Nesse artigo você aprenderá como cadastrar uma forma de pagamento no sistema.

1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:

2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma:

3° Escolhar o tipo da forma de pagamento:

Obs: É importante sempre escolher a o tipo correto para a forma de pagamento para que o controle fique correto no sistema.

4° Se o tipo da sua forma de pagamento for a prazo, aparecerá a tela para adicionar as formas de pagamentos que serão usadas.

Ex: A forma crediario poderá ter a forma de pagamento 2 vezes ou 30 dias.

Pronto você incluiu uma forma de pagamento no sistema.

Se voce tiver alguma duvida de como cadastrar uma condição de pagamento basta clicar nesse link abaixo:

Como cadastrar novas condições de pagamento?

Nesse artigo vamos aprender como fazer o controle de convênios no sistema.

1ºPasso: Entre em um cadastro de pessoa que vai ser responsável pelo convênio e na guia ‘Dependente’ vincule as pessoas que vão poder utilizar o convênio.

2º: Para cadastrar o convênio é preciso acessar o seguinte caminho:

3º: Com a tela aberta inclua um convênio e preencher as informações conforme o desejado.

Titular: Pessoa que vai estar vinculada a venda e responsável pelos dependentes.

Forma de pagamento: Forma que vai aparecer no financeiro quando for utilizado o convênio.

Valor Mensal: Valor que os dependentes vão ter disponível.

Dia Vencimento Contrato: Dia do mês que vai encerrar conveio e iniciar o próximo.

Quantidade de dias após o vencimento do contrato para gerar o vencimento da conta: Dias após o encerramento do convênio para o vencimento do contas.

4º: Na venda coloque o responsável como cliente, se estiver fazendo a venda pelo PDV será solicitado o dependentes, se estiver fazendo a venda pelo sistema gerencial é preciso selecionar o dependente no botão ‘Pessoas’. Vale destacar que, se a venda for para o próprio titular, basta colocar ele novamente no PDV ou não preencher o dependente no sistema gerencial.

No momento em que vincular o dependente o sistema vai avisar o quanto ele tem de saldo, com isso, caso tenha já utilizado alguma parte do saldo a mensagem vai informar também o valor já utilizado.

5º: Ao finalizar a venda use a forma de pagamento ‘convênio’ com o saldo disponível.

6º: A venda vai gerar um contas no nome do responsável com a forma de pagamento inserida no cadastro de convênio.

7º: Gere um relatório que informe quanto cada dependente consumiu, que possa ser passado ao titular do convênio ao fim do mês, siga o caminho Financeiro > Rel. de Recebimentos > Rel. Contas a Receber.