Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de contas a receber.
1º Passo: Menu Financeiro > 11.Rel. Recebimentos > 1.Rel. Contas a Receber:
2º Depois da escolha do filtro desejado, por exemplo “Período de vencimento” somente clicar para imprimir.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender sobre como tirar um relatório de inventário de produtos para enviar para seu contador.
1° Passo: Ir até o menu Estoque > 11. Rel. Inventário de Produtos:
2° Utilize os seguintes filtros: EMPRESA, ATIVO, POSITIVO, DATA FINAL, P. DE CUSTO UNIT E P. DE CUSTO TOTAL:
4° A partir daqui existem 2 modos de você estar salvando em PDF, o primeiro seria fazer a impressão utilizando a impressora “Microsoft Print to PDF”, ao utilizar a impressora “Mircrosoft Print to PDF” ele irá abrir uma tela para estar salvando no seu computador o documento em PDF, o outro modo seria o “Export”, você exportaria esse relatório para seu computador, nessa opção você pode estar alterando o tipo do documento e onde será salvo, após selecionar as opção de acordo com sua necessidade somente dar o “OK” para salvar em seu computador.
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório de movimentação de ordem de serviço.
1º Passo: Menu Serviço > 10. Rel. Movimentação OS:
2° Com a tela aberta para tirar o relatório, somente estar preenchendo os filtro necessário de seu interesse e clicar em imprimir
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos aprender a visualizar suas contas a receber que estão vencidas, existem diversas maneiras. Você pode observar pelo:
1° Passo: Ir até o Menu Financeiro > 1.Contas >1.Contas:
Quando consultar pela menu de contas, as contas vencidas estarão em vermelho significando o vencimento( inclusive suas contas a pagar estarão da mesma maneira caso esteja vencida)
2° Agendamento de Contas Vencidas
Você também pode utilizar da tela de agendamento de vencimento de contas que se encontra nesse caminho:
Menu Financeiro > 10. Manutenção > 10. Agendamento de Contas Vencidas
Com essa tela temos a funcionalidade a manutenção de contas vencidas e inadimplência, por ela você consegue consultar e agendar uma cobrança ou um pagamento.
3° Relatório
É possível ver também por um relatório seus clientes inadimplentes pelo caminho:
Menu Financeiro > 11. Rel. Recebimentos > 1. Rel. Contas a Receber
Nesse artigo iremos ensinar como alterar o regime tributário de sua empresa no sistema.
1° Passo: Acessar o menu Cadastro > depois selecionar a opção 11. Empresas > e depois somente selecionar novamente a opção 1. Empresas.
2° Selecionamos a empresa que será alterada o regime tributário e clicamos em alterar.
3° Com a tela de cadastro de empresa aberta para alteração, selecionamos o menu “Informações Fiscais/ Sócio”, nesse menu, podemos selecionar clicando na seta ao lado no menu de Regime tributário, assim selecionando o regime atual de sua empresa,
4° Feito a alteração já pode estar gravando a alteração clicando em gravar ou pelo atalho do teclado F4.
5° Com a alteração do regime tributário de sua empresa, é necessário também estar alteração o regime nas variações fiscais cadastradas no sistema, com isso acessando o menu Cadastros e depois selecionando a opção 4. Fiscais e depois na opção 1. Variação, iremos alterar o regime nas variações.
6° Com a tela de cadastro de variação aberta, selecionamos uma variação e clicamos em alterar ou pelo atalho do teclado F6.
7° Com a tela de alteração da variação aberta selecionamos no menu regime tributário o atual regime da empresa, após essa mudança é necessário verificar com seu contador a respeito do ICMS, PIS e COFINS para altera-los também se for necessário. Depois de verificar com o contador e alterar os dados da variação, basta gravar a alteração.
OBS: Você deverá alterar todas as variações que utiliza para a empresa que teve mudança de regime.
Neste artigo iremos aprender como cadastrar uma conta corrente.
1° Passo: Ir até o menu de Cadastro > 8.Conta > 1.Conta Corrente:
2° Clique em Incluir(F3) incluir:
3° Depois disso com a tela de inclusão aberta nela você deve preencher: 1° N° DA CONTA E DIG, 2° TITULAR(seria o titular da conta),3° PESSOA(titular da conta também), 4° AGÊNCIA(banco onde a conta se localiza), 5° EMPRESA e também deve se colocar os usuários que terão permissão para usar essa conta corrente.
OBS: Caso essa conta será a utilizada para emissões de boletos e PIX, entrar em contato com o suporte para estar configurando essa conta corrente para as emissões e uso do PIX.
Nesse artigo iremos aprender como cadastrar um usuário no sistema.
Antes de começar o cadastro de usuário é necessário fazer o cadastro do funcionário no cadastro de pessoas, caso não saiba cadastrar uma pessoa, somente seguir o passo a passo nesse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-pessoa/
1° Passo: Ir até o menu de Cadastros, depois selecionar a opção 13. Usuários e somente clicar na próxima opção 1.Usuários;
2° Com a tela de cadastro de usuário aberta, cliquem em incluir ou pelo atalho F3 para estar acrescentando um usuário no sistema;
3° No campo “Descrição” colocar o nome do funcionário em questão que usará esse usuário;
4° No campo “Vendedor/Funcionário” será vinculado com um cadastro de pessoa;
5° No campo “Nível” será colocado de acordo com a permissão que esse usuário terá sobre o sistema;
6° Para estarmos colocando uma senha para este usuário é necessário clicar em “Trocar Senha” , ao clicar abrirá uma nova tela para estar colocando a senha atual e a nova senha, no caso como é um usuário novo a senha atual não é necessário estar preenchendo, somente colocar a nova senha e a confirmar, depois somente salvar para gravar a senha;
7° Vincular todas as empresas que o usuário em questão terá permissão;
8° Vincular todas os caixas e conta corrente que o usuário em questão terá permissão para que na hora de uma transferência ou venda ele tenha permissão à aquele caixa.
9° Após ter preenchido todas essas informações somente gravar e estar acessando com o usuário.
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma pessoa.
1° Passo: Ir até o menu de cadastro, depois selecionar a opção 5.Pessoas e selecionar a opção 1.Pessoas;
2° Com a tela aberta de cadastro de pessoas clicar em incluir ou pelo atalho F3 para estar acrescentando uma nova pessoa ao sistema;
3° Preenchendo as informações do cadastro;
OBS 1: Se o cadastro for de um funcionário será necessário estar colocando a Flag Funcionário/Vendedor e na aba complemento vincular uma empresa a esse funcionário
OBS 2: Se você gera nota fiscal, preencher os campos obrigatórios que são para nota: Nome, Endereço, Numero, Bairro, CEP, Cidade, Estado, CPF/CNPJ, 1 Telefone, E-mail.
Como exemplo no vídeo explicativo a seguir:
