Quando você desejar cancelar um pedido de uma data retroativa da atual irá aparecer a seguinte mensagem:

1. Abertura do Caixa Retroativo

Para realizar o cancelamento de um pedido de uma data anterior, é necessário abrir o caixa do dia em que o pedido foi feito. Isso permitirá que o sistema realize os ajustes necessários.

• Passo 1: Vá para a aba “Financeiro” no menu principal do sistema.
• Passo 2: Clique em “Caixa” e, em seguida, selecione a opção “Cancelamento/Manutenção do Caixa”.

• Passo 3: Selecione a data retroativa do caixa, ou seja, a data em que o pedido foi realizado. Por exemplo, se o pedido foi feito em 05/12/2024, selecione essa data.
• Passo 4: Após selecionar a data, localize e selecione o caixa correspondente que você precisa abrir para fazer a alteração.
• Passo 5: Clique em “Abrir” ou “Cancelar”, conforme as opções disponíveis no sistema.

Importante:

• Se o sistema estiver configurado para usar o saldo final do dia anterior (ou seja, o saldo de fechamento do dia anterior influencia o caixa de hoje), é necessário abrir também os caixas dos dias retroativos, pois o fechamento de um dia afeta o saldo do outro.
  Por exemplo:
  • Hoje é dia 10/11/2024 e você quer cancelar um pedido do dia 07/11/2024, você deve abrir os caixas dos dias 09/11/2024 e 08/11/2024 para não ocorrer erro ao realizar o processo de cancelamento.
• Confirmar a Operação: 

• O sistema solicitará que você informe o motivo da reabertura do caixa. Preencha essa informação corretamente para que o processo seja validado.

2. Localização do Pedido

Após reabrir o caixa, o próximo passo é localizar o pedido no sistema.

• Passo 1: Acesse a aba “Financeiro” no menu principal novamente.
• Passo 2: Clique em “Contas” e depois em “Contas” para visualizar todas as contas.

• Passo 3: No filtro “Pagamento”, insira a data em que o pedido foi realizado (por exemplo, 05/12/2024).
• Passo 4: Utilize os filtros adicionais (como “Todos”, “Status”, ou “Forma de pagamento”) para localizar o pedido específico. Quando encontrar o pedido desejado, selecione-o.

3. Cancelamento do Pagamento

Agora, você precisa cancelar o pagamento associado ao pedido.

• Passo 1: Com o pedido selecionado, clique na opção “Utilitários”.
• Passo 2: No menu suspenso, escolha a opção “Cancelamento de Pagamento”.
• Passo 3: Confirme o cancelamento do pagamento. O sistema atualizará a informação e o pagamento será removido da conta.

4. Cancelamento do Pedido

Agora que o pagamento foi cancelado, o último passo é cancelar o próprio pedido no sistema.

• Passo 1: Volte à tela de “Pedidos”.
• Passo 2: Localize o pedido que você deseja cancelar.
• Passo 3: Selecione o pedido e clique na opção “Cancelar”.

5. Fechamento dos Caixas Reabertos

Após a realização de todos os ajustes e o cancelamento do pedido, você precisa fechar novamente os caixas que foram reabertos.

• Passo 1: Volte à tela “Caixa” em “Financeiro”.
• Passo 2: Localize os caixas dos dias que foram reabertos para ajustar o pedido (por exemplo, 08/11/2024 e 09/11/2024).
• Passo 3: Clique em “Fechar Caixa” para cada um dos caixas reabertos, garantindo que os saldos estejam corretos.

Dicas Importantes:

• Confirmação dos valores: Antes de fechar os caixas, é essencial que você tenha anotado os valores corretos para garantir que o fechamento seja feito corretamente.
• Verifique o sistema após os ajustes: Após cancelar o pedido e fechar os caixas, verifique se o sistema reflete corretamente as alterações no saldo e nos registros do pedido.

Basta acessar em “Utilitários”>”24.Histórico de E-commerce”, onde nesta tela será exibido o histórico de itens que foram enviados para a loja virtual, com objetivo de facilitar a busca pelos itens que deseja e visualizar os erros que ocorreram, além de permitir realizar o reenvio dos itens que tiverem problemas.

Caso a conexão seja perdida, em “Utilitários”>”11. Config. Integrações”, clique em “Alterar(F6)” e em seguida no botão “Reconectar“, assim, o QR Code será exibido para escaneá-lo e reconectar.

Orçamentos e Pedidos: Na tela de Orçamento ou Pedido selecione a movimentação, clique em “Impressão” e selecione “Enviar Informações por WhatsApp”, assim será exibido a mensagem se o envio foi sucedido.

Consumo de Veículos: Na tela Lista de Veículos, acesse a tela “Consumo de Produtos e Serviços” dando dois cliques em cima do card do veiculo, na engrenagem localizada no canto inferior esquerdo terá a opção “Enviar WhatsApp”.

Boletos: Em “Boleto” > “Lançamentos”, selecione os boletos desejados e clique em “Enviar WhatsApp”.

⚠️ É necessário que o cadastro do cliente tenha um número válido nos campos Celular 1 ou Celular 2.

Atenciosamente Equipe Desoft7

Para personalizar mensagens:
Acesse “Utilitários” > “15. Config. Central de Mensageria.”, por padrão virá cadastrado uma mensagem para cada uma das telas, lembrando que é possível ter apenas uma mensagem ativa por evento.

Ao incluir uma nova mensagem ou alterar uma mensagem já existente escolha a “Tela” e o “Evento” relacionado (ex.: Orçamento, Pedido, Veículo ou Boleto).

No campo Criação de Mensagem, edite o texto conforme necessário, podendo incluir emojis.

Utilize variáveis disponíveis no campo correspondente para incluir informações dinâmicas, como dados do cliente ou da movimentação.

Após editar a mensagem como deseja basta salvar a mesma.

Atenciosamente Equipe Desoft7

Para reconectar ou excluir uma instância:
Acesse a integração já cadastrada em “Utilitários”>”11. Config. de Integrações”
Após abrir a integração clique em “Alterar(F6)“.

Utilize o botão “Reconectar“, assim, será gerado um novo QR Code para a mesma instância, sendo necessário ler o QR Code novamente.

Use o botão “Deletar” Instância para remover a instância e finalizar a conexão.

Lembre-se de salvar as alterações realizadas!

Atenciosamente Equipe Desoft7

Neste artigo iremos aprender como configurar uma impressora padrão no sistema gerencial. 

Você deve ir até a tela que deseja fazer alguma impressão, por exemplo, na tela de pedidos, clicar em utilitários, configurações e definir impressora padrão. 

Após esse procedimento, você deve selecionar a impressora que irá usar como padrão e clicar em ok.

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a retirar o relatório de produtos sem movimentação em seu estoque. 

Para buscar esse relatório temos dois caminhos, podemos selecionar o relatório sem movimentação pré definida ou relatório sem movimentação por período.

Basta ir até a aba estoque, e buscar a opção que deseja. Se você buscar o relatório sem movimentação pré definida, você pode buscar os produtos por um período já estabelecido.

Selecione sua empresa e a movimentação que deseja, após isso basta clicar em imprimir para ter o relatório em tela.

Se você desejar pesquisar por uma data específica, você pode buscar pelo relatório sem movimentação por período. 

Selecione sua empresa, a data que você deseja e clique em imprimir. 

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro de Variação Fiscal Indevida ao tentar lançar um produto dentro da Nota Fiscal. 

Devemos entender que esse erro acontece quando o regime da empresa não é o mesmo da variação que deseja usar, ou a variação não está vinculada ao produto que você está selecionando. 

 Para verificar se o regime da empresa é o mesmo da variação, você deve ir à tela de variação fiscal, selecionar a que deseja e clicar em alterar.

Após isso você deve verificar se o regime cadastrado na variação é o mesmo que você usa, caso for diferente você deverá selecionar o correto. Feito a alteração basta clicar em gravar.

Se ainda não resolver o problema, você deverá verificar se a variação está vinculada ao produto que deseja. Basta buscar o produto, selecionar o mesmo e clicar em alterar.

Basta ir na aba de impostos e verificar se a variação está vinculada corretamente, caso necessário você poderá adicioná-la. Lembrando que você pode adicionar várias variações ao mesmo tempo em um determinado produto, feito a alteração clique em gravar.

Agora você pode repassar os produtos na nota ou repassar o cliente para o sistema fazer a atualização dos dados.

Para que esse erro seja menos frequente é necessário se atentar ao cadastrar uma variação fiscal ou um produto já com os dados fiscais corretos para assim evitar possíveis obstáculos. 

Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro “Error writing serial ACK – [0] [COM11]” ao tentar imprimir os Cupons Fiscais. 

Devemos entender que esse erro acontece quando o equipamento SAT fica sem comunicação com a SEFAZ, seja por conta de falha na conexão, cabos soltos ou oscilação. 

Para corrigir esse erro é necessário retirar os cabos do aparelho SAT, aguardar 10 segundos e colocar novamente. Caso ainda persistir o problema aconselhamos  trocar a porta do cabo UBS no computador. 

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar se a internet está conectada no seu computador e no aparelho SAT, verificar se todos os cabos estão conectados corretamente e se o gerenciador de seu computador está reconhecendo o equipamento. 

Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7