 

Apos colocar a justificativa e clicar em ok, o lançamento voltara em aberto

 

Segue um video para melhor compreensão:

 

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Boletos PjbankDúvidas FrequentesOtavio Curioni
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Como cancelar um boleto PJBANK?

Nesse artigo iremos aprender como estar cancelando um boleto feito pela PJBANK.

1° Passo: Acesse o menu Financeiros > após isso selecione a opção 5.Boleto > depois selecione a opção 1.Lançamentos

2° Após acessar a parte de lançamentos de boletos, selecione a conta corrente onde foi lançado o boleto que será cancelado, depois de selecionado somente clicar em aplicar abrirá a tela onde iremos achar o boleto para o cancelamento.

3° Com esse procedimento feito, podemos agora filtra de acordo com a necessidade para facilitar a procura do boleto que será cancelado, podemos fazer o filtro por: Período de Emissão, Período de Vencimento, Pessoa, Empresa.

4° No exemplo usado foi filtrado com a opção de Período de Emissão e Pessoa, com isso selecionamos o boleto que será cancelado e podemos utilizar o botão cancelar da tela ou pelo atalho do teclado F11. Assim cancelando o boleto emitido pela PJBANK.

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ContasDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como fazer uma retirada ou entrada de valores no caixa?

Neste artigo iremos mostrar como fazer uma retirada ou entrada de valores no caixa.

1º Passo: Vá em Financeiro > Caixa > Lançamentos;

2º Clique em Incluir > Agora preencha todos os campos, em planos de contas caso for uma “RETIRADA” preencha com um plano de contas a debito e caso for “LANÇAMENTO DE ENTRADA” preencha com plano de contas a crédito.

Caso não tenha um planos de contas especifico precisara ser criado um para esta operação. Segue o link:https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-um-plano-de-contas/

Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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ContasDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como cancelar um abatimeno de contas?

Neste artigo iremos mostrar como cancelar um abatimento de uma conta.

1º Passo: Vá em Financeiro > Contas > Clique em “Contas”;

2º Pesquise pela conta que deseja cancelar o abatimento > Clique com botão direito > “Cancelar abatimento na conta”;

3º Ira cancelar esse abatimento e voltar a conta ao valor inicial.

Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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ContasDúvidas FrequentesDesoft7 Tecnologia
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Como consultar abatimento de uma conta? Quais contas foram vinculadas?

Neste artigo iremos mostrar como consultar o abatimento de uma conta.

1º Passo: Vá em Financeiro > Contas > Clique em “Contas”;

2º Pesquise pela conta que deseja consultar > Clique com botão direito > “Consultar abatimento na conta”;

3º Mostrara todos histórico de abatimento dessa conta. Em seguida você pode dar baixa nessa conta indo em > Pagamento.

Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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ContasDúvidas FrequentesJoao Querino
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Como fazer uma replicação de contas?

Nesse artigo vamos aprender como fazer uma replicação de contas, para quando precisarmos de vários lançamentos financeiros iguais.

1º Passo: Seguir o seguinte caminho para chegar a tela de contas.

2º Agora basta ir no botão Utilitários > 5. Ferramentas > 3. Replicação lançamentos.

3º Preencha os campos de acordo com a necessidade. No exemplo abaixo foi criada uma replicação para representar despesas mensais de aluguel ao longo de 12 meses.

O resultado será:

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