Nesse artigo iremos aprender a como retirar um relatório de NF-E emitidas no mês.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF
2° Selecione os filtros de acordo com a sua necessidade.
3° Depois de selecionar os filtros necessários somente clicar em Imprimir. Assim gerando seu relatório.
Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 3.Pedido
2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 14. Liberar Numeração
3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente
OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas recebidas de modo geral.
1° Passo: Acesse o menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 2.Rel Contas Recebidas
2° Com a tela aberta você pode estar utilizando desses filtros para facilitar o uso desse relatório de maneira que ajude no que você está precisando saber.
3° Com os filtros devidamente escolhidos para sua necessidade somente clicar em imprimir para ter o relatório para conferencia.
Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.
1° Passo: Acesse o menu Compras > 3.Entrada de Nota
2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 5. Liberar Numeração
3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente
OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.
Nesse artigo iremos aprender a como alterar o valor de um produto.
1° Passo Acesse o menu Cadastro, agora acesse a opção 1.Produtos e depois a opção 1.Produto novamente.
2° Com a tela de cadastro de produtos aberto, na barra de pesquisa procuramos o item que iremos alterar o preço e clicamos depois em alterar ou pelo atalho do teclado F6.
3° Após selecionar o produto e alterar clicamos na aba Valores, digitamos os novos valores do produto e depois clicamos em gravar para aplicar a alteração nos valores.
Nesse artigo iremos aprender como estar tirando um relatório de Transferência de Valores.
1° Passo: Ir até o menu Financeiro > 2. Caixa > 7. Rel. Transferência de Valores:
2° Com a tela aberta você poderá filtrar o período e a empresa que você quer visualizar as transferências realizada, após fazer o filtro de acordo com sua necessidade , somente clicar em imprimir para visualizar as transferências
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas a receber.
1º Passo: Menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 1.Rel. Contas a Receber:
2º Depois da escolha do filtro desejado, por exemplo “Período de vencimento” somente clicar para imprimir.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender sobre como tirar um relatório de inventário de produtos para enviar para seu contador.
1° Passo: Ir até o menu Estoque > 11. Rel. Inventário de Produtos:
2° Utilize os seguintes filtros: EMPRESA, ATIVO, POSITIVO, DATA FINAL, P. DE CUSTO UNIT E P. DE CUSTO TOTAL:
4° A partir daqui existem 2 modos de você estar salvando em PDF, o primeiro seria fazer a impressão utilizando a impressora “Microsoft Print to PDF”, ao utilizar a impressora “Mircrosoft Print to PDF” ele irá abrir uma tela para estar salvando no seu computador o documento em PDF, o outro modo seria o “Export”, você exportaria esse relatório para seu computador, nessa opção você pode estar alterando o tipo do documento e onde será salvo, após selecionar as opção de acordo com sua necessidade somente dar o “OK” para salvar em seu computador.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de movimentação de ordem de serviço.
1º Passo: Menu Serviço > 10. Rel. Movimentação OS:
2° Com a tela aberta para tirar o relatório, somente estar preenchendo os filtro necessário de seu interesse e clicar em imprimir
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos aprender a visualizar suas contas a receber que estão vencidas, existem diversas maneiras. Você pode observar pelo:
1° Passo: Ir até o Menu Financeiro > 1.Contas >1.Contas:
Quando consultar pela menu de contas, as contas vencidas estarão em vermelho significando o vencimento( inclusive suas contas a pagar estarão da mesma maneira caso esteja vencida)
2° Agendamento de Contas Vencidas
Você também pode utilizar da tela de agendamento de vencimento de contas que se encontra nesse caminho:
Menu Financeiro > 10. Manutenção > 10. Agendamento de Contas Vencidas
Com essa tela temos a funcionalidade a manutenção de contas vencidas e inadimplência, por ela você consegue consultar e agendar uma cobrança ou um pagamento.
3° Relatório
É possível ver também por um relatório seus clientes inadimplentes pelo caminho:
Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > 1. Rel. Contas a Receber
