Nesse artigo vamos aprender como fazer a consulta do código IBGE de uma cidade e colocar no sistema.

Quando estiver fazendo uma movimentação fiscal que utilize cidade no preenchimento, é necessário que o código IBGE esteja preenchido dentro do cadastro dessa cidade. Isso evita que seja apresentado um erro semelhante ao da seguinte imagem.

Para corrigir siga o processo do artigo: https://universidade.desoft7.com.br/cidade-sem-codigo-do-ibge-ou-invalido-como-resolver/

Caso não dê certo vai ser preciso fazer a consulta manual.

1º Passo: Vá no cadastro de Cidades, dentro do cadastro da cidade terá um campo IBGE, que precisa estar preenchido com o código da cidade. Nesse artigo mostra um exemplo em vídeo de como fazer essa alteração: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-codigo-do-ibge/

2°: Faça a consulta procurando no Google o nome da cidade + IBGE. Abra o site do IBGE e nele vai estar com o código da cidade, precisa agora copiar e colar no sistema.

3°: Após ajustar o cadastro da cidade com o código, você precisa repassar na movimentação a cidade ou a pessoa que estava com essa cidade.

Nesse artigo vamos aprender como utilizar a funcionalidade de propriedade dentro do sistema, para quando um cliente tem mais de um endereço ou CNPJ.

1º Passo: Vá na tela ‘Cadastro de Propriedades’ por esse caminho.

2º: Clique no incluir e faça o preenchimento dos campos conforme a necessidade vinculando com o cadastro do cliente. Caso o endereço não tenha número deixe como ‘S/N’.

3º: Com a propriedade cadastrada, ela pode ser utilizada nas movimentações como pedido e Notas Fiscais indo no botão ‘Pessoas’ e selecionando a propriedade.

Nesse artigo você aprenderá como cadastrar uma forma de pagamento no sistema.

1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:

2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma:

3° Escolhar o tipo da forma de pagamento:

Obs: É importante sempre escolher a o tipo correto para a forma de pagamento para que o controle fique correto no sistema.

4° Se o tipo da sua forma de pagamento for a prazo, aparecerá a tela para adicionar as formas de pagamentos que serão usadas.

Ex: A forma crediario poderá ter a forma de pagamento 2 vezes ou 30 dias.

Pronto você incluiu uma forma de pagamento no sistema.

Se voce tiver alguma duvida de como cadastrar uma condição de pagamento basta clicar nesse link abaixo:

Como cadastrar novas condições de pagamento?

Nesse artigo vamos aprender como fazer o controle de convênios no sistema.

1ºPasso: Entre em um cadastro de pessoa que vai ser responsável pelo convênio e na guia ‘Dependente’ vincule as pessoas que vão poder utilizar o convênio.

2º: Para cadastrar o convênio é preciso acessar o seguinte caminho:

3º: Com a tela aberta inclua um convênio e preencher as informações conforme o desejado.

Titular: Pessoa que vai estar vinculada a venda e responsável pelos dependentes.

Forma de pagamento: Forma que vai aparecer no financeiro quando for utilizado o convênio.

Valor Mensal: Valor que os dependentes vão ter disponível.

Dia Vencimento Contrato: Dia do mês que vai encerrar conveio e iniciar o próximo.

Quantidade de dias após o vencimento do contrato para gerar o vencimento da conta: Dias após o encerramento do convênio para o vencimento do contas.

4º: Na venda coloque o responsável como cliente, se estiver fazendo a venda pelo PDV será solicitado o dependentes, se estiver fazendo a venda pelo sistema gerencial é preciso selecionar o dependente no botão ‘Pessoas’. Vale destacar que, se a venda for para o próprio titular, basta colocar ele novamente no PDV ou não preencher o dependente no sistema gerencial.

No momento em que vincular o dependente o sistema vai avisar o quanto ele tem de saldo, com isso, caso tenha já utilizado alguma parte do saldo a mensagem vai informar também o valor já utilizado.

5º: Ao finalizar a venda use a forma de pagamento ‘convênio’ com o saldo disponível.

6º: A venda vai gerar um contas no nome do responsável com a forma de pagamento inserida no cadastro de convênio.

7º: Gere um relatório que informe quanto cada dependente consumiu, que possa ser passado ao titular do convênio ao fim do mês, siga o caminho Financeiro > Rel. de Recebimentos > Rel. Contas a Receber.

Neste artigo veremos como enviar os arquivos xmls para a contabilidade.

Para você enviar os arquivos deve seguir o caminho a seguir:

Utilitarios -> 21 Enviar Documentos para Contabilidade

Após clicar nessa opção ira aparecer a tela abaixo.

Agora Primeiro Selecione a opção “Enviar arquivos para computador” e logo após selecione o período que deseja pegar os arquivos.

Pronto, agora clique em Enviar.

Ele ira abrir uma pasta com os arquivos compactados.

Somente clicar com botão direito de seu mouse e depois clicar em Copiar

Agora basta ir em seu computador na Área de trabalho ou na pasta que deseja salvar os arquivos e clicar com botão direito de seu mouse e clicar em colar.

Pronto, agora somente enviar para seu contador os arquivos.

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.

Atenciosamente

Equipe Desoft7