Nesse artigo iremos ensinar como alterar o vencimento de um boleto PJBANK.

1° Passo:  Acesse o menu Financeiro> depois acesse a opção 5. Boleto > após isso acesse a opção 1. Lançamentos.

2° Agora com a tela aberta, somente procurar o boleto emitido em questão que precisará ser alterado o vencimento, selecionamos ele e clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Ao clicar em detalhar abrirá uma tela detalhando o boleto, com isso iremos no campo de vencimento e alteramos para a data correta, após a alteração, clicamos em gravar ou pela opção do teclado F4, assim nosso boleto grava a alteração ficando com a data de vencimento correta.

OBS: Esse modo de alterar o vencimento diretamente na tela de boleto é somente para boletos já emitidos, boletos ainda não emitidos não funcionaria essa opção. No caso de não estar emitido, pode estar alterando diretamente no contas a data de vencimento.

Nesse artigo iremos ensinar como alterar o vencimento de um boleto tradicional.

1° Passo: Acesse o menu Financeiro> depois acesse a opção 5. Boleto > após isso acesse a opção 1. Lançamentos.

2° Agora com a tela aberta, somente procurar o boleto em questão que precisará ser alterado o vencimento, selecionamos ele e clicamos em detalhar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Ao clicar em detalhar abrirá uma tela detalhando o boleto, com isso iremos no campo de vencimento e alteramos para a data correta, após a alteração, clicamos em gravar ou pela opção do teclado F4, assim nosso boleto grava a alteração ficando com a data de vencimento correta.

4° Após a alteração do boleto é necessário estar gerando novamente a remessa, com essa nova remessa estará configurado com a informação de alteração e agora é só enviar para o banco novamente que o banco com essa nova remessa atualizará as informações.

OBS: Esse modo de alterar o vencimento diretamente na tela de boleto é somente para boletos já emitidos, boletos ainda não emitidos não funcionaria essa opção. No caso de não estar emitido, pode estar alterando diretamente no contas a data de vencimento.

Nesse artigo iremos aprender como estar cancelando um boleto feito pela PJBANK.

1° Passo: Acesse o menu Financeiros > após isso selecione a opção 5.Boleto > depois selecione a opção 1.Lançamentos

2° Após acessar a parte de lançamentos de boletos, selecione a conta corrente onde foi lançado o boleto que será cancelado, depois de selecionado somente clicar em aplicar abrirá a tela onde iremos achar o boleto para o cancelamento.

3° Com esse procedimento feito, podemos agora filtra de acordo com a necessidade para facilitar a procura do boleto que será cancelado, podemos fazer o filtro por: Período de Emissão, Período de Vencimento, Pessoa, Empresa.

4° No exemplo usado foi filtrado com a opção de Período de Emissão e Pessoa, com isso selecionamos o boleto que será cancelado e podemos utilizar o botão cancelar da tela ou pelo atalho do teclado F11. Assim cancelando o boleto emitido pela PJBANK.

Nesse artigo iremos mostrar como retirar um relatório para que possa visualizar os produtos mais vendidos/margem de lucro/valor lucro/ total custo.

1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 15. Rel. Produtos Vendidos.

2° Com a tela do relatório aberto, você pode estar utilizando os filtros disponíveis para melhor filtrar de acordo com sua necessidade.

3° Após selecionar os filtros necessários poderá clicar em “Imprimir”, assim gerando seu relatório.

Nesse artigo iremos aprender a como retirar um relatório de NF-E emitidas no mês.

1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF

2° Selecione os filtros de acordo com a sua necessidade.

3° Depois de selecionar os filtros necessários somente clicar em Imprimir. Assim gerando seu relatório.

Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.

1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 3.Pedido

2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 14. Liberar Numeração

3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente

OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.

Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.

1° Passo: Acesse o menu Compras > 3.Entrada de Nota

2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 5. Liberar Numeração

3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente

OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.

Nesse artigo iremos aprender a como alterar o valor de um produto.

1° Passo Acesse o menu Cadastro, agora acesse a opção 1.Produtos e depois a opção 1.Produto novamente.

2° Com a tela de cadastro de produtos aberto, na barra de pesquisa procuramos o item que iremos alterar o preço e clicamos depois em alterar ou pelo atalho do teclado F6.

3° Após selecionar o produto e alterar clicamos na aba Valores, digitamos os novos valores do produto e depois clicamos em gravar para aplicar a alteração nos valores.