Nesse artigo vamos aprender como fazer a conferencia de uma venda que não gerou comissão para o vendedor/comissionado.

1º Passo: localize a venda na tela

2º: Verifique se o vendedor tem comissão inserida no cadastro. Nesse exemplo pode ser visto que possui 1% de comissão nos produtos e serviços.

3º: Verifique no relatório que usa para conferir as comissões se aparece outras vendas.

Como pode ser visto localizou uma venda.

4º: Compare a venda que não aparece a comissão com outra que está aparecendo no relatório. Pode ser notado que o cliente 4 aparece, mas o cliente 6 não gerou registro.

5º: Basta agora conferir se o cliente está com o flag de gerar comissão ativado dentro da aba Complemento. Caso esteja desmarcado esse cliente não vai gerar comissão ao vendedor nas compras feitas por ele.

Nesse artigo vamos aprender a como fazer um lançamento de contas ser parcelado em duas ou mais vezes, usando a ferramenta do utilitários ‘Parcelar contas’

1º Passo: Acesse a tela do contas seguindo o caminho a seguir.

2º: Com a tela do contas aberta, localize e selecione o lançamento que deseja parcelar, nesse exemplo vamos fazer o parcelamento do lançamento de R$500 para que o cliente consiga fazer o pagamento de parcelas independentes.

3º: Com isso feito basta ir em no botão Utilitários > Ferramentas > Parcelar Contas.

4º: Essa tela deverá ser aberta para você, insira agora o formato de parcelamento que deseja e clique no parcelar.

5º: Assim que for clicado no gravar ou apertado o F4 do teclado o parcelamento vai ser efetivado, aparecendo dessa forma na tela do contas.

Neste artigo iremos aprender como verificar as ações realizadas pelo usuário mediante seu login, tais como o cancelamento de vendas, a exclusão de produtos e a autorização de vendas para clientes bloqueados, entre diversas outras situações.

1°Passo: Para chegar ao relatório confirme se seu usuário tem acesso a tela a seguir

2°: Abrindo o relatório uma tela semelhante a essa irá aparecer. Nela podem ser aplicados 3 tipos de filtros independentes, para buscar apenas ações especificas, usuários específicos ou dentro de um intervalo de dias.

3º: Assim que for clicado no imprimir vai ser gerado um relatório com todos os registros de liberação feitos de acordo com o filtro aplicado. Nesse exemplo pode ser visto a forma que será apresentada as liberações, com horário, número de documento, usuário e ação feita.

Nesse artigo vamos aprender como fazer para vincular o certificado digital de cartão no sistema

Caso seu certificado seja novo e ainda não tenha sido utilizado nesse computador, entre em contato com o suporte, para que eles possam fazer a instalação dos drivers que vão permitir a comunicação do certificado e da leitora com o computador.

Após ter feito esse processo basta seguir esse passo a passo para vincular pela primeira vez ou caso ele perca o vinculo com o tempo.

1º Passo: Acesse a tela da nota fiscal.

2º: Clique no botão NF-e na parte superior da tela, e selecione a opção ’16. Configurações’.

3º: Essa tela será aberta, nela você vai selecionar a empresa que deseja vincular o certificado e clicar na lupa.

4º: A tela de configuração de nota dessa empresa vai ser aberta, basta agora selecionar o certificado clicando nesse ícone em destaque.

5º: Na hora de escolher o certificado pode ser que seu computador tenha outros certificados instalados, nesse caso se atente a validade e ao CNPJ e após isso a Razão Social, para garantir que selecionou o certificado correto da empresa.

Nesse artigo iremos aprender como tirar um relatório para visualizar a margem de lucro operacional e markup.

1º Passo: Menu Administrativo > 6. Rel. Análise de Margem Operacional;

2º Informe o período desejado > Marque o Flag “Mostrar informações sobre  custo” > Caso queira visualizar algum produto especifico utilize o filtro por Produto e depois clique para Imprimir.

Segue em o GIF a baixo, para melhor compreensão.

Observe que no relatório está apontando a %OP (margem operacional) de 50% e o %MK (markup) de 100%.

A margem definida no cadastro do produto de exemplo é de 100%, porém, a margem de lucro real seria de 50%, pois obtive um custo com a compra do produto no valor de 100,00 reais.

Neste artigo, aprenderemos como gerar o arquivo EFD (Sped Fiscal) ICMS/IPI no sistema.

1° Passo: Acessar o menu Administrativo > depois selecionar a opção 16. Escrituração Fiscal (EFD ICMS/IPI)

2° Com a tela do SPED ICMS/IPI aberta , clicamos em incluir ou pelo atalho F3, com isso selecionamos todos os blocos e preenchemos a data final, já o motivo ali a se colocar, o contador deve lhe passar.

3° Com os campos preenchidos e os blocos selecionados, agora clicamos em Selecionar Dados

4° Clicando no campo Selecionar Dados, irá abrir uma pagina, onde irá carregar todos os documentos relacionado a esse SPED, com isso clicamos em gravar.

5° Depois clicamos em gravar novamente.

6° Depois de gravar, iremos em utilitário e selecionamos a opção Gerar Arquivo EFD, assim gerando nosso arquivo de SPED ICMS/IPI, agora pode estar validando o documento ou enviando para seu contador.

Nesse artigo iremos ensinar como gerar o arquivo SPED DE CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS).

1° Passo: Comece acessando o menu Administrativo > depois acesse a opção 17. Escrituração Fiscal (EFD Contribuições PIS/COFINS).

2° Com a tela do SPED aberta será necessário estar em contato com a sua contabilidade para conseguir as informações dos campos destacados do print para que possamos estar preenchendo corretamente.

3° Após o preenchimento das informações corretas, somente gravar, selecionar a movimentação que incluímos, depois clicamos em Utilitários, iremos clicar na opção Carregar Movimentação para Escrituração Fiscal, para carregar os dados do SPED.

5° Depois de carregar os arquivos, geramos o arquivo SPED, continuamos em Utilitários mas agora selecionamos a opção Gerar Arquivo Digital Escrituração Fiscal.
Com isso geramos o arquivo para ser validado.