Nesse artigo iremos mostrar como alterar o código do IBGE de uma cidade cadastrada no sistema.
1º Passo: Vá em Cadastro > Pessoas > Cidades;
2º Agora pesquise a cidade que deseja alterar o código do IBGE;
3º Selecione a cidade e clique em Alterar;
4º No campo IBGE coloque o código correto e em seguida poderá salvar.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como fazer para vincular um novo certificado digital ao sistema.
OBS: Certifique-se que está conectado como Remote App caso seus sistema seja em nuvem, para poder usar o copiar e colar com o arquivo.
1º Passo: Inicialmente precisamos acessar a tela de nota fiscal, basta seguir o caminho abaixo:
2º Após isso basta ir no botão NF-e e configurações:
3º Em seguida vai abrir essa tela para ser selecionada a empresa que você deseja vincular o certificado e clicar na lupa:
4º Estando na tela de configurações basta clicar no botão em destaque para carregar uma tela onde vai navegar até o seu arquivo de certificado digital.
5º Logo em seguida a tela vai carregar o arquivo e preencher o campo que estava em branco. Basta agora testar se o certificado está em operação:
Se tudo estiver certo clicando no botão “Verificar Status de Nota Fiscal Eletrônica” é para aparecer uma mensagem semelhante a essa:
6° Se o seu sistema for da nuvem será desse modo que está no vídeo abaixo você vinculara seu certificado digital.
Nesse artigo iremos mostrar como desvincular um pedido que já foi faturado
1º Passo: Vá em faturamento > Pedido;
2º Agora vá Pesquise e selecione o pedido que deseja desvincular;
3º Vá em Utilitários > 4. Desvincular Pedidos.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Antes de realizar o passo a passo é necessário solicitar para o suporte sua alteração de senha.
Senha padrão para o primeiro acesso: desoft7!
Para alterar a senha de determinado usuário podemos fazer de 2 maneiras (1 delas é caso o usuário não lembre a senha antiga).
– Para alterar caso o usuário lembre a senha. Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
– Para alterar caso o usuário não lembre a senha: Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
(OBS: Nesse caso outro usuário deve fazer a manutenção do usuário em que foi feito a trocado da senha).
Neste artigo você ira aprender como fazer o retorno com base em uma nota de entrada pelo sistema.
1° Passo: Na natureza da operação que for usada na nota de entrada no sistema, é preciso estar selecionado no seu cadastro a flag: NF-e de Remessa.
Você pode verificar essa configuração no cadastro da Natureza da Operação pelo caminho:
Cadastro -> 4 – Fiscais -> 2 – Natureza da Operação
No cadastro da Natureza da Operação é possivel marcar a flag NF-e de Remessa
2° Na nota de entrada selecionamos a Natureza de Operação que marcamos a flag.
3° Agora vamos na tela de Nota Fiscal Eletronica para fazer a nota de retorno
No caminho: Faturamento -> 8 Nota Fiscal Eletronica
Com a tela de nota aberta seguimos o caminho:
Utilitarios -> 4 Remessa / Retorno -> 1 Gerar Retorno
Feito isso vai abrir a tela para pesquisar a nota de entrada, basta selecionar a nota, definir a quantidade do produto que sera faturada e clica em gravar.
Obs: As notas que vão aparecer nessa tela, são apenas as notas que foram dadas entradas no sistema tendo a natureza da operação com a flag de NF-e de Remessa marcada. Em caso de duvida verificar o 1° Passo nesse artigo.
Ao clicar em gravar vai abrir a tela de emissão nota fiscal, aonde você pode verificar os produtos, impostos e fazer a emissão da nota fiscal de retorno.
Segue um vídeo a baixo desse processo.
Nesse artigo iremos mostrar como alterar o ISS da Nota Fiscal de Serviço.
1º Passo: Vá em faturamento > Nota fiscal de serviço;
2º Agora vá em NFs-e do lado do utilitários > Configurações;
3º Selecione a empresa que deseja mudar o ISS e pesquise na lupa ao lado;
4º No campo ISS coloque o valor correto e em seguida poderá salvar.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como estornar um lançamento que foi conciliado.
1º Ir até o menu Financeiro > 4. Bancário > 1. Lançamento;
2º Após ter aberto a tela dos lançamentos bancários basta localizar o que deseja estornar, marcar ele e após isso ir em utilitários, lá terá uma opção chamada “Estornar lançamento já conciliado anteriormente”.
Feito isso o lançamento vai mudar da cor preta para verde representando que ainda não foi conciliado, e na próxima vez que for fazer uma conciliação bancaria ele vai aparecer do lado B pertencente ao sistema.
Nesse artigo iremos aprender como lançar uma conta manualmente, para casos onde você deseje lançar um crédito em aberto para o seu cliente ou pagamento de fornecedor por exemplo.
1º Passo: Para incluir uma conta precisa abrir a tela de contas do sistema, seguindo esse caminho abaixo:
2º Clique no botão “Incluir” no canto superior esquerdo da tela:
Depois de fazer a inclusão vai abrir essa tela para ser preenchida:
Há diversos campos, nem todos são obrigatórios, apenas os que tem * no nome. O restante podo ser preenchido para controle informativo conforme a necessidade.
A seguir foi feito um exemplo de preenchimento para representar um conta que de pagamento de um fornecedor, que vai ficar em aberto como crediário para ser baixado posteriormente.
O que vai mudar para outros casos no geral seria o plano de contas, que vai ser selecionado de acordo com a razão do lançamento, o valor de fatura que deve ser replicado no valor de conta, forma de pagamento, data de vencimento e caixa de origem que representa onde ele foi criado.
Após ter feito o preenchimento basta clicar em gravar.
Nesse artigo será exibido como fazer uma transferência de valores, em dinheiro e em cheque.
1º Passo: Menu de Financeiro > 10. Manutenção > 9. Estorno de Abertura / Transferência de Valores;
2º Após abrir a tela na parte superior direita fica as transferências, basta selecionar qual deseja estornar e clicar no botão estornar na parte de baixo da tela, ou apertar F5;
Segue um exemplo em vídeo mostrando exatamente o caminho e o processo que precisaria ser feito:
