Nesse artigo iremos aprender como imprimir uma segunda via de um cupom fiscal.
1ª Passo: Encontre o cupom desejado utilizando os filtros da tela:
2º Clique em cima do cupom desejado > Impressão e clique em Imprimir extrato. Ele fará a impressão do cupom desejado.
Segue um video para a maior compreensão:
Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 3.Pedido
2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 14. Liberar Numeração
3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente
OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.
Nesse artigo iremos aprender como consultar vendas canceladas.
Para consultar PEDIDOS cancelados:
1º Passo: Ir até a tela de PEDIDO;
2ª Aba Especifica > Selecione a situação “Cancelados” e insira o período desejado:
Segue um video para maior compreensão:
Para consultar CUPONS FISCAIS cancelados:
1º Passo: Ir até a tela de CUPOM FISCAL ELETRONICO;
2ª Aba Especifica > Selecione a situação “Cancelado” e insira o período desejado:
Segue um video para maior compreensão:
Nesse artigos vamos aprender como gerar um relatório de todos os funcionários cadastrados no sistema.
Abaixo segue um vídeo de como gerar o relatório:
A saída do relatório gerado vai ser semelhante ao exemplo a seguir:
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas recebidas de modo geral.
1° Passo: Acesse o menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 2.Rel Contas Recebidas
2° Com a tela aberta você pode estar utilizando desses filtros para facilitar o uso desse relatório de maneira que ajude no que você está precisando saber.
3° Com os filtros devidamente escolhidos para sua necessidade somente clicar em imprimir para ter o relatório para conferencia.
Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.
1° Passo: Acesse o menu Compras > 3.Entrada de Nota
2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 5. Liberar Numeração
3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente
OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.
Nesse artigo iremos aprender como analisar as movimentações de entrada e saída de um determinado produto a partir do relatório de extrato de produto.
Ele funciona de fato como um extrato, com saldo inicial, saldo final e as movimentações; Você encontra esse relatório nesse caminho:
Ele irá trazer essa tela onde você pode utilizar os filtros para encontrar os produtos que você deseja:
Ao imprimir ele irá te trazer um relatório dessa maneira:
A primeira coluna representa a data da movimentação:
A segunda o documento, ou seja, o código do pedido-cupom-nota-mov almoxarifado-entrada:
A terceira é quantidade que entrou ou saiu:
A quarta identifica se foi um entrada ou saida:
Sendo que S é uma saída, e E é uma entrada.
A quinta qual é o código de identificação da empresa
A sexta é o almoxarifado que foi movimentado:
A setima é o autor da movimentação/motivo da movimentação:
E as ultimas são os preços que aquele produto possuia quando foi movimentado.
No fim, você irá ver o seu saldo:
Quanto entrou e saiu no geral:
E o quanto você possuia/possuirá no fim do periodo filtrado.
A partir da análise das movimentações, você consegue ver o que entrou e saiu, quando e por quem assim consegue observar possiveis erros.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo vamos aprender como fazer uma replicação de contas, para quando precisarmos de vários lançamentos financeiros iguais.
1º Passo: Seguir o seguinte caminho para chegar a tela de contas.
2º Agora basta ir no botão Utilitários > 5. Ferramentas > 3. Replicação lançamentos.
3º Preencha os campos de acordo com a necessidade. No exemplo abaixo foi criada uma replicação para representar despesas mensais de aluguel ao longo de 12 meses.
O resultado será:
Nesse artigos vamos aprender como fazer para gerar uma exportação em planilha dos cadastros existentes no seu sistema
1º Passo: Ir até o menu de Cadastros > 5. Pessoas > 1. Pessoas:
2º Ir na guia outras opções para buscas e colocar para exibir todos os cadastros. Caso não precise de todos os cadastros pode ser feita uma busca de acordo com a sua necessidade, só é importante lembrar que só vai sair na planilha os cadastros que estiverem sendo exibidos na tela.
3º Após os cadastros desejados aparecerem na tela vá no botão Utilitários na parte superior da tela e na opção 7. Exportar:
4º Selecionar as colunas que precisa e clique no botão Exportar ou F4 do teclado. Vai aparecer uma tela para escolher onde deseja salvar o arquivo de planilha:
Nesse artigo iremos aprender como gerar um relatório com os produtos vendidos de acordo com a sua necessidade.
1º Passo: ir no menu Faturamento > abrir a opção 15. Rel. Produtos Vendidos:
2º Aplicar os filtros e colunas adicionais de acordo com a sua necessidade. Nesse exemplo foi aplicado os filtros para buscar os produtos vendidos ao cliente código 3, na empresa código 1, no período de Março de 2023. Também foi selecionado para exibir o estoque atual dos produtos vendidos.
Após clicar no Imprimir no canto inferior direito, vai ser gerado um relatório na tela. Os filtros aplicados vão estar visíveis no cabeçalho. No final irá ser exibido quantos produtos foram vendidos, o valor deles somado, o mesmo com as devoluções feitas, para em seguida gerar um total final subtraindo as devoluções das vendas.
