Nesse artigo iremos aprender como tirar o relatório de compras Analítico(detalhado) e Sintético(resumido).
1º Passo: Analítico: Menu Compras > 10.Rel. Analítico > Filtre o período desejado e clique para Imprimir.
2º: Sintetico: Menu Compras > 11.Rel. Sintético > Filtre o período desejado e clique para Imprimir.
Neste artigo vamos aprender a como fazer um balanço de estoque.
1° Passo: você vai seguir o caminho Estoque > 3. Balanço
Abrirá a seguinte tela:
Nela você pode definir várias maneiras de pesquisar por produtos, de acordo com a empresa, almoxarifado, por grupos de produtos e etc. Nesse exemplo vamos apenas definir a empresa e o almoxarifado e digitar o nome do produto no campo indicado, depois bastar clicar na lupa ao lado para pesquisar:
Depois que os produtos forem encontrados de acordo com o que você digitou, basta você colocar a quantidade correto do mesmo no campo Acerto Quant. e apertar enter para confirmar os valores, depois disso a linha do produto vai ficar cinza e as letras vão ficar em negrito:
Para finalizar o balanço basta clicar em gravar balanço e pronto, o acerto estará finalizado:
Pronto você fez um balanço de estoque no sistema.
Na tela de balanço também é possivel exportar uma planilha com todos os produtos, aonde você consegue preencher os valores de estoque dos produtos na planilha e depois importar para o sistema ajustando o estoque conforme está na planilha.
Para exportar a planilha na tela de balanço basta você pesquisar todos os produtos na tela digitando % na barra de pesquisa:
Depois de pesquisados todos os produtos para a exportar a planilha basta clica no botão: Exportar/Importar Balanço Estoque. Para exportar a planilha basta clicar em exportar;
Assim vai ser aberto a tela para selecionar em que local vai ser salvo a planilha;
Agora basta você selecionar o local e salvar a planilha e depois adicionar os valores de estoque dos produtos na planilha.
Para importar as planilha no sistema é o mesmo processo acima com a unica diferença que ao inves de clicar em exportar você ira clicar em importar e selecionar a planilha que você colocou os valores.
Pronto feito esse processo você fez o balanço de estoque dos produtos que tinham na planilha.
Segue alguns outros links de passo a passos sobre balanço:
Nesse artigo vamos aprender a pegar os arquivos gerados no sistema em nuvem para o seu computador.
Para podermos trazer os arquivos da nuvem para o seu computador é sempre recomendado que seja entrado no sistema como RemoteApp, assim como no print para que possa ser copiado e colado:
Entrando nas pastas da nuvem:
Para entrar na pasta do seu sistema em nuvem basta entrar no programa armazém, clicando no ícone em destaque.
Como é saber se a pasta é do meu computador ou da nuvem?
O ícone da barra de tarefas vai ficar diferente, com um circulo branco no topo pode pode ser visto no exemplo abaixo, onde o ícone da esquerda e da nuvem e da direita da pasta do seu computador
Como localizar arquivo salvo na nuvem:
A baixo segue um exemplo de como salvar em uma pasta da nuvem, e localizar pelo programa armazém em seguida. Para que possa ser copiado e colado para sua maquina.
Como trazer para a sua área de trabalho:
Em seguida teria um exemplo de como pegar os arquivos da nuvem e colar no seu computador. No exemplo é pego do local onde fica os XML das notas emitidas e colado na área de trabalho do computador, mas pode ser feito com qualquer arquivo ou pasta da nuvem.
Nesse artigo você aprenderá como verificar e alterar as informações fiscais dos produtos pela entrada de nota fiscal.
Após importar a nota no sistema, na tela da nota na guia produtos tera o botão fiscal;
Essa tela é dividida em duas partes, ao lado esquerdo a listagem dos itens presentes na nota fiscal e o lado direito os impostos detalhados do item selecionado.
Basta selecionar o produto na listagem de itens que os impostos referente a esse produto serão apresentados no lado direito, aonde você consegue fazer as alterações.
Pronto feito esse processo, você pode salvar a nota fiscal.
Nesse artigo iremos aprender como estar cancelando um boleto feito pela PJBANK.
1° Passo: Acesse o menu Financeiros > após isso selecione a opção 5.Boleto > depois selecione a opção 1.Lançamentos
2° Após acessar a parte de lançamentos de boletos, selecione a conta corrente onde foi lançado o boleto que será cancelado, depois de selecionado somente clicar em aplicar abrirá a tela onde iremos achar o boleto para o cancelamento.
3° Com esse procedimento feito, podemos agora filtra de acordo com a necessidade para facilitar a procura do boleto que será cancelado, podemos fazer o filtro por: Período de Emissão, Período de Vencimento, Pessoa, Empresa.
4° No exemplo usado foi filtrado com a opção de Período de Emissão e Pessoa, com isso selecionamos o boleto que será cancelado e podemos utilizar o botão cancelar da tela ou pelo atalho do teclado F11. Assim cancelando o boleto emitido pela PJBANK.
Nesse artigos vamos aprender sobre o processo de agrupar e desagrupar pré-vendas.
No menu utilitários da tela de pré-venda foi adicionado os botões agrupar e desagrupar.
Clicando no botão de agrupar as pré-vendas vão criar apenas uma com o total, que estará na situação de aguardando.
As originais que foram agrupadas vão ficar com a situação de concluído.
A forma de pagamento que ficará gravada na pré-venda, será a última forma de pagamento utilizada entre as que foram selecionadas para agrupar.
Observações:
As observações vão marcar os números de pré-vendas que foram agrupadas junto com os texto de observações de cada pré-venda.
Exemplo em vídeo:
Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório comparativo de vendas e compras.
1º Passo: Ir em Administrativo > Graf . Vendas x Compras;
2º Filtrar com base nas vendas e compras que você gostaria de comparar
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo você aprenderá como verificar e alterar as informações fiscais dos produtos pela entrada de nota fiscal.
Vamos primeiro detalhar quais são as funcionalidades dessa tela para quem possui integração com a Mix Fiscal, vamos lá:
Primeiro é necessario verificar se o cenario do fornecedor e dos produtos está preenchido no cadastro de forma correta;
Se os produtos forem novos e não possuirem cadastrado no sistema, ao realizar entrada de nota é possivel vincular os cenarios nos produtos para que quando o cadastrado do produto seja feito os cenarios sejam vinculados.
No caso do fornecedor não tiver cadastro no sistema ao importar a nota será feito o cadastro de forma automatica. Assim logo após a importação da nota é necessario informar o cenario do fornecedor antes de seguir para a proxíma etapa.
Após importar a nota no sistema, e ter o cenario cadastrado nos produtos e também no fornecedor na tela da nota na guia produtos tera o botão fiscal;
Abrirá a tela de informações fiscais dos produtos aonde é possivel atribuir as informações fiscais da Mix Fiscal para os produtos da nota.
Essa tela é dividida em duas partes, ao lado esquerdo a listagem dos itens presentes na nota fiscal e a direita os impostos detalhados do item selecionado.
Dentro do detalhamento dos impostos é indicado com as cores verde, vermelho e amarelo as relações dos impostos presentes na nota em comparação com o retorno vindo da Mix fiscal.
Para atribuir as informações fiscais da Mix nos produtos basta você selecionar o produto na listagem de produto e assim será mostrado os impostos que vieram na nota e também os impostos que estão na mix.
Se os campos estão com a cor verde, são os que estão corretos em comparação com a Mix e não precisam ser alterados.
Já os campos que estão em vermelho são os que apresentaram divergência com a mix, ou seja os valores dos impostos que está no sistema está errado, sendo necessario corrigir atribuindo os impostos que a Mix retornou para o sistema.
Para atribuir o valor correto basta clicar no botão Atribuir Tributação
Conforme for os produtos forem sendo conferidos eles ficaram com a cor verde, para voltar em aguardando basta clicar em: Retornar para Agurdando.
E por fim os campos mostrados em amarelo são os dados que ainda não tiveram um tratamento por parte da Mix fiscal. Nesse caso é necessario deixar os produtos em aguardando e dar um carga na Mix
Se você possuir duvida como dar carga para a Mix pode verificar nesse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-mandar-carga-de-atualizar-da-mix/
Pronto feito esse processo, você pode salvar a nota fiscal.
Neste artigo iremos mostrar como cadastrar um plano de contas.
1º Passo: Ir em Cadastros > Caixa > Plano de contas;
2º Clique em incluir > Preencha os campos código, Descrição > Escolha o tipo Mais adequado para esse plano Debito ou Credito e o tipo de plano também.
Ex 1: Caso for um plano para pagamento de contas deixar como DEBITO e tipo do plano como DESPESAS FIXAS OU VARIAVEIS.
Ex 2: Caso for um plano para entrar valores deixar como CREDITO e o tipo do plano como RECEITAS.
3º Caso use Relatórios Demonstrativos (DRE) selecione eles mas caso não use pode deixar em branco.
Segue um exemplo abaixo.
Nesse artigo você ira aprender como mandar a carga para a mix fiscal.
Primero passo você deve verificar se os Gerenciador Jupiter está aberto no seu computador:
Depois de verificado se o Jupiter está aberto vamos para o processo de gerar a carga para a Mix Fiscal:
1°Passo você deve ir até a tela da MIX no caminho Cadastros -> 4.Fiscais -> 13.Integração com a Mix Fiscal – Analise dos Produtos;
Com a tela da Mix aberta, para gerar a carga deve – se clicar no botão Ações;
Apos clicar no botão Ações vão ser apresentados três opções: Resolver Dados Fiscais Divergentes, Enviar Informações para a Mix Fiscal e Buscar Informações na Mix Fiscal.
Para dar carga na Mix devemos seguir as seguintes etapas:
1°Etapa: clicar em: Enviar Informações para a Mix Fiscal
Aparecerá uma mensagem informando que foi enviado uma carga de informações para a Mix, basta você clicar em Ok.
Agora basta aguarda alguns minutos para a Mix retornar as informções para o sistema, quando ocorrer isso aparecerá uma mensagem informando que a solicitação foi processada e se deseja atualizar os dados basta você clicar em SIM;
A primeira etapa para gerar a carga para Mix está completa.
2°Etapa agora você deve clicar em Buscar Informações na Mix Fiscal;
Como no primeiro passo aparecerá uma mensagem informando que foi enviado uma carga de informações para a Mix, basta você clicar em Ok.
Agora basta aguarda alguns minutos para a Mix retornar as informções para o sistema, quando ocorrer isso aparecerá uma mensagem informando que a solicitação foi processada e se deseja atualizar os dados , basta você clicar em SIM;
A segunda etapa para gerar a carga para Mix está completa.
3°Etapa: agora deve clica em Resolver Dados Fiscais Divergentes
Surgirá uma tela de carregamento aonde serão corrigidos os dados fiscais com base nas Informações na Mix;
Após esse processo aparecerá uma mensagem informando que a solicitação foi processada e se deseja atualizar os dados , basta você clicar em SIM;
Após essa etapa o processo de carga da Mix está completo, assim as informações fiscais já estão atualizadas para realizar a entradas de notas fiscais de compra e emitir as notas de vendas e cupons fiscais;
