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Autor: Otavio Curioni
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Contas VencidasOtavio Curioni
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Como identificar quais clientes estão com contas vencidas?

Neste artigo iremos aprender a visualizar suas contas a receber que estão vencidas, existem diversas maneiras. Você pode observar pelo:

1° Passo: Ir até o Menu Financeiro > 1.Contas >1.Contas:
Quando consultar pela menu de contas, as contas vencidas estarão em vermelho significando o vencimento( inclusive suas contas a pagar estarão da mesma maneira caso esteja vencida)


2° Agendamento de Contas Vencidas

Você também pode utilizar da tela de agendamento de vencimento de contas que se encontra nesse caminho:
Menu Financeiro > 10. Manutenção > 10. Agendamento de Contas Vencidas

Com essa tela temos a funcionalidade a manutenção de contas vencidas e inadimplência, por ela você consegue consultar e agendar uma cobrança ou um pagamento.


3° Relatório
É possível ver também por um relatório seus clientes inadimplentes pelo caminho:
Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > 1. Rel. Contas a Receber

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Alterar Regime da EmpresaOtavio Curioni
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Como alterar o regime tributário da empresa no sistema?

Nesse artigo iremos ensinar como alterar o regime tributário de sua empresa no sistema.

1° Passo: Acessar o menu Cadastro > depois selecionar a opção 11. Empresas > e depois somente selecionar novamente a opção 1. Empresas.

2° Selecionamos a empresa que será alterada o regime tributário e clicamos em alterar.

3° Com a tela de cadastro de empresa aberta para alteração, selecionamos o menu “Informações Fiscais/ Sócio”, nesse menu, podemos selecionar clicando na seta ao lado no menu de Regime tributário, assim selecionando o regime atual de sua empresa,

4° Feito a alteração já pode estar gravando a alteração clicando em gravar ou pelo atalho do teclado F4.

5° Com a alteração do regime tributário de sua empresa, é necessário também estar alteração o regime nas variações fiscais cadastradas no sistema, com isso acessando o menu Cadastros e depois selecionando a opção 4. Fiscais e depois na opção 1. Variação, iremos alterar o regime nas variações.

6° Com a tela de cadastro de variação aberta, selecionamos uma variação e clicamos em alterar ou pelo atalho do teclado F6.

7° Com a tela de alteração da variação aberta selecionamos no menu regime tributário o atual regime da empresa, após essa mudança é necessário verificar com seu contador a respeito do ICMS, PIS e COFINS para altera-los também se for necessário. Depois de verificar com o contador e alterar os dados da variação, basta gravar a alteração.
OBS: Você deverá alterar todas as variações que utiliza para a empresa que teve mudança de regime.

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Cadastro Conta CorrenteSem CateogiraOtavio Curioni
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Como cadastrar uma conta corrente?

Neste artigo iremos aprender como cadastrar uma conta corrente.

1° Passo: Ir até o menu de Cadastro > 8.Conta > 1.Conta Corrente:

2° Clique em Incluir(F3) incluir:

3° Depois disso com a tela de inclusão aberta nela você deve preencher: 1° N° DA CONTA E DIG, 2° TITULAR(seria o titular da conta),3° PESSOA(titular da conta também), 4° AGÊNCIA(banco onde a conta se localiza), 5° EMPRESA e também deve se colocar os usuários que terão permissão para usar essa conta corrente.

OBS: Caso essa conta será a utilizada para emissões de boletos e PIX, entrar em contato com o suporte para estar configurando essa conta corrente para as emissões e uso do PIX.

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Cadastros / PessoaCadastros / UsuáriosOtavio Curioni
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Como cadastrar um usuário?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar um usuário no sistema.

Antes de começar o cadastro de usuário é necessário fazer o cadastro do funcionário no cadastro de pessoas, caso não saiba cadastrar uma pessoa, somente seguir o passo a passo nesse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-pessoa/

1° Passo: Ir até o menu de Cadastros, depois selecionar a opção 13. Usuários e somente clicar na próxima opção 1.Usuários;
2° Com a tela de cadastro de usuário aberta, cliquem em incluir ou pelo atalho F3 para estar acrescentando um usuário no sistema;
3° No campo “Descrição” colocar o nome do funcionário em questão que usará esse usuário;
4° No campo “Vendedor/Funcionário” será vinculado com um cadastro de pessoa;
5° No campo “Nível” será colocado de acordo com a permissão que esse usuário terá sobre o sistema;
6° Para estarmos colocando uma senha para este usuário é necessário clicar em “Trocar Senha” , ao clicar abrirá uma nova tela para estar colocando a senha atual e a nova senha, no caso como é um usuário novo a senha atual não é necessário estar preenchendo, somente colocar a nova senha e a confirmar, depois somente salvar para gravar a senha;
7° Vincular todas as empresas que o usuário em questão terá permissão;
8° Vincular todas os caixas e conta corrente que o usuário em questão terá permissão para que na hora de uma transferência ou venda ele tenha permissão à aquele caixa.
9° Após ter preenchido todas essas informações somente gravar e estar acessando com o usuário.

Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.

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Cadastros / PessoaOtavio Curioni
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Como cadastrar uma pessoa?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma pessoa.

1° Passo: Ir até o menu de cadastro, depois selecionar a opção 5.Pessoas e selecionar a opção 1.Pessoas;
2° Com a tela aberta de cadastro de pessoas clicar em incluir ou pelo atalho F3 para estar acrescentando uma nova pessoa ao sistema;
3° Preenchendo as informações do cadastro;

OBS 1: Se o cadastro for de um funcionário será necessário estar colocando a Flag Funcionário/Vendedor e na aba complemento vincular uma empresa a esse funcionário 

OBS 2: Se você gera nota fiscal, preencher os campos obrigatórios que são para nota: Nome, Endereço, Numero, Bairro, CEP, Cidade, Estado, CPF/CNPJ, 1 Telefone, E-mail.

Como exemplo no vídeo explicativo a seguir:

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