Neste artigo iremos aprender a como gerar NF-e de vários pedidos do e-commerce ao mesmo tempo

O processamento em lote foi criado para simplificar a emissão de NF-e para vários pedidos do e-commerce, tornando o dia a dia mais ágil e eficiente.

Por exemplo, se pela manhã recebemos quatro pedidos e, devido à correria, não conseguimos faturá-los de imediato, podemos emitir todas as notas de uma só vez, otimizando o tempo.

Para isso, basta acessar: E-commerce → Pedido Loja Virtual.

Em seguida, utilizamos os filtros da tela para localizar os pedidos desejados. Depois, selecionamos todos os pedidos que precisam ser faturados em lote, acessamos a opção Utilitários e clicamos em Faturar em lote para notas fiscai

Em seguida, será exibida a tela para vincular a forma de pagamento a cada venda selecionada. Depois, selecionamos os pedidos e aplicamos a forma de pagamento em massa.

Por exemplo, se todos os pedidos forem pagos em dinheiro, podemos aplicar essa opção para todos de uma vez. No entanto, se houver diferentes formas de pagamento, como dois pedidos no cartão e dois em dinheiro, basta selecionar os dois primeiros e definir como cartão, e depois selecionar os demais e definir como dinheiro.

Por fim, ao clicar em Faturar, as notas fiscais serão geradas de acordo com a quantidade de pedidos selecionados.

Neste artigo iremos aprender a como resolver a mensagem de NF-e sem informação de IE do destinatário

Primeiramente, vamos entender a razão pela qual a mensagem de NF-e sem a informação da Inscrição Estadual (IE) do destinatário ocorre. Esse erro acontece quando a IE do cliente não está cadastrada corretamente no sistema. Caso o cliente possua uma Inscrição Estadual, é realizada uma consulta junto ao governo para validar a informação. Se a IE estiver ausente ou inválida, o sistema retorna uma mensagem indicando a necessidade de consultar e atualizar o cadastro do destinatário antes de prosseguir com a emissão da NF-e.

Imagine que você está emitindo uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para um cliente X. No momento da emissão, o sistema verifica os dados cadastrados dele e percebe que a Inscrição Estadual (IE) do destinatário não está informada.

Neste caso, o sistema tenta realizar uma consulta à base de dados do governo para validar a Inscrição Estadual do cliente. Se o cliente X, de fato, tiver uma Inscrição Estadual registrada, a consulta retorna uma resposta positiva, confirmando que a IE é válida. Contudo, se a IE não estiver cadastrada ou estiver incorreta no sistema, a consulta não pode ser realizada corretamente e o sistema retorna a mensagem de erro: “NF-e sem informação da Inscrição Estadual do destinatário”.

Para corrigir essa questão, existem dois possíveis processos:

1. Quando o cliente é um Contribuinte ICMS, mas a Inscrição Estadual (IE) não foi informada no cadastro, ao tentar enviar a NF-e, o sistema exibirá um aviso. Nesse momento, basta clicar em “Consultar”, e o sistema retornará a IE automaticamente.

A segunda opção é acessar o cadastro do cliente (Destinatário), editar as informações e adicionar a Inscrição Estadual (IE). Após essa atualização, basta salvar as alterações.

Após isso, basta acessar a Nota Fiscal, clicar em “Alterar” e atualizar os dados do cliente para que a Inscrição Estadual seja corretamente registrada.

Como atualizar:

1. Remova o cliente, inserindo “0” e pressionando Enter.
2. Digite novamente o código do cliente e pressione Enter mais uma vez.

Isso garantirá que as informações sejam devidamente atualizadas na NF-e e depois só fazer a tentativas de envio.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de irregularidade fiscal do destinatário

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ao enviar uma nota fiscal para um cliente, o sistema realiza uma consulta em diversas informações do destinatário para verificar se ele está regular e apto a receber a NF-e

O que é verificado pelo governo ao enviar uma NF-e?

✔ CNPJ do Destinatário: Se está ativo e regular na Receita Federal.
✔ Inscrição Estadual: Se o destinatário está habilitado para operações fiscais.
✔ Situação Fiscal: Se a empresa possui alguma pendência tributária que impeça o uso da NF-e.
✔ Regime Tributário: Se está correto para a operação.
✔ CFOP e Natureza da Operação: Se estão compatíveis com a operação realizada.

Exemplo:

Ao emitir uma NF-e para a empresa X, a empresa que está fazendo a nota preencheu os dados e enviou a nota para a SEFAZ. No entanto, o sistema retornou o erro “Irregularidade Fiscal do Destinatário”, indicando que o CNPJ do cliente possui pendências fiscais e, por isso, a nota não pôde ser autorizada.

Para solucionar essa questão, consultamos o CNPJ no SINTEGRA para verificar se a empresa está realmente inapta a receber a nota. Na consulta, a situação cadastral será exibida como “Inapto”, e na ocorrência fiscal, aparecerá o motivo que levou o cliente a essa condição.

Após validar é necessário avisar o cliente que não será possível emitir a NF-e devido a essa irregularidade.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de NF-e de devolução de mercadorias não possui documento referenciado

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ela ocorre porque a NF-e emitida é de devolução, e, nesse caso, é necessário referenciar a nota de venda original para criar um vínculo fiscal entre ambas.

Exemplo:

Suponha que você tenha emitido uma nota de venda para o cliente X, mas ele devolveu o produto e solicitou a emissão de uma nota de devolução. Para que essa devolução seja válida, é preciso referenciar a nota fiscal original dentro da nova NF-e.

Solução:

Para corrigir esse problema, é necessário editar a nota e incluir a chave de acesso da nota de venda original na seção de documentos referenciados da NF-e de devolução.

Agora, clique na aba “Dados Referenciados”. A partir deste ponto, há duas opções de ação:

1️⃣ Pressionar F2: Isso exibirá todas as notas fiscais emitidas para o cliente.
2️⃣ Aplicar Filtros: Utilize os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal (NF-e), NFC-e, SAT, CT-e ou Nota de Entrada, conforme o documento original da operação.

📌 Observação: A nota de devolução deve referenciar o tipo de documento correspondente à operação original, garantindo a correta vinculação fiscal.

-Se não houver nenhuma nota de referência no sistema, você pode inserir manualmente a Chave de Acesso da nota no campo correspondente.

📌 Importante:

• A Chave de Acesso da NF-e possui exatamente 44 dígitos.
• Certifique-se de digitá-la corretamente para evitar rejeições no envio da nota.

Essa etapa é essencial para garantir o vínculo fiscal correto da devolução com a nota original.

Neste artigo, vamos aprender a cadastrar uma unidade para ser utilizada em seus produtos. Siga os passos abaixo para realizar o cadastro corretamente:

Passo a Passo:

1. Acesse o menu Cadastro:
   
   • Vá para o menu Cadastro e selecione Produtos.
2. Acesse a opção Unidades:
   
   • Dentro de Produtos, clique em Unidades.

3. Incluir:
   
   • Clique em Incluir para cadastrar uma nova unidade.

4. Preencha os Dados:
   
   • Complete as informações necessárias para a unidade e clique em Gravar.

Observações Importantes:

• Após realizar o cadastro da unidade, ela estará disponível para ser vinculada aos produtos que você cadastrar.

Caso tenha alguma dúvida sobre esse processo ou precise de ajuda, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo, vamos aprender a inativar o cadastro de um cliente ou fornecedor. Lembre-se de que não é possível excluir um cadastro que já tenha vínculo com vendas ou movimentações dentro do sistema. Nesses casos, a melhor opção é inativar o cadastro. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Passo a Passo:

1. Acesse o menu Cadastros:
   
   • Vá para o menu Cadastros e selecione Pessoas.
2. Localize o Cadastro:
   
   • Busque pelo cadastro do cliente ou fornecedor que deseja inativar.
3. Abra o Cadastro:
   
   • Clique sobre o cadastro desejado para abri-lo.
4. Altere o Cadastro:
   
   • Dentro do cadastro, clique na opção Alterar.
5. Inative o Cadastro:
   
   • Selecione a opção Inativar.
6. Grave as Alterações:
   
   • Clique em Gravar para confirmar a inativação.

Observações Importantes:

• Esse procedimento deve ser seguido tanto para clientes quanto para fornecedores.
• Se surgir qualquer dúvida ou se precisar de assistência, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para ajudar a resolver qualquer problema.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo você irá aprender como resolver o problema de quando a UF de destino for igual a UF de origem

Essa mensagem somente será exibida quando o estado cadastrado da pessoa for o mesmo que o seu.

Exemplo:

Se você emitiu uma nota fiscal para uma empresa localizada em outra cidade, mas dentro do mesmo estado da sua empresa, e utilizou um CFOP destinado para operações interestaduais (fora do estado), ao tentar enviar a NF-e, o sistema da SEFAZ retornará a rejeição 772.

Isso ocorre porque o CFOP escolhido indica que a operação é entre estados diferentes, mas tanto o emitente quanto o destinatário possuem UFs iguais no cadastro. Para corrigir, é necessário selecionar um CFOP apropriado para operações internas (dentro do mesmo estado).

Para solucionar essa mensagem é preciso ir na nota que se encontra o erro e alterar ela

Depois disso, é necessário alterar tanto o CFOP quanto a Variação Fiscal para uma operação dentro do estado.

Observação:

• CFOPs que começam com 5 são utilizados para operações dentro do estado.
• CFOPs que começam com 6 são destinados para operações fora do estado.

Certifique-se de escolher o CFOP correto para evitar rejeições ao enviar a nota fiscal.

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar as mensagens de erro que o sistema envia, para que seja corrigido o problema raiz e consiga realizar o envio de maneira ágil e correta.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Neste artigo, vamos explicar como realizar o abatimento de contas utilizando o crédito em aberto de um cliente, através do processo de geração de um crédito após devolução de mercadoria.

Passo 1: Gerar uma Conta Débito para o Crédito em Aberto

Quando um cliente devolve um produto e gera um crédito em aberto, o primeiro passo é criar uma conta débito com o valor correspondente ao crédito. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Acesse o menu Financeiro.
2. Vá em Contas e selecione a opção Incluir.
3. Preencha as informações necessárias, incluindo o valor do crédito em aberto para o cliente.
4. Clique em Gravar para salvar a conta.

Ao fazer isso, o cliente ficará com um crédito em aberto que poderá ser utilizado em compras futuras.

Passo 2: Utilizar o Crédito em Aberto em um Novo Pedido de Venda

Agora, quando o cliente fizer um novo pedido de venda, você poderá usar esse crédito em aberto para abater parte do valor da compra. Para isso:

1. Acesse o menu Faturamento.
2. Selecione a opção Pedido e clique em Incluir.
3. Preencha os dados do pedido normalmente.
4. Após gravar o pedido, ao selecionar a forma de pagamento, será apresentada a opção de usar crédito em aberto.

Exemplo de Utilização do Crédito em Aberto

Digamos que o cliente X tenha um crédito em aberto de R$ 100,00, e faça uma compra no valor de R$ 150,00. Durante o pagamento, você pode:

• Utilizar R$ 100,00 do crédito em aberto.
• O restante (R$ 50,00) pode ser pago por outra forma, como um cartão de crédito.

Caso Tenha Dúvidas

Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo ou precisar de ajuda para configurá-lo, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo você irá aprender como corrigir essa mensagem quando tenta enviar uma nota

Primeiro vamos entender o porque do erro, essa mensagem só irá acontecer quando o regime tributário da sua empresa no sistema for diferente do cadastro da SEFAZ
Exemplo: No sistema sua empresa é Simples Nacional, mas no cadastro da SEFAZ você é Lucro Real, por isso ao enviar a nota dará a mensagem de divergência

Para a solução desse problema, você deve alterar o regime da sua empresa no sistema e deixar igual ao cadastro da SEFAZ
Podendo seguir esse outro passo a passo aqui: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-o-regime-tributario-da-empresa-no-sistema/
Caso tenha ficado com duvida do porque da mudança, recomendamos sempre consultar sua contabilidade para eles lhe explicarem o porque houve a mudança
Se o problema persistir entre em contato com o nosso suporte para melhor identificação do problema e solução do mesmo.
Atenciosamente Desoft7