Nesse artigo você aprendera como inativar um usuário.
1°Passo: Ir até o cadastro de usuário pelo caminho: Cadastros -> 13-Usuários -> 1- Usuários
Feito isso basta pesquisar o usuário que se deseja inativar, seleciona-lo e clicar em alterar
Agora basta marcar a flag usuário inativo e clicar em salvar
Pronto agora o usuario estará inativo no sistema e não fica disponivel para fazer login no sistema.
Antes de tudo, é essencial que você tire todas as dúvidas fiscais com o seu contador. Ele é o profissional mais capacitado para te dar apoio e direção nessa situação.
Após isso, você precisa possuir um certificado digital, que é popularmente comercializado em dois modos: Físico e Digital. O físico é chamado de A3, ele necessita de uma leitora de certificado digital e tem a validade de 3 anos. O digital é chamado de A1, ele é instalado no computador onde será emitido nota e tem a validade de 1 ano.
Para mais dúvidas sobre certificado acesse esse link: https://serasa.certificadodigital.com.br/blog/e-cpf/qual-e-a-diferenca-entre-os-certificados-a1-e-a3/
A partir do momento em que esse certificado foi adquirido, ele precisa estar devidamente configurado e instalado no seu computador e sistema. Em caso de dúvida sobre o processo de vinculação você pode acessar os passos a passo a seguir:
Para vincular o certificado A3 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-de-cartaoa3-ao-sistema/
Para vincular o certifcado A1 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital-ao-sistema/
Caso o seu sistema for em nuvem e precise vincular o certificado basta acessar esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital/
Resolvendo essa parte, agora é necessário alimentar o sistema com as informações fiscais. Você precisa ter:
Lembre-se de confirmar com seu contador se seu CNPJ já está habilitado para o envio de Nf-es e tirar todas as dúvidas necessárias;
Nesse artigo você aprenderá como cadastrar uma forma de pagamento no sistema.
1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:
2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma:
3° Escolhar o tipo da forma de pagamento:
Obs: É importante sempre escolher a o tipo correto para a forma de pagamento para que o controle fique correto no sistema.
4° Se o tipo da sua forma de pagamento for a prazo, aparecerá a tela para adicionar as formas de pagamentos que serão usadas.
Ex: A forma crediario poderá ter a forma de pagamento 2 vezes ou 30 dias.
Pronto você incluiu uma forma de pagamento no sistema.
Se voce tiver alguma duvida de como cadastrar uma condição de pagamento basta clicar nesse link abaixo:
Neste artigo veremos como enviar os arquivos xmls para a contabilidade.
Para você enviar os arquivos deve seguir o caminho a seguir:
Utilitarios -> 21 Enviar Documentos para Contabilidade
Após clicar nessa opção ira aparecer a tela abaixo.
Agora Primeiro Selecione a opção “Enviar arquivos para computador” e logo após selecione o período que deseja pegar os arquivos.
Pronto, agora clique em Enviar.
Ele ira abrir uma pasta com os arquivos compactados.
Somente clicar com botão direito de seu mouse e depois clicar em Copiar
Agora basta ir em seu computador na Área de trabalho ou na pasta que deseja salvar os arquivos e clicar com botão direito de seu mouse e clicar em colar.
Pronto, agora somente enviar para seu contador os arquivos.
Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.
Atenciosamente
Equipe Desoft7
Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório para visualizar a margem de lucro operacional e markup.
1º Passo: Menu Administrativo > 6. Rel. Análise de Margem Operacional;
2º Informe o período desejado > Marque o Flag “Mostrar informações sobre custo” > Caso queira visualizar algum produto especifico utilize o filtro por Produto e depois clique para Imprimir.
Segue em o GIF a baixo, para melhor compreensão.
Observe que no relatório está apontando a %OP (margem operacional) de 50% e o %MK (markup) de 100%.
A margem definida no cadastro do produto de exemplo é de 100%, porém, a margem de lucro real seria de 50%, pois obtive um custo com a compra do produto no valor de 100,00 reais.
Nesse artigo vamos aprender quais são as informações necessárias para configuração Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no sistema.
Você vai pegar com o seu contador as seguintes informações:
– Senha do certificado digital;
– Senha de acesso do portal municipal;
– Código da Inscrição Municipal;
– Código CCM (Contribuintes mobiliários);
– Código e descrição da sua Atividade Municipal;
– Código de tributação municipal (apenas se o seu município tiver);
– Porcentagem e responsável pela retenção de ISS;
– Código e descrição do Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS);
Quando estiver com essas informações em mãos, volte a entrar em contato com o suporte para a finalização da configuração da NFS-e
Nesse artigo iremos aprender como faturar vários pedidos ao mesmo tempo.
1º Passo: Ir até a tela de Faturar Produtos -> Filtre pelo período de emissão dos pedidos -> Selecione o cliente e clique na lupa para pesquisar.
2º Clique na bolinha verde para selecionar todos os pedidos ou selecione manualmente os pedidos desejados -> Clique no botão Faturar(F4) para confirmar o faturamento.
Segue um video para maior compreensão:
Nesse artigo aprenderá como unir o lançamentos no contas.
Obs: Lembrando que ao fazer esse processo os lançamento perderam vinculo com a sua origem ( Pedido ou Nota) assim não conseguindo verificar sua origem caso necessario.
1° Passo: Na tela do contas basta selecionar os lançamentos que se dejesa unir ( Lembrando que os lançamentos devem ser da mesma pessoa ).
Depois basta ir em utilitarios -> Ferramentas -> Unir contas selecionadas
Surgirá uma mensagem informando que os lançamentos selecionados serão excluidos e um novo lançamento será gerado basta clicar em Sim para continuar.
Aparecerá uma tela para definir a data de vencimento que o novo lançamento terá basta colocar que você for melhor pra você.
Feito esse processo será gerado um lançamento unico unindo os lançamentos selecionados anteriormente. Você pode conferir os lançamentos que foram unidos no canto esquerdo da tela.
Pronto os lançamentos foram unidos no sistema.
Neste artigo vamos aprender como fazer a emissão de etiquetas cadastro de produtos.
Lembrando que primeiro você preceisa ter uma configuração de etiqueta cadastrada no sistema.
Feito isso basta você ir na aba compras;
Após isso, selecione a opção “Etiquetas Produtos”:
1°- Definir a configuração Etiqueta:
2° – Nesse campo definirá qual o produto:
*Após selecionado os produtos desejados, ficará dessa forma:
3° – Definido então os produtos, clicar em imprimir e a impressão da etiqueta será realizada:
OBSERVAÇÃO: Aqui você pode fazer algumas especificações, como:
1° Marca do Produto: Imprimirá apenas produtos da marca selecionada;
2° Grupo do Produto: Imprimirá apenas produtos do grupo selecionado;
3° Subgrupo do Produto: Imprimirá apenas produtos do subgrupo selecionado;
4° Fornecedor: Imprimirá apenas produtos do fornecedor selecionado.
5° Numero do Documento: Imprimirá apenas produtos da nota de entrada selecionado.
6° Promoção: Imprimirá apenas produtos da promoção selecionado.
Após isso, clicar em imprimir.
Existem diversos relatórios para pagamento de comissão disponíveis no nosso sistema. O relatório que deve ser utilizado vai variar de negócio para negócio e também por forma de pagamento.
Todos eles podem ser encontrados nessa aba:
É possível por exemplo ver com base em vendas:
Ou seja, todo valor de comissão é calculado em cima do que foi vendido em nome daquele vendedor/comissionado.
Recebimentos Realizados ou Previstos
Os valores de comissão são calculados com base no que é pago naquele periodo de acordo com as vendas feitas no nome daquele vendedor/comissionado.
Por Faturamento:
Quando a comissão é configurada por faturamento. (Por exemplo: 0-1.000 = 1% de comissão; 1.001 à 10.000 = 10%)
Utiliza-se desse relatório.
Lucro Bruto
O lucro bruto demonstra o valor de comissão com base no lucro total da empresa, independente de quem fez a venda.
Diferença no Preço Fixo:
Nesse relatório ele considera o valor da fabrica e subtrai do valor de venda, o que resta é o valor de comissão.
