Neste artigo iremos mostrar como cancelar um pedido no sistema.
Obs: Caso já tenha fechado o caixa ou tenha faturado para nota fiscal ou cupom fiscal não poderá cancelar o pedido.
1° Passo: Abrir a tela do pedido e localizar o pedido;
2° Selecionar o pedido e clicar em “CANCELAR”;
Pronto Pedido Cancelado
Segue abaixo um vídeo do processo.
Nesse artigo vamos aprender o que é e como fazer DownSell, CrossSell e UpSell de um contrato de serviço já existente no sistema.
1° Passo: Abra a tela de Prestação de serviço, clique no utilitários com o contrato selecionado.
Dependendo da opção que selecionar vão ser liberados botões de Adicionar, Remover ou Substituir na tela de manutenção.
UpSell – Para substituir um serviço por outro, ou até para o mesmo com um valor maior.
DownSell – Reduz o valor do contrato, seja por remover um serviço ou substituir por um plano mais simples.
CrossSell – Usado para caso deseje adicionar um novo serviço ao contrato.
Ultimo Vencimento Valido: representa que as parcelas após esse dia vão ser reajustadas de acordo com a mudança que está fazendo.
Nesse artigo vamos aprender como fazer a consulta do código IBGE de uma cidade e colocar no sistema.
Quando estiver fazendo uma movimentação fiscal que utilize cidade no preenchimento, é necessário que o código IBGE esteja preenchido dentro do cadastro dessa cidade. Isso evita que seja apresentado um erro semelhante ao da seguinte imagem.
Para corrigir siga o processo do artigo: https://universidade.desoft7.com.br/cidade-sem-codigo-do-ibge-ou-invalido-como-resolver/
Caso não dê certo vai ser preciso fazer a consulta manual.
1º Passo: Vá no cadastro de Cidades, dentro do cadastro da cidade terá um campo IBGE, que precisa estar preenchido com o código da cidade. Nesse artigo mostra um exemplo em vídeo de como fazer essa alteração: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-codigo-do-ibge/
2°: Faça a consulta procurando no Google o nome da cidade + IBGE. Abra o site do IBGE e nele vai estar com o código da cidade, precisa agora copiar e colar no sistema.
3°: Após ajustar o cadastro da cidade com o código, você precisa repassar na movimentação a cidade ou a pessoa que estava com essa cidade.
Nesse artigo vamos aprender como utilizar a funcionalidade de propriedade dentro do sistema, para quando um cliente tem mais de um endereço ou CNPJ.
1º Passo: Vá na tela ‘Cadastro de Propriedades’ por esse caminho.
2º: Clique no incluir e faça o preenchimento dos campos conforme a necessidade vinculando com o cadastro do cliente. Caso o endereço não tenha número deixe como ‘S/N’.
3º: Com a propriedade cadastrada, ela pode ser utilizada nas movimentações como pedido e Notas Fiscais indo no botão ‘Pessoas’ e selecionando a propriedade.
Nesse artigo iremos ensinar a como funciona o fechamento de caixa cego no sistema.
1° Passo: Iniciamos abrindo o caixa no PDV, com isso utilizamos o atalho F8 no PDV onde irá consultar no sistema se há caixa aberto no sistema ou não, como no nosso exemplo não temos irá pedir a abertura do mesmo.
OBS: No meu exemplo utilizo o caixa por turno, onde posso estar escolhendo qual turno abrir o caixa.
2° Após abrir o caixa as vendas ocorrem normalmente, e ao finalizar o dia/turno, será necessário primeiro fechar o caixa no PDV onde será feito uma “pré-apuração” de caixa, onde o caixa irá informar os valores que foram passados no caixa. Utilizamos o atalho Crtl + F8 para aparecer o fechamento de caixa.
3° Após fazer a “pré-apuração” no PDV é necessário ir ao sistema gerencial, fazer a apuração completa, onde vai mostrar tudo que está lançado no sistema e comparar com a apuração feita pelo caixa. assim fazendo a validação final do caixa.
OBS 1: Também só poderia iniciar outro caixa/turno após o fechamento do caixa no gerencial.
OBS 2: Essa operação é somente para quem tiver a permissão de realizar esse processo, o exemplo abaixo, seria de um usuário ser a permissão para finalizar o caixa no gerencial, apareceria dessa maneira para ele.
OBS 3: E no exemplo abaixo é com permissão para fazer o fechamento.
Abaixo estará um video mostrando como abrir e fechar um caixa cego.
Nesse artigo iremos ensinar como colocar uma foto no seu produto.
1° Passo: Acessar o Menu de Cadastro -> Produtos -> Produtos
2° Na tela de cadastro de produto, procuramos o produto que vamos colocar a foto e clicamos em alterar, após isso terá o ícone de uma câmera e escrito foto
3° Clicamos no ícone da câmera , ao clicar vai a abrir aonde terá os lugares para colocar as fotos, o do ícone de + você irá anexar a foto que você baixou ao produto, a câmera seria caso tenha uma webcam ou algum aparelho que possa tirar foto no momento conectado ao computador irá tirar a foto no momento, e o ultimo ícone seria para colocar o link da imagem para anexar ao produto
OBS: Lembrando que as extensões da imagem aceitas é somente JPG, JPEG e PNG, e também o tamanho de 350kb e 2000pixel, isso com no máximo 2mb de tamanho
Abaixo terá um vídeo mostrando um exemplo de como colocar uma foto no produto
Nesse artigo você aprenderá como cadastrar uma forma de pagamento no sistema.
1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:
2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma:
3° Escolhar o tipo da forma de pagamento:
Obs: É importante sempre escolher a o tipo correto para a forma de pagamento para que o controle fique correto no sistema.
4° Se o tipo da sua forma de pagamento for a prazo, aparecerá a tela para adicionar as formas de pagamentos que serão usadas.
Ex: A forma crediario poderá ter a forma de pagamento 2 vezes ou 30 dias.
Pronto você incluiu uma forma de pagamento no sistema.
Se voce tiver alguma duvida de como cadastrar uma condição de pagamento basta clicar nesse link abaixo:
Nesse artigo vamos aprender como fazer o controle de convênios no sistema.
1ºPasso: Entre em um cadastro de pessoa que vai ser responsável pelo convênio e na guia ‘Dependente’ vincule as pessoas que vão poder utilizar o convênio.
2º: Para cadastrar o convênio é preciso acessar o seguinte caminho:
3º: Com a tela aberta inclua um convênio e preencher as informações conforme o desejado.
Titular: Pessoa que vai estar vinculada a venda e responsável pelos dependentes.
Forma de pagamento: Forma que vai aparecer no financeiro quando for utilizado o convênio.
Valor Mensal: Valor que os dependentes vão ter disponível.
Dia Vencimento Contrato: Dia do mês que vai encerrar conveio e iniciar o próximo.
Quantidade de dias após o vencimento do contrato para gerar o vencimento da conta: Dias após o encerramento do convênio para o vencimento do contas.
4º: Na venda coloque o responsável como cliente, se estiver fazendo a venda pelo PDV será solicitado o dependentes, se estiver fazendo a venda pelo sistema gerencial é preciso selecionar o dependente no botão ‘Pessoas’. Vale destacar que, se a venda for para o próprio titular, basta colocar ele novamente no PDV ou não preencher o dependente no sistema gerencial.
No momento em que vincular o dependente o sistema vai avisar o quanto ele tem de saldo, com isso, caso tenha já utilizado alguma parte do saldo a mensagem vai informar também o valor já utilizado.
5º: Ao finalizar a venda use a forma de pagamento ‘convênio’ com o saldo disponível.
6º: A venda vai gerar um contas no nome do responsável com a forma de pagamento inserida no cadastro de convênio.
7º: Gere um relatório que informe quanto cada dependente consumiu, que possa ser passado ao titular do convênio ao fim do mês, siga o caminho Financeiro > Rel. de Recebimentos > Rel. Contas a Receber.
Neste artigo vamos aprender como definir limite de desconto nos produtos.
1º Passo – Pesquisa o produto desejado e adiciono o desconto limite:
Se caso preferir definir em todos, utilize a tela de manutenção de preço:
Como vai funcionar?
Seguindo o exemplo, se caso atribuir um desconto maior que o definido(5%), o sistema vai solicitar Usuário e senha na confirmação do item:
Neste artigo vamos aprender como definir limite de desconto nas vendas.
1º Passo – Definir o % nas formas de pagamento:
2º Passo – Configurar que poderá ultrapassar o limite de desconto:
Como vai funcionar?
Seguindo o exemplo, se caso atribuir um desconto maior que o definido(10%), o sistema vai solicitar o usuário e a senha na finalização da venda:
